收盘总结
沪指冲高回落涨0.52%站上3300点 光伏产业链午后爆发 内资机构两日合计出逃超千亿元。三大指数全天冲高回落，收盘涨跌不一，截至收盘，沪指涨0.52%站上3300点，深证成指涨0.16%，创业板指跌0.53%。两市个股涨跌各半，上涨家数略多于下跌家数；两市全天成交1.92万亿元，较上一日放量成交32亿元，内资主力资金净卖出479.6亿元，两日合计卖出超千亿元（昨日净卖出528.8亿）；两市涨跌中位数为0.11%。
盘面上，市场回归理性，开启慢牛炒作模式。光伏设备、BC电池、硅能源、HJT电池等光伏产业链午后集体爆发，艾能聚30CM涨停，海优新材、大全能源20CM涨停，钧达股份、通威股份等多股涨停；风电概念持续走强，海力风电20CM涨停，天顺风能涨停；成飞概念、航母、商业航天、军工信息化等军工产业链集体走强，七丰精工30CM涨停，航新科技、天海防务20CM涨停，中国海防、洪都航空等多股涨停；中字头、央企国资改革概念全天强势，中成股份、中国长城、保变电气等多股涨停；汽车整车、盐湖提锂、固态电池、周期概念等集体上行。
跌幅方面，影视传媒、短剧、Sora等文化出海相关概念上演一日游，无线传媒跌超10%；券商、互联网金融等泛金融概念午后砸盘；AI手机、AI眼镜、消费电子概念集体下行；半导体、光刻胶、国家大基金持股等硬科技概念持续回调；数据要素、数据安全、信创等软件替代相关概念集体走低；三胎、辅助生殖、托育服务概念集体弱势；减肥药、中药等医药概念集体下行。
消息面上，1、国家发展改革委表示，有将近一半增量政策已出台实施，接下来，还将有一批增量政策继续出台实施；2、随着半岛局势紧张、巴以冲突激化，和美国总统大选投票日的临近，当前世界局势极度敏感；3、易方达减持中芯国际124.65万股，减持后持有4.99%；4、我国首个国产移动操作系统——华为原生鸿蒙操作系统正式发布；5、美商务部拟部分撤消中国光伏电池的反倾销税和反补贴税。
一、市场消息汇总
1、沪指冲高回落涨0.52%站上3300点 光伏产业链午后爆发 内资机构两日合计出逃超千亿元
三大指数全天冲高回落，收盘涨跌不一，截至收盘，沪指涨0.52%站上3300点，深证成指涨0.16%，创业板指跌0.53%。两市个股涨跌各半，上涨家数略多于下跌家数；两市全天成交1.92万亿元，较上一日放量成交32亿元，内资主力资金净卖出479.6亿元，两日合计卖出超千亿元（昨日净卖出528.8亿）；两市涨跌中位数为0.11%。盘面上，市场回归理性，开启慢牛炒作模式。光伏设备、BC电池、硅能源、HJT电池等光伏产业链午后集体爆发，艾能聚30CM涨停，海优新材、大全能源20CM涨停，钧达股份、通威股份等多股涨停；风电概念持续走强，海力风电20CM涨停，天顺风能涨停；成飞概念、航母、商业航天、军工信息化等军工产业链集体走强，七丰精工30CM涨停，航新科技、天海防务20CM涨停，中国海防、洪都航空等多股涨停；中字头、央企国资改革概念全天强势，中成股份、中国长城、保变电气等多股涨停；汽车整车、盐湖提锂、固态电池、周期概念等集体上行。跌幅方面，影视传媒、短剧、Sora等文化出海相关概念上演一日游，无线传媒跌超10%；券商、互联网金融等泛金融概念午后砸盘；AI手机、AI眼镜、消费电子概念集体下行；半导体、光刻胶、国家大基金持股等硬科技概念持续回调；数据要素、数据安全、信创等软件替代相关概念集体走低；三胎、辅助生殖、托育服务概念集体弱势；减肥药、中药等医药概念集体下行。消息面上，1、国家发展改革委表示，有将近一半增量政策已出台实施，接下来，还将有一批增量政策继续出台实施；2、随着半岛局势紧张、巴以冲突激化，和美国总统大选投票日的临近，当前世界局势极度敏感；3、易方达减持中芯国际124.65万股，减持后持有4.99%；4、我国首个国产移动操作系统——华为原生鸿蒙操作系统正式发布；5、美商务部拟部分撤消中国光伏电池的反倾销税和反补贴税。
