华为Mate 70脚步渐近 产业链公司迎发展新机遇

华为Mate 70脚步渐近 产业链公司迎发展新机遇
2024年11月02日 02:32 上海证券报

◎记者 柴刘斌

进入11月,备受瞩目的华为Mate 70脚步更近了。无论是互动易平台上频繁的询问,还是机构投资者密集的调研,都反映出市场对这款新机型为产业链公司带来业务增量的强烈期待。

有业内人士透露,目前,华为Mate 70系列零部件备货量相比上一代增加了30%,这为其显示屏、摄像头模组、处理器等关键零部件的供应商带来了新的机遇。不少来自光学镜头、ODM生产服务等领域的产业链公司纷纷透露业务新动态,回应市场热切。

产业链公司有信心

随着多款新机型的陆续推出和销售,市场反响积极。华为Mate 70即将上市,进一步增强了产业链上众多公司对市场潜力的信心,部分企业已经开始全力加速生产以应对预期的需求。

电子元器件领域,蓝思科技近日透露,随着消费电子旺季到来,各个品牌近期都在推出新品,本月有很多旗舰手机已经发布或即将发布,公司在这些产品中都有大份额参与。

“公司目前的订单呈稳定增长态势,没有看到大的波动。我们对于后续的增长有信心,也在按客户要求,加班加点组织交付。”蓝思科技表示。

“4月以来公司开工率迅速爬升,6月设备全部开满,单月产能利用率超过90%。”展望下半年,德福科技预计将延续全部设备开满的状态。公司表示,上半年电子电路产品中高附加值产品占比超过16%,往后看还会有增长空间。

ODM(原始设备制造商)业务领域,华勤技术在互动易平台表示,公司与华为是长期的战略合作伙伴,公司为客户提供包含笔电、手机、平板、智能穿戴、AIoT等多品类产品的研发和制造,同时和华为有多年的手机ODM业务合作。

“未来手机ODM业务的增长主要来自ODM 渗透率的提升,目前ODM渗透率大致在40%,预计将持续提升至50%甚至以上。”华勤技术预测,2024年公司全年笔电产品发货量将保持较高速度增长。

光学镜头领域,欧菲光联创电子近日均披露了业务新动态。

“公司10倍连续变焦技术已完成技术攻关,三群连续变焦镜头项目已研发成功。”欧菲光表示,高像素、大像面CIS 传感器、高镜片数镜头、玻塑混合镜头以及潜望式长焦摄像头模组等技术持续演进,未来仍有进一步发展空间。

受益于主要手机客户业务同比增长,欧菲光前三季度实现营业收入144.72亿元,同比增长33.76%;实现归母净利润0.47亿元, 同比增长115.74%。

联创电子拓展光学和影像市场的脚步加快,公司墨西哥工厂今年下半年正式投产。前三季度,公司光学产业营业收入达33.03亿元,同比增长55.97%,占总营业收入的42.66%。

新技术带来新机遇

从目前公布的信息来看,华为Mate 70系列大概率会搭载纯血鸿蒙系统。有业内人士认为,这将使得相关产业链公司受益。

截至目前,鸿蒙生态设备数量超9亿台,已有1万个应用和元服务上架纯血鸿蒙系统应用市场,覆盖18大领域,可满足用户99.9%的使用时长。

国芯科技日前表示,公司端安全芯片和端安全模组已广泛应用于各类智能终端产品,多款芯片产品在应用中支持客户与鸿蒙操作系统完成适配。

润和软件在开源鸿蒙领域,已推出了面向金融、教育、智慧电力、智慧城市、智慧医疗等行业的11款软件发行版。公司今年前三季度实现营收与归母净利润双增长。

伴随着消费电子市场的强劲复苏,不少新技术、新产品被应用于新机型,也为产业链公司带来新机遇。

以超声波指纹识别技术为例,相比于光学式方案和电容式方案,超声波指纹识别方案从性能上有所提升,但成本较高。近期发布的多款品牌新机中均配备了超声波指纹技术,如小米15系列、荣耀Magic7系列等。

欧菲光近日接受机构调研时称,超声波指纹产品在国内手机市场正逐步渗透,随着国产方案成熟度和性价比提升,未来有望进一步下沉至中端产品。公司超声波指纹识别模组长期量产出货海外大客户,如果国内未来几年进入超声波指纹快速渗透过程,公司有望受益。

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