东海研究 | 晨会纪要20240925

东海研究 | 晨会纪要20240925
2024年09月25日 13:39 市场投研资讯

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(来源:东海研究)

证券分析师:

伍可心,执业证书编号:S0630522120001

邮箱:wkx@longone.com.cn

// 重点推荐 //

1.涉房资产占比继续下降,个贷风险温和上升——银行业“量价质”跟踪(五)

证券分析师:王鸿行,执业证书编号:S0630522040001,whxing@longone.com.cn

核心观点:我们根据行业监管及上市银行半年报数据,更新银行涉房资产规模与风险状况。测算Q2末上市银行涉房资产约50万亿元,占总贷款的比重约为29%。结构上来看,个人住房贷款、对公贷款、贷款以外承担信用风险资产、不承担信用风险的资产占比分别为20%、5%、2%、2%。对公端,Q2房地产融资协调机制仍发挥积极作用,但政策效果随季节特征明显放缓,大中型银行对公贷款规模微幅增长;居民端,受需求较弱及提前还款影响,个人住房贷款规模继续明显收缩。资产质量方面,受益于较大处置力度及开发商融资支持效果体现,对公不良率延续下降势头;受宏观环境影响,居民信用风险加大,个人住房贷款不良率相应上升。考虑当前就业收入状况,认为住房贷款资产质量仍面临一定压力。

房地产行业债权融资规模:居民端下降仍较为明显,对公端政策支持效果仍体现

2024Q2末,房地产行业债权融资规模为57.11万亿元,与上次跟踪时(截至2024Q1末)相比,下降约6455亿元。结构上来看,居民端下降约5000亿元至38.07万亿元,一方面体现Q2住房需求弱势延续,另一方面体现提前还款意愿或随“5.17新政”后存量与新增贷款利差扩大而再次加强。对公开发贷增加约100亿元至13.77万亿元,体现银行业响应融资协调机制,对白名单项目的支持效果,但动能较Q1明显放缓;其他债权方面,房地产其他对公贷款(主要包括经营性物业贷、并购贷等)、房地产信用债、海外债规模小幅下降,体现现阶段弱势市场环境下开发商面临的融资约束依然较强。

上市银行涉及房地产行业资产规模:对公贷款增长、个贷减少,涉房资产占比继续下降

对公房地产贷款:至2024Q2末,上市银行对公房地产贷款规模约8.88万亿元,较2023年末增加近4900亿元,占总贷款比重约为5.21%,与2023年末持平其中,国有行与股份制银行在支持开发商融资中发挥主力作用,其对公房地产贷款规模均实现增长,占比趋于平稳;城商行所在区域市场多为一二线城市,在支持开发商融资方面也发挥较大作用,其对公房地产贷款规模也实现增长,但占比延续下降。农商行由于其客户规模较小、所在县域市场较为低迷,对公房地产贷款规模与占比延续下降。

个人住房贷款:至2024Q2末,上市银行个人住房贷款规模约为34.13万亿元,较2023年末下降约3200亿元,占总贷款的比重约为20%,下降约1.37个百分点。其中,国有行受市场需求较弱、提前还款意愿较强等因素影响,个人住房贷款规模延续下降;股份制银行与城商行在北京、长三角、珠三角等区域占比较高,“5.17新政”后相对受益,个人住房贷款规模稳中略有增长;农商行受县域需求较弱影响,规模继续下降。

贷款以外承担信用风险的资产:至2024Q2末,5家样本股份制银行贷款以外的承担信用风险的资产约5510亿元,较2023年末增加379亿元,或与前述全国性银行响应融资协调机制,加大对白名单项目支持力度有关,该类资产占总贷款的比重约为2.13%。

不承担信用风险的资产:至2024Q2末,5家样本股份制银行不承担信用风险的资产规模约为5335亿元,较2023年末下降约590亿元,占总贷款的比重约为2.06%。

房地产资产质量:对公风险继续放缓,个贷风险温和上升

对公房地产贷款:2023年以来,房地产政策积极,开发商违约面积明显收敛,不良斜率明显放缓。2023下半年,开发商融资支持力度较大且前期不良处置效果体现,不良率拐点初现。2024上半年,化解风险效果依然体现,不良率进一步下降。测算19家样本银行对公房地产贷款加权平均不良率自4.26%(2023年末)下降至4.04%(2024年6月末)。同期,大行对公房地产贷款不良率由5.48%下降至5.32%。