评：大盘四连阳了，从上周五3150到今天重回3300，也涨了150点。你们最近都赚钱了吧？
不得不说，近期投机确实火爆，连续4天百股涨停。什么都能炒，从川大智胜（川普上台）到川发龙蟒（蛇年），市场有钱就是任性啊。
但今天电风扇行情转晕了，从早盘的军工，券商、到科技、卫星、低空，再到午后光伏的全面崛起，尾盘固态电池和磷化工成为最终胜利者。各种热点几乎轮番表演了一遍，简直是一顿乱炖。
说明了什么？A股还是太卷，波动率极大。但每天2万亿的成交量，无处释放的热钱，电风扇就这么开起来！所以虽然市场乱成一锅粥，但承接还是很强的，低位的有点小作文就能大涨。人心思涨啊，但还是要有点儿防守思维…！
2、美商务部拟部分撤消中国光伏电池的反倾销税和反补贴税
据美国联邦官方网站消息，美国商务部10月21日起启动变更情况审查(CCR)，考虑部分撤销中国晶体硅光伏电池的反倾销税和反补贴税（AD/CVD），并邀请相关各方发表意见，所涉产品为某些小型、低瓦数、离网晶硅光伏（CSPV）电池。山西证券指出，虽然此次审查针对的是部分非主流产品，但是意味着美国对中国光伏组件产品关税政策出现了松动，后续不排除光伏产品豁免范围进—步扩大的可能性。近年来，美国对中国光伏产品实施的反补贴税等政策，给中国光伏行业带来了不小的压力。此次美国商务部启动CCR审查，无疑为正处于底部的光伏板块注入了一剂强心针。分析人士指出，如果美国部分撤销相关税令，将直接利好中国光伏组件企业，同时间接带动光伏主材和辅材行业的发展。（财中社）
3、A50盘中飙升！外资扫货中资股 分析：A股市场来到了良性节奏中 慢牛格局有望逐渐成型
今天早盘，A股继续其固有的“有保有压”的节奏。早盘调整时，下方承接力明显较强，而当股指冲劲过大时，上方亦出现一定卖压。上午10点左右，小幅调整的A50突然直线飙升，涨幅一度超过1%。自10月8日放出历史巨量并大幅调整之后，当前的A股市场来到了一个良性节奏当中，慢牛格局有望逐渐成型。今天早盘成交金额再度放大至1万亿以上，而在此过程当中，前期的热门股大多出现了大幅调整，市场处在一个寻找新风口中的过程当中。以往这一阶段市场都会出现一定波动，但今天这种迹象并不明显。消息面上，摩根士丹利开始增持中资地产股。香港联交所最新资料显示，10月17日，摩根士丹利增持万科企业674.2668万股，总金额约为4937.32万港元。根据SEC于10月21日披露的文件，贝莱德大幅增持了中国电商拼多多。国际货币基金组织首席经济学家皮埃尔-奥利维尔·古林沙斯表示，中国采取的一些措施已经被纳入国际货币基金组织的最新预测中，中国肯定是朝着正确的方向前进。（券商中国）
4、工信部：强化行业引导 积极防止“内卷式”恶性竞争
关于如何发力稳定工业增长的问题，工业和信息化部新闻发言人、总工程师赵志国23日表示，优化发展环境方面，强化行业引导，加强标准质量引领、增强行业自律，积极防止“内卷式”恶性竞争。（工信部）
评：昨晚重点分析了风电、光伏产业的增量信息，并强调：
“光伏：实锤行业在认真执行最新的协会参考最低价，最终执行效果可能比预期好，同时也标志着光伏组件价格底已经出现。组件是产业链最下游，组件价格底出现，也意味着光伏全产业链价格将反转。”
“风电：预计全年招标量将超过130GW，去年仅有64GW，同比将翻倍增长，并且预期明年装机量将继续增长。今年招标大增意味着后续交付也将大增，明年业绩有望迎来周期性大爆发。”
今天这两个板块领涨全市场，多只个股涨停。
其中光伏午间又有传闻表示：可能将出台文件，依据能耗对光伏多晶硅的供给量做出限制。
如果该政策真的落地，意味着行业减产将从之前的行业呼吁转为硬性强制减产，将加速行业的产能出清。能耗标准政策对光伏行业去产能起到决定性作用。
光伏产能过剩最上游也是最核心的就是硅料，同时硅料生产能耗又是最大的环节，能耗标准一旦落地，将有效压缩硅料的产能，硅料产能控制了，整个产业链就控制住了，这样光伏产业链将重回供需平衡，反转上行。
