波尔多1-7月全球出口量额同比下滑均超5%，中国大陆市场量增额减

文 | WBO团队

编 | 柒柒

近日，WBO获得了一份来自法国海关的出口数据，显示2024年1-7月，法国波尔多地区出口至全球的葡萄酒（酒精度≤15度，以下同）量额出现双减。

同时根据数据来看，波尔多地区对大部分主要出口地的出口量额均出现下滑，其中第二大市场的英国量额均现双位数下滑，而作为第三大市场的中国大陆市场则呈现量升额减的状态，出口价格也进一步下降，降至10欧元/升以下。

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1-7月全球出口额近13亿欧元，量额均下滑超5%

从数据中可以看到，2024年1-7月，波尔多地区整体全球出口量额分别为8346万升、12.95亿欧元（约合人民币100亿元），与去年同期相比分别下滑5.97%、5.99%。

以出口额为计，其全球前五大市场分别为美国、英国、中国大陆（不含港澳台地区，以下同）、卢森堡及瑞士，出口额分别为2.03亿欧元、1.52亿欧元、1.15亿欧元、1.08亿欧元及8575万欧元。

而以出口量为计，中国大陆地区仍是其第一大市场，前五大市场分别为中国大陆、美国、比利时、日本、英国，出口量分别为1223万升、1188万升、820万升、768万升、712万升。

在量额总占比均超70%以上的前十二大市场中，除中国大陆、卢森堡、日本及西班牙等地区以外，其他市场均呈现出口量额的双下滑。其中英国、瑞士在出口量额方面均呈现双位数的下滑，出口至英国的量额分别下滑10.44%、28.23%，出口至瑞士的量额分别下滑16.08%、21.75%。

一位波尔多当地的业内人士即对WBO表示：“从整体全球宏观消费来看，波尔多整体的出口下滑主要是因为受战争、通货膨胀、居民物价提升以及渠道库存等因素影响，促使各个主要葡萄酒消费国均出现消费乏力导致。”

同时，尽管从波尔多地区整体出口均价来看，出口价格仍维持在15.5欧元/升的水平，但在主要的出口地市场，除卢森堡、西班牙以外，均出现明显的下滑，下滑幅度在2%-20%之间。其中出口至英国市场的均价下滑幅度最为明显，为19.86%，降至21.41欧元/升。

而整体均价的平稳则受益于卢森堡在7月的巨量增幅，以4万升的出口量实现了超1亿欧元的出口额，直接将出口至卢森堡的均价从去年同期的21.11欧元/升提升至了291.27欧元/升，增幅近13倍；其中出口至西班牙的均价也进一步大幅提升，从35欧元/升增至44.8欧元/升，增幅达到了28%。

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对中国大陆市场出口额降幅近10%，出口均价降至10欧元/升以下

具体到对中国大陆市场来看，整个今年1-7月，波尔多对中国大陆的出口量额分别为1223万升、1.15亿欧元（约合人民币8.91亿元），与去年同期相比呈现出量增额减的状态，出口量增长0.99%、出口额下滑9.69%。

而相较于最高峰的2021年，因澳洲酒正式开征“反倾销税”，波尔多对中国大陆市场的出口量额大幅攀升，彼时同期出口量达到了近2000万升，而出口额则达到了1.67亿欧元。而随后的2022年、2023年则逐年下滑至今，WBO也曾在近一年前进行过专门的报道。

而从具体的月份来看，波尔多对中国大陆市场的出口在今年1-3月出现了明显的大幅增长，进口量分别同比增长了118.75%、32.11%和58.2%，尤其是1月，进口额也同样增长了69.63%。

而在4-6月期间，进口量则同比开启下滑趋势，分别同比下滑28.75%、30.37%和23.22%。但在7月，进口量则再一次转正，增幅达到了15.38%，进口量为225万升，为1-7月之最。

一位上海名庄酒进口商就认为，一方面澳洲酒在3月底重新回归大陆市场，不少进口商开始调整进口配比；而另一方面，或受普遍的消费淡季影响，进口商也明显降低了采购单量，二者叠加使得4-6月相较往年有了明显的回落。而7月则到了传统中秋旺季的备货期，加之今年波尔多存在明显的降价趋势，也使得进口量再一次回升。

从波尔多至中国大陆市场的出口均价也能够看出，今年1-7月的出口均价已从去年同期的10.55欧元/升下降至当前的9.44欧元/升，同比下滑10.58%，实际上相较于其他主要出口地来看并不高。

上述名庄酒进口商就认为：“从今年期酒价格公布的前后，波尔多的整体产品价格实际上就已经开始往下走了，尤其一些列级庄的拿货价格均有很大的议价空间，如果不是因为国内消费力疲乏的原因，是非常适合进口商囤一定量的库存在手里的。”

而具体从进口品类来看，尽管波尔多至中国大陆市场的出口额仍然下滑了近10%，但从白葡萄酒品类来看则是增长较为明显，出口量达到了65万升，同比增长27.45%，出口额也增长了5.39%，达到了450万欧元。

不过，与波尔多出口全球的整体数据相比，出口至中国大陆市场的白葡萄酒量占比仍相对较少，仅为5.32%，而全球的平均水平则为12.03%，显示出仍有一定的提升空间。

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