个人住房贷款:2024上半年,受宏观环境影响,生成端压力延续,个人住房贷款不良率继续上升。测算19家样本上市银行个人住房贷款加权平均不良率从0.47%(2023年末)上升至0.56%(2024年6月末)。同期,大行由0.46%上升至0.57%。考虑当前居民就业及收入状况,2024下半年个人住房贷款质量或进一步小幅走弱。

投资建议:对公房地产风险明显放缓利于板块估值修复。受宏观环境影响,居民信用风险温和上升,但考虑其极度分散业务属性及银行较强处置力度,预计整体风险可控。9月以来市场风险明显释放,建议关注客户基础良好的国有银行与区域经济扎实的中小银行,如工商银行(6.670, 0.01, 0.15%)邮储银行(5.360, 0.00, 0.00%)宁波银行(25.880, -0.02, -0.08%)常熟银行(7.320, 0.06, 0.83%)苏州银行(7.820, 0.00, 0.00%)江苏银行(9.770, 0.18, 1.88%)等。

风险提示:个人住房贷款不良率大幅上升;开发商偿债能力大幅恶化。

2.光伏硅料价格底部企稳,风电整机价格修复有望延续——新能源电力行业周报(20240916-20240922)

证券分析师:周啸宇,执业证书编号:S0630519030001

王珏人,执业证书编号:S0630523100001

联系人:付天赋,邮箱:ftfu@longone.com.cn

市场表现:本周(09/16-09/20)申万光伏设备板块下跌1.67%,跑输沪深300指数(3832.8637, 29.12, 0.77%)2.99个百分点,申万风电设备板块下跌2.08%,跑输沪深300指数3.4个百分点。本周光伏板块涨幅前三个股为ST中利、中信博(60.840, 0.08, 0.13%)拓日新能(3.430, 0.06, 1.78%),跌幅前三个股为固德威(40.990, 0.05, 0.12%)帝科股份(41.270, 0.51, 1.25%)昱能科技(47.360, 0.69, 1.48%)。本周风电板块涨幅前三个股为时代新材(12.100, 0.08, 0.67%)中材科技(12.250, 0.19, 1.58%)吉鑫科技(3.060, 0.00, 0.00%),跌幅前三个股为大金重工(20.080, 0.28, 1.41%)三一重能(26.980, 0.20, 0.75%)金雷股份(20.240, 0.19, 0.95%)

光伏板块:

硅料价格底部企稳,组件开标价格持续走低

1)硅料:价格微涨。目前新签单价格出现一定分歧,下游逐渐接受部分龙头企业大单价格上涨,其余企业签单价格则基本维持稳定。截止目前,处于检修或降负荷状态中的企业维持在14家,月内预计有一家企业新增产能进料,其余部分处于产能恢复期的企业检修进度不及预期,预计在四季度硅料供应量将出现新一轮下降。但考虑到目前行业内多晶硅库存仍保持在30万吨左右的高位,短期内硅料价格上涨空间相对有限。2)硅片:价格维稳。本周上下游处于僵持博弈阶段,9月国内硅片产量预计维持在45-46GW,小于下游需求约5GW,库存持续减少至27GW左右,头部企业挺价意愿强烈。但电池组件由于国内需求增速放缓,涨价难以被终端接受,因此使得本周硅片价格继续持稳运行。3)电池片:价格维稳。本周光伏电池价格继续僵持,中秋节后市场情绪稳定,新增订单较少,当前国内电池基地开工率暂未有变化,但因海外部分基地受台风影响,9月实际产量不及预期。临近国庆假期,电池厂家开工率维持,新一轮签单价格或继续僵持。部分电池厂家有挺价意愿,但顺利落地仍待组件端需求回暖。4)组件:价格下降。近期集采项目开标价格仍持续下落,低于 0.7 元人民币的投标价出现。库存积累压力导致厂家价格竞争策略趋于激进,组件价格修复回升较有难度。9月组件排产变动不大,仅个别在手订单较满的头部企业上调排产预期,10月组件排产有继续环比上行趋势。

建议关注:帝科股份:1)公司是TOPCon浆料龙头,目前市占率50%以上,出货占比中TOPCon达到86.53%以上;2)激光诱导烧结方面,公司与头部及二三线密切合作,技术领先下的先发优势有望进一步提升盈利。

风电板块:

整机价格修复有望延续,关注海工产品出口机遇

本周(截至9月20日),陆上风电机组招标约601.5MW,开标约890MW,其中含塔筒平均中标单价约2064.6元/kW。整体来看,陆风招标、开标规模持续增加,有力支撑全年新增装机规模。结合近期陆上风电机组的中标平均价格来看,每千瓦中标价格整体趋稳,裸机价格位于整机厂商1000元/kW的荣枯线以上。我们认为,整机企业利润空间在2023年市场竞争中受到压缩,业绩基本筑底,今年以来裸机中标价格逐步回调至市场正常水平,市场需求量不减背景下,整机企业业绩修复在今年下半年有望延续。

海风方面,本周浙江省瑞安1号项目启动风电机组招标,规模约146MW;广东省多个项目即将启动陆上配套设施建设,并公示1000MW项目勘察设计中标候选人;福建省海风项目公示海缆后保护工程中标候选人;海南省海风项目完成首台风电机组吊装作业;山东省新项目(暂定400MW)启动前期咨询服务招标,各地海风项目建设稳步推进,储备项目规模持续上升。总体来看,前期由于广东省、江苏省海风项目受限制性因素影响,市场情绪低迷,对海风板块普遍呈观望态势,近期粤、苏两省启动海缆采购招标表示限制性因素影响已然减弱,国内海风建设有望提速,布局粤苏两省的海缆企业或将率先受益。海外海风发展势头强劲,国内海工产品在具备海外项目成功交付经验的基础上,出口机遇或将持续走强。国内外海风需求共振背景下,海风板块整体有望迎来密集催化,我们认为零部件厂商业绩在今年下半年仍具备一定的弹性空间。

建议关注:大金重工:公司为海工设备龙头,蓬莱基地排产饱满,欧洲反倾销税行业最低。近期披露2024年半年报,毛利率和经营性现金流同比显著提升,海外业务维持稳定收益,有望受益于海外海上风电高速发展,带动公司整体盈利能力和回款能力上升。东方电缆(53.200, 0.70, 1.33%):公司为海缆龙头,产品矩阵丰富,高端海缆技术行业领先,已中标国内外多个海风项目,交付经验丰富。近期发布2024年半年度报告,营业收入同比增长率由负转正,净利润持续增长。受益于国内海风高速发展,公司业绩有望维持增长。

风险提示:(1)全球宏观经济波动;(2)上游原材料价格波动;(3)风光装机不及预期。

// 财经新闻 //

1.国新办介绍金融支持经济高质量发展有关情况

9月24日,中国人民银行行长潘功胜宣布三项政策:

(1)降低存款准备金率和政策利率。近期将下调存款准备金率0.5个百分点,向金融市场提供长期流动性约1万亿元;在今年年内还将视市场流动性的状况,可能择机进一步下调存款准备金率0.25-0.5个百分点。降低中央银行的政策利率,即7天期逆回购操作利率下调0.2个百分点,从目前的1.7%调降至1.5%,同时引导贷款市场报价利率和存款利率同步下行,保持商业银行净息差的稳定。

(2)降低存量房贷利率和统一房贷最低首付比例。引导商业银行将存量房贷利率降至新发放贷款利率的附近,预计平均降幅大约在0.5个百分点左右。统一首套房和二套房的房贷最低首付比例,将全国层面的二套房贷款最低首付比例由当前的25%下调到15%。将5月份人民银行创设的3000亿元保障性住房再贷款,中央银行资金的支持比例由原来的60%提高到100%,增强对银行和收购主体的市场化激励。将年底前到期的经营性物业贷款和“金融16条”这两项政策文件延期到2026年底。原来这两份文件是今年底到期,我们和金融监管总局一起,把这两份文件延长到2026年底。

(3)创设新的货币政策工具支持股票市场稳定发展。第一项是创设证券、基金、保险公司互换便利,支持符合条件的证券、基金、保险公司通过资产质押,从中央银行获取流动性,这项政策将大幅提升机构的资金获取能力和股票增持能力。第二项是创设股票回购、增持专项再贷款,引导银行向上市公司和主要股东提供贷款,支持回购和增持股票。

(信息来源:中国政府网)

2.李云泽介绍金融监管工作情况以及后续措施

9月24日,国家金融监管总局局长李云泽表示在城市房地产融资协调机制的带动下,金融机构对房地产行业的支持力度也在不断扩大。截止目前,商业银行已审批“白名单”项目超过5700个,审批通过融资金额达到1.43万亿,支持四百余万套住房如期交付。