另外值得一提的是，不单单是光伏、风电，锂电景气度也在改善：
1. 总量“金九金十”旺季很旺，原因是在以旧换新补贴政策驱动下，国内需求有韧性，9月批售口径下新能源汽车销量128.7万辆，环比+17%，同比+42.3%，同环比增速加快。
2. 锂电产业链排产数据向好，巨头生产计划连续上调，四季度达到满产状态。
3. 部分基本面好的环节已经率先反转、涨价，比如9月磷酸铁锂产量环比增长10%、价格小涨、产能利用率超过荣枯线、10月延续旺季行情。
5、又有量化私募“放弃”中性策略 冪数资产：主推策略将调整为带有多头敞口的策略
上海的量化私募公司冪数资产23日公告，由于市场环境发生了重大转变，该公司期权套利策略遭受重创，公司决定不再推广类中性策略。主推策略将调整为带有多头敞口的策略，并对投资者提供优惠补偿。这或许表明越来越多机构预判未来A股会有积极表现。（资事堂）
6、商务部：对原产于同中国建交的最不发达国家100%税目产品“零关税”
在今天（23日）举行的国务院新闻办公室新闻发布会上，商务部有关负责人表示，将多举措扩大对最不发达国家单边开放。唐文弘介绍说，从2024年12月1日开始，对原产于同中国建交的最不发达国家100%税目产品适用关税税率为零的特惠税率，商务部将会同有关部门支持相关最不发达国家用好用足这一优惠安排。同时，积极发挥非洲产品输华绿色通道作用，开展技能培训等方式，支持跨境电商企业发展，培育贸易新动能；举办进博会等展会，为最不发达国家优质特色产品进入中国市场、接驳世界市场，搭建平台和桥梁。（央视新闻）
7、韩媒：朝鲜据报储备3个月战备物资 全力运转军工厂援俄
据韩联社，朝鲜已储备最长可支撑3个月的战备物资，并正援助俄罗斯全力运转军工厂。韩国国会议员从国防情报本部获取的一份资料显示，目前朝鲜境内约有200座军工厂，能自主生产除战斗机以外的主要武器和弹药，期间将向俄罗斯输送超过2万个集装箱，若装满152毫米口径炮弹，朝鲜向俄提供的炮弹总量可达940多万枚。情报本部表示，韩美正在追踪俄军在战场使用朝鲜导弹的情况，朝鲜还有可能向俄军提供两国相容的122毫米火箭炮弹、T系列坦克炮弹、携带型防空导弹、反坦克导弹等。（新浪）
8、山东：对个人消费者购买2级及以上能效或水效标准等8类家电商品，按照产品销售价格的15%补贴
山东省商务厅等四部门日前联合印发《山东省推动家电以旧换新实施方案》，进一步提振全省消费市场，促进家电以旧换新工作开展。《方案》提出，我省将加大家电以旧换新补贴力度，对个人消费者购买2级及以上能效或水效标准的冰箱、洗衣机、电视、空调、电脑、热水器、家用灶具、吸油烟机等8类家电商品，按照产品销售价格的15%补贴，对购买1级及以上能效或水效标准的产品，额外再给予产品销售价格5%的补贴。对每位消费者购买每类产品可补贴1件，每件补贴不超过2000元。
9、工信部：培育壮大低空经济、商业航天、生物制造等新产业新赛道
工信部新闻发言人、总工程师赵志国在新闻发布会上表示，下一步，我们将深入贯彻落实党中央决策部署，聚焦加快推进新型工业化这一关键任务，在稳增长、扩需求、增动能、优环境方面下更大功夫。扩大有效需求方面，推进“十四五”规划重大工程建设，加快形成实物工作量。加大智能家居家电消费推广力度，协同各地加快落实汽车、电动自行车等以旧换新政策，继续实施新能源汽车下乡等有关活动，充分激发市场潜力。增强发展动能方面，深入实施制造业重大技术改造升级和大规模设备更新工程，推进制造业数字化转型。加快推进重点产业链高质量发展行动、国家科技重大专项和国家重点研发计划等，取得更多标志性成果。研究制定提升产业科技创新能力的政策措施，促进科技创新与产业创新深度融合。培育壮大低空经济、商业航天、生物制造等新产业新赛道。(证券时报)
