产业投融资动态
1.国内一级市场投融资动态
2024年9月，据投中CVSOURCE数据统计，绿色能源领域共有35起一级市场投融资事件。按照细分领域分，新能源融资事件19起，新能源汽车融资事件5起，电池及储能融资事件10起，环保1起。从融资事件的区域分布来看，浙江省、江苏省和广东省占比较多，分别达到7家、6家和6家。
从融资金额来看，披露具体融资金额较高的企业为锂电池正极材料常州锂源完成一轮约3.85亿元融资，引入昆仑工融（中国石油）及建信投资。资料显示，常州锂源成立于2021年5月，是由龙蟠科技（603906.SH）控股的锂电池正极材料公司，常州锂源主要从事锂电池正极材料磷酸铁锂的研发、生产和销售。目前常州锂源国内拥有江苏金坛、天津宝坻、四川蓬溪、山东菏泽和湖北襄阳五处磷酸铁锂正极材料生产基地，海外印尼3万磷酸铁锂生产基地上半年投产，目前合计产能25.25万吨，行业排名第四。本次融资助力常州锂源在磷酸铁锂正极材料产业链上的项目研发、市场拓展、产品量产等方面的综合实力，符合公司的发展规划，具有积极的战略意义。
9月25日消息，安徽知道新能源科技有限公司获得（以下简称“知道新能源”）完成3.3亿元战略轮融资，投资方包括东城产投和凯得新势能。知道新能源成立于2022年，是一家新能源城市物流车研发商，公司位于安徽合肥，公司以“打造新能源城市物流车新物种”为目标，专注于以专属定制智能电动物流车为载体，为个体司机、物流运输企业、电商平台企业、货主企业等客户提供车辆租售、物流信息、充换电运维等车辆全生命周期管理服务，致力于打造绿色智能物流运力服务平台。2023年10月，其首款车型BOX1正式量产交付市场。
2.海外投融资动态
（1）瑞典地热项目开发商Baseload Capital完成5300万欧元的B轮融资
9月4日消息，瑞典地热项目开发商Baseload Capital完成了B轮融资。本轮融资由BKR Capital、Gullspång Invest、Nefco、突破能源基金以及英格卡集团等多家投资方共同参与。
Baseload Capital是一家专注于可再生能源项目投资的开发商，主要为建造地热资源发电厂的公司提供资金。目前，公司正在与Breakthrough Energy Ventures合作，致力于资助和发展小型发电厂。此次融资将用于支持Baseload Capital在地热能源领域的发展，推动其项目的实施和扩张。
Baseload Capital与Baker Hughes等公司一起，通过整合石油和天然气行业100多年的知识、技术和经验，加速地热开发。Baseload Capital及其子公司Baseload Power在冰岛、美国和日本等成熟地热市场以及台湾等新兴市场运营。
（资料来源：《Baseload Capital completes its €53M series B round to scale up geothermal energy》，Cision，2024/9/4）
（2）日本聚变能源工程公司Kyoto Fusioneering完成C轮第二轮融资11亿日元
9月2日消息，京都聚变公司（Kyoto Fusioneering ，简称KF）是日本一家专注于为商用核聚变电厂开发先进技术的工程公司，在C轮融资的第二轮中共获得了总计10.7亿日元的资金，本次新股权认购者包括In-Q-Tel (IQT)、丸红株式会社和尼吉康株式会社等。这使得公司C轮融资的累计总额达到131亿日元，自2019年公司成立以来共筹集了148亿日元。
日本的Kyoto Fusioneering是一家由京都大学研究人员于2019年创立的初创公司，该公司致力于核聚变发电的商业化，其总部位于日本东京，在日本的京都和东京、英国雷丁和美国西雅图等地都有工厂。该公司专门为商业聚变反应堆开发最先进的技术，包括回旋管系统、氚燃料循环技术以及用于氚生产和发电的“繁殖毯”等。公司计划在2024年在日本国内设置核聚变发电的小规模实验设备，以验证回旋振荡管等装置能否稳定运转以及提取热量等。
（资料来源：《Kyoto Fusioneering完成C轮第二轮融资11亿日元》，可控核聚变，2024/9/2）
资本事件跟踪
1.融资
（1）IPO
2024年9月1日-2024年9月30日时间区间内，绿色能源板块无公司上市。
从近6个月绿色能源板块IPO企业行业分布来看（以所属申万行业的二级行业分类），电机Ⅱ、光伏设备、电网设备和电池各有1家公司上市。
（2）再融资
9月绿色能源板块有2家企业发布定增预案，为国投电力和时创能源，较上月数量（5家）有所下降。无可转债、配股、优先股预案公告发布。
