李晓西加盟信达澳亚基金 成第9位副总经理

李晓西加盟信达澳亚基金 成第9位副总经理
2024年09月29日 17:37 中新经纬

  中新经纬9月29日电 (薛宇飞)信达澳亚基金29日公告称,聘任李晓西为公司副总经理。李晓西此前在华泰柏瑞基金担任副总经理,于今年7月离职,他在华泰柏瑞基金期间,管理的公募基金规模一度超过百亿元人民币。

  据披露,李晓西为美国杜克大学工商管理硕士,目前有24年的证券从业年限。他曾任中银信托投资公司外汇交易结算员、银建实业股份有限公司证券投资经理、汉唐证券有限责任公司高级经理、美国信安环球股票有限公司董事总经理兼基金经理。2018年7月,李晓西加入华泰柏瑞基金,并于1个月后出任公司副总经理,之后兼任华泰柏瑞基金投资一部总监。

  在华泰柏瑞基金工作6年后,2024年7月,李晓西卸任了最后2只产品的基金经理职务,并因个人原因离职。此后,市场上就传出他将入职信达澳亚基金的消息,直至此次信达澳亚基金正式对外公告。中新经纬在中基协官网查询发现,在9月19日,李晓西的基金从业资格中的从业机构已经变更为信达澳亚基金。

  在李晓西从华泰柏瑞基金离职前夕,华泰柏瑞基金提拔了柳军、王文慧担任公司副总经理,他们二人在华泰柏瑞基金的工作时长超过或接近20年,一步步从基金经理向上提拔。目前,华泰柏瑞基金高级管理人员共计有11人。据Wind数据显示,截至今年二季度末,华泰柏瑞基金的管理规模约为4759.64亿元。

  李晓西的新东家信达澳亚基金,成立于2006年6月,公司总部设在深圳,是经中国证监会批准设立的国内首家由国有资产管理公司控股的基金管理公司。目前,信达证券、East Topco Limited分别持有信达澳亚基金54%、46%的股份。

  据信达证券2024年半年报披露,截至上半年末,信达澳亚基金总资产约为8.33亿元,净资产5.93亿元;上半年实现营业收入约3.30亿元,同比下降33.60%,实现净利润约1570.24万元,同比下降81.17%。2023年,信达澳亚基金实现营业收入9.37亿元,实现净利润1.74亿元,均较2022年小幅下滑。

  据Wind数据显示,信达澳亚基金目前有70余只公募基金产品,截至今年二季度末,管理规模约为1020.43亿元,其中,非货币型公募基金的规模为815.89亿元。

  加上新聘任的李晓西,信达澳亚基金高管团队目前共有9位副总经理。具体看,信达澳亚基金的总经理、财务负责人为朱永强,督察长为黄晖,首席信息官为徐伟文,副总经理分别为冯明远、王建华、魏庆孔、于鹏、鲁力、李淑彦、宋加旺、方敬。

  在华泰柏瑞基金期间,李晓西先后管理过5只公募基金,华泰柏瑞消费成长是他管理时间最早、管理最长的产品,于2020年2月接管。

  从该基金的投资看,在2020年,李晓西虽然对重仓股有所调整,但延续了前任基金经理在“医药、消费、行业集中度持续提升并且行业盈利能力提升的行业里的龙头企业(含化工、综合、机械设备、建筑材料、银行等),以及部分TMT企业”选股的思路。该只产品在李晓西的手上延续了2019年超高收益的表现,2020全年的收益率达到83%。

  2020年2月、3月,李晓西分别接管或管理了华泰柏瑞价值增长、华泰柏瑞质量成长,当年的收益率分别为73.47%、55.43%。据招商证券研报数据,在2020年,主动管理权益类基金的平均收益率达60.1%,创近10年新高;收益率超过100%的基金共有53只,其中有6只收益率超过130%。

  在2021年上半年,上述3只基金仍实现较高的收益表现。但进入2021年下半年,收益出现明显回撤,以华泰柏瑞消费成长为例,该基金2021年的收益率为8.30%。2021年1月,由李晓西担任基金经理的华泰柏瑞质量领先成立,募得资金79.21亿元,这使得李晓西得以跻身百亿基金经理行列。在李晓西任内,华泰柏瑞质量领先的规模降幅过半。

  整体看,李晓西管理过的5只基金,任内回报率“一正四负”,据Wind数据,华泰柏瑞价值增长的任内回报率为19.55%,华泰柏瑞消费成长、华泰柏瑞质量成长、华泰柏瑞质量精选、华泰柏瑞质量领先的任内回报率分别为-14.73%、-20.99%、-50.51%、-44.40%。

  (中新经纬APP)

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