评：盘后工信部和国资委都给新质生产力打call，不得不说，科技+新质生产力线，就是我们经济增量的重点！也是A股的一条核心主线。
我个人看好低空经济，但短线已经高潮，这个时候就不要头脑发热冲进去送人头了。商业航天也炒过了，但生物制造还可以挖掘，两部委都力挺！
而量子科技、核聚变、生物制造、6G这些都是未来的方向。虽然还没有大规模落地，但A股就是喜欢挖掘这种题材。科技就是有这种魅力，而且“炒新不炒旧”，可能有资金会挖掘！
另外，国资委署名文章刊发：培育和发展新质生产力 推动国资央企高质量发展。这次提到的方向就更多了，但归根到底就三个方向，硬科技+新质生产力+高端制造。
过去我们是房地产经济，带动消费、医药等出了很多牛股。但未来核心科技+出海+细分的龙头，才是牛股辈出的地方！总之大方向确定了，泛科技+新质生产力就是这一轮行情的主线。
10、国资委：超前布局、梯次培育量子科技、核聚变、生物制造、6G等未来产业
国务院国资委网站10月23日消息，《党建研究》日前刊发国务院国资委党委署名文章称，加快培育壮大战略性新兴产业和未来产业。文章提出，深入实施产业焕新行动和未来产业启航行动，围绕强化技术攻关、优化产业组织、集聚产业要素、培育产业生态、激发人才活力等关键着力点，强化与产业链上各类所有制企业协同合作，大力发展集成电路、高端装备、新一代信息技术、工业软件、人工智能、生物技术、新能源、新能源汽车、新材料等科技含量高、带动作用大的战略性新兴产业，超前布局、梯次培育量子科技、核聚变、生物制造、6G等未来产业，加快打造一批具有国际竞争力的战略性新兴产业集群和产业领军企业。
评：5G通信行业今天事件密集。
1. 电信行业对外开放加速。先是中国移动董事长在北京会见了苹果公司首席执行官库克，双方就数字内容、5G产品合作等话题进行了交流。然后今天北京、上海、海南、深圳4地正式启动增值电信业务扩大对外开放试点工作，在获批开展试点的地区，外资企业可独资经营互联网数据中心等增值电信业务，其中特斯拉已经在上海预填申报表格。
今年4月出的文件，8月重申，10月开始启动试点，电信行业正在加速对外开放，同时取消外资股比限制也将驱动一轮产业并购潮。
2. 盘后工信部、国资委相继点名强调加快5G、6G通信产业的发展。工信部强调尽快出台“双千兆”（5G和千兆光网）网络发展接续政策，超前布局6G科技创新；国资委强调超前布局、梯次培育6G等未来产业，加快打造一批具有国际竞争力的战略性新兴产业集群和产业领军企业。
3. 10月31日至11月1日，由联合国宽带委员会, 全球云网宽带产业协会和华为共同举办的第十届全球超宽带高峰论坛将在土耳其伊斯坦布尔召开，全方位、多维度剖析在AI时代下如何把握光网络和智能IP网络持续创新带来的商业机会。
财经速读
天津前三季度GDP同比增长4.7%
上海前三季度GDP同比增长4.7%
天津：前三季度房地产开发投资同比增长1.2%
GDP同比增长5.2%，成都前三季度经济数据出炉
SK海力士：预计2025年将推出CXL、LPCAMM等产品
浦发银行：已完成多笔“股票回购增持贷款”审批 与超170家上市公司达成合作意向
商品及数据
1、全国农产品批发市场猪肉平均价格为24.70元/公斤，比昨天上升0.5%
据农业农村部监测，10月23日“农产品批发价格200指数”为127.80，比昨天下降0.07个点，“菜篮子”产品批发价格指数为129.97，比昨天下降0.13个点。截至今日14:00时，全国农产品批发市场猪肉平均价格为24.70元/公斤，比昨天上升0.5%；牛肉61.19元/公斤，比昨天上升0.5%；羊肉58.69元/公斤，比昨天上升0.1%；鸡蛋10.52元/公斤，比昨天下降0.7%；白条鸡17.95元/公斤，比昨天上升0.4%。重点监测的28种蔬菜平均价格为5.52元/公斤，比昨天下降1.8%；重点监测的6种水果平均价格为7.18元/公斤，比昨天下降2.0%。鲫鱼20.65元/公斤，比昨天下降0.4%；鲤鱼14.21元/公斤，比昨天下降0.8%；白鲢鱼10.05元/公斤，比昨天下降1.0%；大带鱼39.98元/公斤，比昨天下降3.5%。
