从Siri上赚大钱!AI对于苹果意义重大

从Siri上赚大钱!AI对于苹果意义重大
2024年09月29日 19:35 华尔街见闻

用Siri打车、订外卖……美银认为AI将赋予Siri与APP的深度整合能力,从2026年起带来约30亿美元的潜在收入,并在未来十年增长至500亿美元。而Siri会推荐哪个APP或平台给用户?答案是,谁给的钱多就推荐谁。

今年秋季iPhone 16发布会上,苹果AI(Apple Intelligence)成为全场焦点。

苹果AI功能即将于10月开始陆续上线,这也标志着苹果的语音助手Siri开始进入一个新时代。而未来如何运用AI挣钱,对于苹果来说至关重要。

9月27日,美银美林发表研报称,苹果AI有多种实现盈利的方式:

1)通过苹果应用商店下载AI应用(苹果将从下载收入中获得常规的30%分成);

2)Apple Intelligence本身的订阅制平台;

3)Siri整合。

美银美林指出,前两种方式已被广泛分析且无疑将为苹果带来大规模的收入机会,往往容易被忽视的是:Siri整合的变现能力,这种能力随着时间推移变现潜力将愈发显著。

该行表示,苹果AI将赋予Siri与应用程序更深度的整合能力,这种能力将从2026年开始为苹果公司带来约30亿美元的潜在收入,并且这一收入可能在未来十年接近500亿美元。

具体来说,苹果将利用Siri作为虚拟助手,为用户执行任务,如预约打车、点餐或安排会议。虽然Siri目前已经可以执行这些相对基础的任务,但通过AI,Siri将能够完成复杂的多步骤任务(如预订Uber或点餐)。

这引发了一个问题:Siri会推荐哪个APP或平台给用户?美银的答案是,谁给苹果的钱更多,谁就会被首先推荐给Siri或用户。

这种基于竞拍的平台概念与Google的广告策略类似,企业可以付费让其业务在搜索结果中排在前列。这也将给苹果带来基于广告的新变现方式,比如苹果以往并未从像Uber这样的物理服务获取过App Store收入。

新变现方式:Siri整合,谁出钱多就推荐谁

基于现有的庞大用户规模,苹果AI将为公司开辟新的盈利方式。

美银美林认为,Siri深度整合将赋予苹果更多控制力。用户与智能手机的互动方式将从选择应用程序转变为——让Siri决定哪个应用程序是“最佳选择”。而这将为应用程序争夺用户的业务打开一个机会。

例如,用户可能会说“Siri,帮我找个回家的车”,多个打车服务公司可能会为争夺这个订单而竞标。这种基于竞拍的平台概念与Google的广告策略类似,企业可以付费让其业务在搜索结果中排在前列。

此时,苹果可以创建一个“竞拍”机制,打车平台竞相争夺用户的优先推荐。苹果可以向例如Uber收取一定比例的订单金额,作为其被优先展示的费用。这种竞拍过程是苹果AI盈利策略的支柱之一。

盈利潜力有多大?

美银美林预计,Siri将首先整合的“任务”包括食品、旅游行业以及商业。比如,通过Siri下单点餐,通过Siri预约打车、航班或酒店住宿服务等。苹果AI将在2026年具备这些能力并开始应用,届时Siri将足够成熟,能够处理用户提出的任务。

而苹果在这些行业中的TAM(总可寻址市场,产品或服务的总目标市场)将取决于两大因素:1)通过移动设备完成的收入百分比;2)使用iOS设备的用户比例。据IDC数据,2023年苹果/iOS智能手机在全球的市场份额约为20.1%,在美国则为42.6%。Uber、Lyft(来福车)和外卖平台DoorDash等公司的收入几乎全部通过移动设备。

美银预计,Siri整合将从2026年开始为苹果公司带来约30亿美元的潜在收入,并且这一收入可能在未来十年接近500亿美元。

到2036年,苹果将从Uber、Lyft、DoorDash及酒店航空业中,获取约9%的行业营收收入。

比如该行预计,通过提供整合服务,到2036年,苹果可以从Uber的总订单价值中获得约150亿美元。

美银美林继续看好苹果基于长期的硬件、服务和利润率增长趋势,维持苹果“买入”评级。

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