政策方面,将从三个方面对续贷政策优化:一是对续贷对象由原来的部分小微企业扩展至所有小微企业,贷款到期后有真实融资需求,同时又存在资金困难的小微企业,符合条件的均可以申请续贷支持。二是将续贷政策阶段性扩大至中型企业,期限暂定3年,对2027年9月30日前到期的中型企业流动性贷款都可以参照小微企业续贷政策。三是调整风险分类标准,对依法合规、持续经营、信用良好的企业贷款办理续贷,不因展期单独下调风险分类。

对于银行系金融资产投资公司股权投资试点,后续将采取以下措施:

(1)扩大试点城市范围,研究将试点范围扩大至北京等18个科技创新活跃的大中型城市。

(2)适当放宽股权投资金额和限制,将表内股权投资占比由4%提高到10%,投资单只私募基金的占比由20%提高到30%。

(3)优化考核机制,建立长周期差异化的绩效考核。

(信息来源:中国人民银行)

3.证监会发布《关于深化上市公司并购重组市场改革的意见》

9月24日证监会发布《关于深化上市公司并购重组市场改革的意见》主要内容有以下几点:

(1)支持上市公司向新质生产力方向转型升级。证监会将积极支持上市公司围绕战略性新兴产业、未来产业等进行并购重组,包括开展基于转型升级等目标的跨行业并购、有助于补链强链和提升关键技术水平的未盈利资产收购,以及支持“两创”板块公司并购产业链上下游资产等,引导更多资源要素向新质生产力方向聚集。

(2)鼓励上市公司加强产业整合。资本市场在支持新兴行业发展的同时,将继续助力传统行业通过重组合理提升产业集中度,提升资源配置效率。对于上市公司之间的整合需求,将通过完善限售期规定、大幅简化审核程序等方式予以支持。同时,通过锁定期“反向挂钩”等安排,鼓励私募投资基金积极参与并购重组。

(3)进一步提高监管包容度。证监会将在尊重规则的同时,尊重市场规律、尊重经济规律、尊重创新规律,对重组估值、业绩承诺、同业竞争和关联交易等事项,进一步提高包容度,更好发挥市场优化资源配置的作用。

(4)提升重组市场交易效率。证监会将支持上市公司根据交易安排,分期发行股份和可转债等支付工具、分期支付交易对价、分期配套融资,以提高交易灵活性和资金使用效率。同时,建立重组简易审核程序,对符合条件的上市公司重组,大幅简化审核流程、缩短审核时限、提高重组效率。

(5)提升中介机构服务水平。活跃并购重组市场离不开中介机构的功能发挥。证监会将引导证券公司等机构提高服务能力,充分发挥交易撮合和专业服务作用,助力上市公司实施高质量并购重组。

(6)依法加强监管。证监会将引导交易各方规范开展并购重组活动、严格履行信息披露等各项法定义务,打击各类违法违规行为,切实维护重组市场秩序,有力有效保护中小投资者合法权益。

(信息来源:证监会官网)

// A股市场评述 //

证券分析师:王洋,执业证书编号:S0630513040002,wangyang@longone.com.cn

上交易日上证指数在利好提振下大幅拉升,收盘大涨114点,涨幅4.15%,创2020年7月以来最大单日涨幅,收于2863点。深成指、创业板双双大涨,主要指数均呈收涨。

上交易日上证指数高开向上,大幅拉升,上破20日、30日均线重压力位,直抵60日均线城下。量能明显放大,几乎是前一交易日倍量。大单资金大幅净流入超115亿元,是2024年1月以来最多的一次。日线KDJ、MACD金叉共振向好,尚无走弱迹象。60日均线虽压力较重,且重合黄金分割0.382压力位,短线或有多空争夺。但指数拉升强势,做多热情高涨,上破60日均线或是大概率事件。我们与近期波段低点2689点之后第二个交易日建议“可考虑择机择股低吸”,目前尚无明显的拉升结束迹象。若有效上破60日均线,下一压力位是半年线3000点附近。对于相对低位,明显堆量,大单资金活跃,均线分布较优,指标向好的板块、个股,仍可逢低关注。