2、乘联会：10月1-20日乘用车市场零售126.4万辆，同比增长16%
乘联会10月23日发布消息，10月1-20日，乘用车市场零售126.4万辆，同比去年10月同期增长16%，较上月同期增长12%，今年以来累计零售1,683.8万辆，同比增长3%；10月1-20日，全国乘用车厂商批发133.6万辆，同比去年10月同期增长25%，较上月同期增长9%，今年以来累计批发1,978万辆，同比增长5%。
机构观点
1、上海前三季度集成电路产值同比增长20.8%
上海市统计局发布2024年前三季度上海市国民经济运行情况，前三季度，全市三大先导产业制造业总产值同比增长8.6%，其中，集成电路增长20.8%，人工智能增长3.2%，生物医药持平。全市锂离子电池、集成电路、3D打印设备和笔记本计算机的产量同比分别增长22.7%、15.0%、24.4%和10.0%。
2、中介机构：截至10月22日深圳新房住宅成交1664套
据深圳中原研究中心统计，截至10月22日，深圳全市新房住宅成交1664套，较9月同期增长44%。二手住宅过户3838套，较9月同期增长62%。据深圳发布援引乐有家研究中心监测显示，截至10月22日，深圳一手住宅累计认购量达到8405套。需要注意的是，成交量与认购量存在较大背离是因为两者之间存在一定时间差，且认购存在小部分撤销的可能性。
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二、利好消息汇总
公司利好
振东制药：拟回购股份5000万元-1亿元
南京高科：第三季度净利润增长59.33%
乖宝宠物：第三季度净利润同比增49.64%
福安药业：子公司获化学原料药上市批准
东阳光：控股股东拟5亿元至8亿元增持公司股份
歌尔股份在青岛成立科技公司 含多项AI业务
北京利尔：收到光大银行股票回购贷款承诺函
健盛集团：前三季度净利润2.63亿元 同比增长31.22%
振东制药：拟5000万元至1亿元回购公司股份
中科微至：拟上调回购价格上限至44.23元/股
振东制药：拟5000万元至1亿元回购公司股份
光峰科技：成为某主机厂车载光学解决方案供应商
劲仔食品：前三季度净利润2.15亿元 同比增长61.2%
新和成：前三季度净利润39.9亿元 同比增长89.87%
长川科技：前三季度净利润同比增长26858.78%
大族激光：前三季度净利润14.26亿元 同比增长124.21%
乖宝宠物：前三季度净利润同比增49.64% 拟10派2.5元
天马科技：拟出售部分饲料业务资产 聚焦鳗鱼养殖主业
长川科技：前三季度净利润同比增长26858.78%
东阳光：控股股东拟5亿元至8亿元增持公司股份
海南发展：子公司联合中标3.91亿元幕墙工程施工项目
索通发展：与美国铝业子公司签订预焙阳极销售框架协议
云从科技：联合中标中移互联网2024年AI智能体平台项目
清源股份：签署2550万元股票回购借款合同
光峰科技：成为某主机厂车载光学解决方案供应商
歌尔股份：第三季度净利润11.2亿元 同比增长138.16%
大豪科技：前三季度净利润4.92亿元 同比增长68.93%
威孚高科（维权）：控股股东拟4500万元至9000万元增持公司股份
矩阵股份：第三季度净利润2139.97万元 同比增长168.77%
至正股份：重大资产重组预案出炉 拟置入半导体引线框架业务
尖峰集团：子公司获得玻璃酸钠滴眼液药品注册证书
歌尔股份：第三季度净利润11.2亿元 同比增长138.16%
大族激光：前三季度净利润14.26亿元 同比增长124.21%
云从科技：联合中标中移互联网2024年AI智能体平台项目
