【东北机械刘俊奇】行业周报:关注自主可控、并购重组机会,人形机器人量产渐行渐近

【东北机械刘俊奇】行业周报:关注自主可控、并购重组机会,人形机器人量产渐行渐近
2024年10月29日 08:36 市场投研资讯

(来源:东北证券(7.670, 0.12, 1.59%)研究所)

一、本周机械板块市场表现与核心观点

1.市场表现:本周各行业板块表现较好,申万机械设备板块涨幅3.46%,在申万分类中排第15。申万机械三级行业中,除工控设备和工程机械整机,其他板块全面上涨,其他通用设备、纺织服装设备、磨具磨料等板块涨幅较大。

2.核心观点&重点推荐:

人形机器人(19.130, -0.17, -0.88%)量产渐行渐近,重视板块机会。人形机器人进展今年总体上略低于此前预期,但是后续有重磅的定点和量产节点,预计为行业关键事件,建议可以重点关注产业进展,并且在低位时进行布局。

重视国产替代方向。自主可控关乎高端制造与国家安全,有望成为重要方向,板块近期涨幅相对较小,有更大的补涨空间,并且随着部分专款落地,部分细分市场有望有实质性进展,建议关注高端机床、测量仪器、分析仪器、数控系统、高端机床、传感器等板块。

关注并购重组预期带来机会。9月24日《关于深化上市公司并购重组市场改革的意见》(并购六条)推出,核心内点包括支持上市公司向心智生产力转型,加强产业整合,提高监管包容度,提高重组交易效率等,此前中国船舶(32.680, -0.14, -0.43%)重组引起市场关注,后续宏观经济承压下,并购重组或成为市场主线之一。

二、本周重点跟踪板块更新

【工程机械】10月预计挖机内销同比约+18%,出口忧虑不改行业发展趋势

CME预估2024年10月挖掘机(含出口)销量16000台左右,同比增长10%左右。市场持续回暖:国内市场筑底回升态势明显,出口市场逐步修复。受益于新一轮集中换新周期到来,地产宽松政策效果逐步显现、国家大规模换新政策催化作用显现等因素影响,国内市场有望进入新一轮增长周期。工程机械理论周期替换时间逐步到来,我们持续看好行业恢复。相关标的:徐工机械(7.670, 0.09, 1.19%)三一重工(15.420, -0.12, -0.77%)柳工(11.620, -0.04, -0.34%)中联重科(7.340, 0.00, 0.00%)浙江鼎力(68.800, 3.98, 6.14%)恒立液压(62.550, 2.90, 4.86%)等。

【人形机器人】特斯拉召开三季度业绩说明会,强调人形机器人价值

当地时间10月24日,特斯拉举办三季度业绩说明会。公司表示,特斯拉的机器人Optimus在灵活性运动方面将有大幅改进,10月10日展示的新一代机器人有22个自由度,是之前的两倍,具有很强的人类特征和更好的触觉感知能力,未来人形机器人有望超过公司现有业务,成为最有价值的部分。虽然目前人形机器人技术发展尚未完全成熟,我们认为其将是未来10年发展的重点产业。相关标的:北特科技(47.760, -0.05, -0.10%)东华测试(38.440, -0.33, -0.85%)兆威机电(94.500, -1.61, -1.68%)安培龙(71.610, -3.84, -5.09%)双环传动(33.460, -0.18, -0.54%)贝斯特(26.060, -0.40, -1.51%)华辰装备(31.010, -0.38, -1.21%)绿的谐波(142.600, -0.22, -0.15%)凌云股份(11.690, -0.08, -0.68%)柯力传感(73.740, 0.47, 0.64%)高华科技(23.710, 0.00, 0.00%)等。

【通用设备】日本机床对华销售订单高增,国产高端机床有望逐步突围。本周日本机床销售订单情况,日本机床1-9月累计对华销售订单净额2425.70亿日元,同比+16.4%,累计增幅继续扩大,日本对华机床销售主要为中高端产品,订单情况持续向好意味着国内高端机床需求依然旺盛,后续在国产替代政策持续推进下,国产高端机床仍有望应该发展良机。我们认为下半年可持续关注机床行业需求改善情况,或布局目前估值较低的标的,相关标的:华中数控(25.880, -0.07, -0.27%)科德数控(64.730, 0.57, 0.89%)纽威数控(16.450, 0.39, 2.43%)海天精工(21.130, 0.13, 0.62%)创世纪(6.260, -0.02, -0.32%)国盛智科(21.150, 0.12, 0.57%)欧科亿(17.540, 0.11, 0.63%)华锐精密(42.490, 1.04, 2.51%)等。

风险提示:宏观经济环境下行风险;国际地缘政治风险;技术进步速度不及预期风险。

(原证券研究报告发布于2024-10-28;刘俊奇证书编号:S0550524020001)

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