【行业深度】洞察2024：中国单克隆抗体行业竞争格局及市场份额（附市场集中度、企业竞争力评价等）

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转自：前瞻产业研究院

行业主要上市公司：精华制药(002349.SZ)、华兰生物(002007.SZ)、舒泰神(300204.SZ)、君实生物(688180.SH)、诺唯赞(688105.SH)、神州细胞(688520.SH)、浙江医药(600216.SH)、智翔金泰(688443.SH)、奥泰生物(688606.SH)、百克生物(688276.SH)、丽珠集团(000513.SZ)、博拓生物(688767.SH)、安科生物(300009.SZ)、步长制药(603858.SH)、海正药业(600267.SH)、复星医药(600196.SH)、九强生物(300406.SZ)、凯因科技(688687.SH)等。

本文核心数据：单克隆抗体企业竞争格局，单克隆抗体市场集中度

1、中国单克隆抗体行业竞争梯队

我国单克隆抗体行业上市公司主要有神州细胞、华兰生物、君实生物等企业。按照单克隆抗体企业整体营收来看，智飞生物、恒瑞医药、科伦药业总营收处于第一梯队，其中智飞生物营收达529.18亿元。步长制药、海正药业、华北制药、丽珠集团营收在100-150亿元之间，处于第二梯队;三生国健、百奥泰、神州细胞等在总营收方面处于第三梯队。

2、中国单克隆抗体行业区域竞争分析

从企查猫以“单克隆抗体”为关键词进行精确搜索，得到单克隆抗体企业区域分布。从我国单克隆抗体产业链企业区域分布来看，单克隆抗体产业链企业主要分布在江苏，其次是在广东、北京、上海、浙江等地区;其余地方，如湖北、山东等省市虽然有企业分布，但是数量较少。

注：企查猫数据截止到2024年7月29日

从代表性企业分布情况来看，浙江、北京等地代表性企业较多，其中浙江拥有最多代表性企业，如浙江医药、奥泰生物、安旭生物、博拓生物、海正药业、华海药业等，北京代表性企业包括舒泰神、赛升药业、神州细胞、热景生物、凯因科技等。

3、中国单克隆抗体行业市场竞争格局及市场集中度

单克隆抗体行业市场竞争格局方面，三生国健、海正药业、百奥泰、迈威生物均有单抗制品上市，具体创新药及上市时间如下：

受益于行业的迅速发展，我国单克隆抗体行业研发企业不断增多，但行业尚未出现龙头企业。综合来看，中国单克隆抗体行业市场集中度处于较低水平。

4、中国单克隆抗体行业企业布局及竞争力评价

从我国单克隆抗体代表性企业布局情况来看，三生国建药品规模较为广泛，已掌握抗体筛选、抗体重组、高表达细胞株构架及大规模悬浮培养等核心技术，建立现今的中试工艺开发技术平台，具备持续开发新药的创新能力，具有较高的业务竞争力。

注：业务竞争力满分为★★★★★，☆为半星。

5、中国单克隆抗体行业竞争状态总结

从五力竞争模型角度分析，单克隆抗体具有特异性，目前替代品威胁较小;目前我国单克隆抗体市场规模增长迅速，相关专利技术的竞争十分激烈。随着研发投入的不断增多以及竞争者的不断加入，单克隆抗体行业的竞争程度将逐步加大。

单克隆抗体药物种类繁多，从上游材料构成看，单克隆抗体所需核心原材料主要为培养基、检测设备等，技术壁垒较高，因此单克隆抗体上游供应商的议价能力较强;下游消费市场主要是医药分销渠道，消费者对于单克隆抗体产品议价能力较弱;同时，因单克隆抗体属于技术密集型行业，综合而言潜在进入者威胁较小。

根据以上分析，对各方面的竞争情况进行量化，5代表最大，0代表最小，目前我国单克隆抗体行业五力竞争总结如下：

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国单克隆抗体行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》

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