山西焦煤：247.05亿元竞得兴县区块煤炭及共伴生铝土矿探矿权乐鑫科技：前三季度净利润2.51亿元 同比增长188.08%
首创证券：前三季度净利润同比增63.1% 中期分配拟每股派0.055元
至正股份：重大资产重组预案出炉 拟置入半导体引线框架业务
山西焦煤：247.05亿竞得兴县区块煤炭及共伴生铝土矿探矿权
锦富技术（维权）：未来子公司迈致科技将积极与英伟达各ODM及云服务厂商沟通潜在的设备需求及订单情况
中性消息
天地源：子公司拟吸收合并优化管理架构
华骐环保：与安徽工业大学签署合作协议
甘李药业：GLR1023完成首例临床给药
天马科技：拟出售湖南福马科技100%股权
远方信息：第三季度净利润同比增长0.76%
丽珠集团：第三季度净利润同比增长7.45%
中科微至：拟上调回购价格上限至44.23元/股
吉林高速：长春绕城高速公路终止差异化收费政策
爱美客：前三季度净利润15.86亿元 同比增长11.79%
国药股份：前三季度净利润14.81亿元 同比增长1.3%
南新制药：预挂牌转让全资子公司常德臻诚100%股权
致欧科技：前三季度净利润同比下降3.11% 拟10派1元
华电国际：前三季度累计完成发电量同比下降约2.46%
蓝晓科技：前三季度净利润同比增长15.1% 拟10派1.19元
江铃汽车：前三季度净利润11.66亿元 同比增长15.52%
同花顺：前三季度净利润6.51亿元 同比下降15.53%
3连板泰禾智能：阳光新能源确认不存在未来12个月内改变公司主营业务的计划
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三、利空消息汇总
利空消息
东田微：网存科技拟减持公司不超10万股
宇信科技：茗峰开发拟减持公司2%股份
鼎汉技术：董事长拟减持公司不超2%股份
横店影视：前三季度净利润同比下降92.63%
松发股份：前三季度净利润亏损6031万元
金凯生科：第三季度净利润同比下降79.02%
返利科技：股东Orchid拟减持公司不超2.75%股份
盈方微：重组相关方人员因涉嫌泄露内幕信息被立案
中持股份：中持环保、许国栋拟合计减持不超3%股份
横店影视：前三季度净利润为1738.7万元 下降92.63%
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四、涨停榜复盘
明日展望：乐观点儿
这个题目喊出来注定和绝大多数人不一样，一如我们今早的想法。
下午有一波跳水还是比较猛烈的，一度很多人慌了神。
但仔细回想，这不就是今早和大家说好的，一致性分歧预期后，先踩踏，盘中修复，然后再分歧的动作么？
既然是预期内的再分歧，那就不慌了，重点要看分歧时候市场的动作。
今天我觉得最超预期的一个是指数，一个是量能。
如果你去看最近指数走势的话，对应上证这边基本就是一阴一阳，呈现震荡局面。今天是连续阳线，并且今天盘中也已经突破了上周五的高点，对应的走势是天风证券新高，彻底解放套牢盘。
我前面对金融是不待见的，认为缩量行情下金融每次拉升都是诱多，但今天主板是放量的，两市整体量能也没有萎缩。
虽然今天市场的情绪在做分歧，老周期的东西也在延续退潮，但指数和量能超预期，这就容易形成对情绪的兜底。
明天的市场也非常关键，今天尾盘跳水，加之老周期批量爆量分歧，明天正常还有一次出清。
但如果这里指数继续超预期稳住，情绪还会很弱吗？到时候就形成了一个局面：
强现实，弱预期。
超短概览：节奏把握问题
给人一种按下葫芦浮起瓢的感觉，东方不亮西方亮，重点是只费心不费力：只要你选的标的逻辑硬，位置低，市场就会有认可他的时候。
还是那句话：牛市思维！最后赚的是水位抬升的钱！
两市仍然是轮动节奏，但这里市场用轮动的思路去反推情绪的走强。
简单来说，就是时间换空间。轮动的题材有模仿的意义，但是没有高度，所以一天一个面孔，我理解的是一圈轮动结束后，应该回到最初带领市场走强的题材，而不是轮完之后开始一轮下跌。