国投电力控股股份有限公司（国投电力）的主营业务是发电项目的建设和运营。主要产品包括电力。从装机结构来看，公司水电控股装机为1676万千瓦，为国内第三大水电装机规模的上市公司，处于行业领先地位。本次发行拟募集70亿元，本次发行的发行对象为社保基金会，扣除发行费用后，公司拟将募集资金净额全部用于清洁能源项目建设，具体包括孟底沟水电站项目和卡拉水电站项目。
常州时创能源股份有限公司（时创能源）的主营业务是光伏湿制程辅助品、光伏设备和光伏电池的研发、生产和销售。主要产品是光伏湿制程辅助品、光伏设备、光伏电池。公司在湿制程辅助品业务的持续投入，公司相关业务稳居市场市占率第一。本次发行拟募集2.85亿元，扣除发行费用后将投资于年产 1GW 叠栅组件制造项目和补充流动资金。
从近6个月绿色能源板块再融资企业数量变化趋势来看，从2024年4月开始，每月绿色能源板块再融资公司数量一直维持在低位，8月再融资企业数量为5家，为区间内高点。
2.战略配售
9月绿色能源板块上市公司国投电力宣布，公司拟向身为战略投资者的全国社保基金理事会发行5.5亿股股份，发行价格为12.72元/股，计划募集资金不超过70亿元，募集资金将全部用于清洁能源项目建设。在此次交易前，全国社保基金理事会旗下的社保基金一零六组合、一零一组合已持有近九千万股国投电力股份。
通过本次定向增发，国投电力与社保基金会将通过加强战略合作，产生良好的协同效应。根据预案，双方将开展全方位、多维度合作，充分发挥社保长期资金优势和国投电力清洁能源业务优势，助力国投电力提升公司治理水平、盈利能力与市场竞争力。
同时，社保基金会以战略投资者身份入股上市公司，能够起到良好的市场示范和引领作用，有利于充分发挥长期资金“压舱石”功能，有效传递积极信号，增强投资者信心，优化资本市场的资源配置。
3.高管与员工激励
（1）股权激励
9月绿色能源板块共有14家上市公司发布股权激励预案，较上月（11家）有所增长。（1）从激励标的物来看，采用第一类限制性股票、第二类限制性股票的企业数量分别是2家、12家；（2）从激励方式来看，9家公司选择定向发行股票，2家公司选择提取激励基金买入流通股，3家为定向发行股票及提取激励基金买入流通股相结合的方式；（3）从激励总数占总股本比例来看，均在5%以内，其中帝科股份的比例最高，为4.94%，宇邦新材的比例最低，为0.248%，两家企业均属于光伏设备中的光伏辅材行业。
（2）员工持股计划
9月绿色能源板块有1家上市公司发布员工持股计划预案，为华盛昌，与上月（4家）有所下降。（1）从股票来源上，采用上市公司回购的方式；（2）从资金来源上，为员工薪酬及自筹资金。
4.股份回购
9月绿色能源板块共有10家上市公司发布股份回购预案（剔除回购用于股权激励注销用途），较上月（12家）有所回落。股份回购相关要素呈现以下特征：（1）从回购方式来看，其中10家均为集中竞价交易；（2）从回购目的来看，实施股权激励有1家，实施股权激励或员工持股计划有6家，市值管理2家，其他1家；（3）从回购资金来源来看，7家为自有资金，2家为自有资金和自筹资金，另1家为第三方融资；（4）预计回购数量占总股本的比例区间为0.132%-5.095%。
5.并购重组
9月绿色能源板块无上市公司披露重大资产重组预案，较上月（1家）有所下降。另有3家上市公司更新披露了重大资产重组的进展，分别为易成新能、军信股份和国中水务。
6.股份增减持
（1）股份拟增持
9月绿色能源板块有珈伟新能、道氏技术、璞泰来和赛恩斯4家上市公司发布股东增持预案，较上月（7家）有所下降。股份增持相关要素呈现以下特征：（1）从增持股东上，以高管为主；（2）从增持方式上，2家公司采用集中竞价交易，2家公司采用集中竞价或大宗交易等相结合的方式；（3）从所属行业来看，珈伟新能属于公用事业的光伏发电行业，赛恩斯属于环保的环境治理行业，其余2家公司均为电力设备领域的电池化学品行业。
（2）股份拟减持
9月绿色能源板块共有18家上市公司发布股东减持预案，较上月（16家）有所增加。股份减持相关要素呈现以下特征：（1）股份来源主要为公司首发前股份，其它来源有资本公积转增股本取得、非公开发行股份取得、股权激励取得等；（2）减持方式为大宗交易、集中竞价，另有金盘科技股东采用询价转让方式；（3）减持股东类型有公司、个人和高管。
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投资顾问：秦茜
执业证书编号：S0570621060001
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（转自：华泰证券财富管理）
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