上证指数周线收长阳线,一举上破缺口、5周均线、10周均线多重压力位,目前呈凸顶阳线,上涨强势。周MACD尚未金叉,但绿柱缩小,周KDJ金叉状态延续,周指标有修复迹象。指数自2024年5月震荡向下,波段跌幅近500点,震幅超15%。而指数自2021年12月波段高点宽幅震荡向下,历时近三年,振幅已超过28%。目前指数处相对低位。昨日指数量能、资金流充分放大,做多力量明显介入,那么指数的拉升动能或可看高一线。短线关注60周均线3000点附近的压力力度,以及再上方的120周均线3100点附近的压力力度。通常情况下,反弹的较高幅度是61.8%,若强势上行到黄金分割80.9%,企稳的可能性明显增强(阶梯状上行)。目前指数存在企稳的可能性,因为这里是2021年12月以来形成的楔形形态的末期。但外围市场不稳定,也要提防楔形最后一浪延长。而60周均线附近较为关键,60周均线是周线的多空分界线,同时重合黄金分割0.618压力位,同时是3000点整数关口,在此附近需谨慎观察。目前周均线体系仍是空头排列,趋势尚未扭转向上。在明显的趋势扭转以前,多空双方或反复拉锯争夺,震荡反复,在这个过程中需要密切观察。

深成指、创业板指数(2121.839, 28.53, 1.36%)双双大涨,深成指收盘上涨4.36%,创业板收盘大涨5.54%,均收凸顶大阳线,上涨强势。两指数均一举上破多重均线压力,并收于60日均线压力位之上,取得技术上的重要进展。量能明显放大,日线KDJ、MACD金叉共振状态,日线指标向好,拉升尚无明显结束迹象。两指数自2021年12月震荡向下,振幅均超50%,目前均处相对低位,长时间大幅回落或有反弹需求,短线可考虑择机适当参与。

上交易日同花顺(303.000, 4.95, 1.66%)行业板块中,所有板块均收红,收红个股超4900只,占比高达96%,涨超9%的个股超135只,跌超9%的个股仅3只。上交易日板块、个股的做多热情快速点燃。

在同花顺行业板块中,多元金融、钢铁、保险、证券、能源金属均大涨居前,收盘大涨均超6%。大涨超3%的板块占比78%,市场呈现普涨。大金融、钢铁、白酒等板块领涨两市,并伴随着大单资金的明显净流入。

证券板块与房地产板块,上交易日收盘分别大涨6.13%、2.7%,均收凸顶红阳线。均是我们近期所关注。证券板块一举上破半年线及前期高点压力位,暂时受阻于年线压力位。房地产板块也上破半年线压力位及近期高点平台,目前处于30周均线压力位。两指数近日均上涨明显,证券板块5个交易日上涨超9%,房地产近日连续8个交易日收涨,涨幅近12%,两指数近期均收涨明显,积累了一定的短线获利盘。目前均处于各自重要压力位附近,短线或有多空争夺。但两指数均率先上破各自半年线压力位,日线短期均线趋势向上,量能均明显放大,短线技术条件明显向好。证券板块大单资金净流入超51亿元,金额可观。房地产板块表现略弱,大单资金净流出4.7亿元,但连收8个红阳线,做多力量活跃。目前两指数做多力量有介入迹象,即便短线遇阻震荡,整理充分后或仍有上行动能。可加强观察。

大盘成长指数,昨日收盘大涨5.1%,收凸顶长阳线,一举上破多重均线压力位,并收于60日均线压力位上。量能放倍量,日线KDJ、MACD金叉共振延续,日线指标向好。短线或仍有震荡盘升动能。指数自2021年2月震荡向下,最大跌幅超60%,目前仍处相对低位。长时间大幅回落,应有反弹需求,短线可加强观察。

// 市场数据 //

// 报告信息 //

证券研究报告:《晨会纪要20240925》

对外发布时间:2024年09月25日

报告发布机构:东海证券股份有限公司

// 声明 //

一、评级说明:

1.市场指数评级:

2.行业指数评级:

3.公司股票评级:

二、分析师声明:

本报告署名分析师具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格并注册为证券分析师,具备专业胜任能力,保证以专业严谨的研究方法和分析逻辑,采用合法合规的数据信息,审慎提出研究结论,独立、客观地出具本报告。

本报告仅供“东海证券股份有限公司”客户、员工及经本公司许可的机构与个人阅读和参考。在任何情况下,本报告中的信息和意见均不构成对任何机构和个人的投资建议,任何形式的保证证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效,本公司亦不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。本公司客户如有任何疑问应当咨询独立财务顾问并独自进行投资判断。

四、资质声明:

东海证券股份有限公司是经中国证监会核准的合法证券经营机构,已经具备证券投资咨询业务资格。我们欢迎社会监督并提醒广大投资者,参与证券相关活动应当审慎选择具有相当资质的证券经营机构,注意防范非法证券活动。

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