毕竟，轮动市场中，领涨的题材已经提前调整了。
一切的一切还是取决于那句话，你是牛市思维还是熊市思维？如果是熊市，昨天开始就已经可以空仓了。如果是牛市，今天尾盘这个跳水出清，就应该开始找机会了。
老周期的东西还要继续出清，这里今天爆量的品种明日都要惯例接受核按钮的考验，看看能否走出预期差的标的来。
短期除了最高板，我博弈的兴趣一般。
今日热门板块：军工、新能源
军工新能源领涨，上面说了是轮动上行，后续还是看科技。
赚钱效应标签：风电、光伏、军工
亏钱效应标签：传媒、教育、AIGC
方新侠：净买入7285万国新健康；净买入6069万天海防务；净卖出9809万上海贝岭；（围绕低位博弈；华为线反包板，套利20cm军工）
章盟主：买入6804万卖出4983万宗申动力；净买入6904万TCL中环；净买入1.47亿晶澳科技；（低空龙努力维护了，只是被低位题材和高位分化影响了；参与大票首板和新能源空间板竞争）
小鳄鱼：净买入5038万麦格米特；（参与的都是有基本面催化的）
五、金砖支付打破美元支付垄断，瓦解美元交易体系，相关概念股梳理（附股）
金砖支付是金砖国家（巴西、俄罗斯、印度、中国和南非）为加强经济合作、减少对西方主导的金融支付体系的依赖，所提出的一种替代性跨境支付系统。其目的是创建一个更加高效、安全、独立且不受外部干扰的支付和结算平台，以促进金砖国家之间的贸易和金融往来。这一支付系统可能会利用数字货币、区块链等新兴技术，提高跨境支付的效率、降低成本，并增强交易的安全性和透明度。
金砖支付的潜力
- 降低交易成本：当前国际跨境支付中，通过传统的西方支付体系（如 SWIFT + CHIPS）进行美元结算时，存在着较高的手续费和汇率转换成本。金砖支付系统若能成功建立并广泛应用，金砖国家之间的贸易结算可以直接使用本国货币或统一的数字货币进行，减少了货币兑换的环节和成本，将为企业和个人带来实实在在的经济利益。
- 提高支付效率：传统支付体系的跨境支付流程较为繁琐，报文传递和资金清算需要经过多个环节和机构，导致支付结算时间较长。金砖支付系统利用先进的数字技术和区块链技术，有望实现支付信息的快速传输和资金的实时结算，大大提高支付的效率，加快资金的周转速度，对于促进国际贸易和投资具有重要意义。
- 增强金融稳定性：减少对美元等西方货币的依赖，可以降低金砖国家因美元汇率波动、美国货币政策调整等因素带来的金融风险。同时，独立的支付系统可以更好地应对外部的金融制裁和经济压力，增强金砖国家的金融稳定性和经济安全性。
- 推动数字货币发展：金砖支付系统的建设将为数字货币的跨境使用提供实践平台，推动数字货币技术的发展和应用。这不仅有助于提高支付的便捷性和安全性，还可能为全球货币体系的改革和创新提供新的思路和方向。
- 扩大全球影响力：随着金砖国家经济的不断发展和在全球经济中地位的提升，金砖支付系统如果能够成功运作，将吸引更多国家和地区的参与和使用，逐渐扩大其在全球范围内的影响力。这将有助于打破西方在国际金融支付领域的垄断地位，推动全球金融体系向更加多元化、公平化的方向发展。
金砖支付的意义
- 经济层面：对于金砖国家来说，加强了成员国之间的经济联系和贸易往来，促进了区域经济一体化的发展。通过建立便捷、高效的支付系统，降低了贸易壁垒和交易成本，为成员国之间的贸易和投资创造了更加有利的条件，有助于推动金砖国家经济的持续增长。对于全球经济而言，金砖支付系统的出现为其他发展中国家提供了新的支付选择和金融合作模式，有助于推动全球经济的多元化发展，减少对单一货币和支付体系的依赖，提高全球经济的稳定性和抗风险能力。
- 政治层面：金砖支付系统的建设是金砖国家在金融领域加强合作、提升话语权的重要举措。它体现了金砖国家在国际事务中积极寻求自主发展、摆脱西方控制的决心和努力，增强了金砖国家在国际金融舞台上的影响力和话语权。同时，也为发展中国家在国际金融体系改革中争取更多的权益和地位提供了有力的支持。
- 战略层面：在当前复杂多变的国际政治经济形势下，金砖支付系统的建设具有重要的战略意义。它有助于金砖国家应对外部的经济制裁和金融压力，保障国家的经济安全和战略利益。同时，也为金砖国家在其他领域的合作提供了新的契机和平台，推动金砖国家在科技、文化、能源等领域的深入合作，提升金砖国家的整体实力和国际竞争力。
1.宇信科技：首个官方承认的金砖跨境支付系统服务商，叠加鸿蒙、跨境支付、化债等概念。在跨境支付系统的建设和服务方面具有一定的技术实力和经验积累，近期在市场上受到较多关注。
2.四方精创：作为唯一参与“多边央行数字货币桥”项目的金融科技公司，在数字人民币跨境支付方面技术优势明显，为相关项目提供技术咨询及实施工作，积极探索央行数字货币在跨境支付中的应用，在跨境支付领域有丰富经验和技术积累。
3.华峰超纤：旗下子公司威富通已成功为汇丰、恒生、渣打等多家海外知名银行交付了数字人民币跨境支付系统，签约银行数量A股第一。这使其在金砖支付业务中具有一定的业务基础和优势，受到市场的关注。
4.拉卡拉：拥有支付牌照，已覆盖巴西、印度、沙特等金砖国家，跨境结算应收A股第二，持有国内跨境支付牌照，在跨境支付领域有一定的市场份额和业务布局。
5.中油资本：昆仑银行第一大股东，对外油气结算银行，参与 CIPS 系统 IT 基础架构建设以及维护，在跨境支付结算方面具有重要地位。在金砖国家支付系统相关消息的刺激下，其股价表现较为强势。
6、仁东控股（维权）：全资子公司合利宝拥有中国人民银行颁发的全业务《支付业务许可证》，业务类型包含互联网支付、移动电-话支付、银行卡收单业务（覆盖全国），具有跨境人民币业务资质和业务许可，是国内领先的第三方支付机构。
7、高伟达：公司参与了国内部分银行的跨境支付和结算系统的建设和维护。
8、海联金汇：公司参股的网联清算涉及人民币跨境支付系统。
9、青岛金王：公司是首批接入兴业银行CIPS标准收发器企业，提高了公司进出口业务结算效率，增加了进出口业务结算方式。
10、京北方：公司参与了多家银行的支付结算系统建设，包括协助部分客户接入SWIFT系统、CIPS系统，拥有相关技术和人才储备。
11.科蓝软件：向以银行为主的金融机构提供线上应用软件产品及国产化数据库等技术产品，以及咨询、规划、建设、营运、产品创新以及市场营销等服务。
12、信安世纪：中标CIPS相关项目
13、南天信息：中标CIPS相关项目
14、新晨科技：中标CIPS相关项目
15、信雅达：中标CIPS相关项目
16、天阳科技：中标CIPS相关项目
17、长亮科技：中标CIPS相关项目
六、光伏：国内组件报价上涨，行业报价有望趋于理性（附股）
事件：根据智汇光伏公众号信息，10月22日，中节能2024年度2.5GWN型TOPCon双面组件框架协议采购开标，项目投标均价0.694元/W，报价范围为0.675~0.722元/W。项目均价与最低报价相比2024年9月中旬的报价均有一定上涨，组件价格有望实现触底反弹
点评：此前光伏行业协会测算的一体化企业N型M10双玻光伏组件，在不计折旧，硅料、硅片、电池片在不含税的情况下，最终组件含税生产成本（不含运杂费）为0.68元/W，虽然在该项目中部分企业报价仍然低于0.68元/W，但是投标均价的抬升反应行业价格见底迹象初现，未来国内投标价格有望逐步恢复理性，全行业扭亏可期。
投资建议：考虑组件签单与生产的时间差异，组件环节存在较大盈利弹性推荐：晶澳科技、天合光能、晶科能源、隆基绿能、阿特斯、东方日升、横店东磁等；
此外建议关注各环节龙头企业：通威股份、大全能源、TCL中环、钧达股份、爱旭股份、福斯特、福莱特等。
（转自：京城投资财富）
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