收盘总结
沪指放量上涨0.69%、深成指涨超1% 近4800股上涨 大消费概念全线走强。三大指数全天冲高回落集体收涨，创指、深成指一度涨超2%。截至收盘，沪指涨0.69%，深证成指涨1.19%，创业板指涨0.85%。两市个股普涨，上涨个股近4800只；两市全天成交6294亿元，较上一日放量成交1477亿元，内资主力资金净买入53.54亿元，涨跌中位数为2.17%。
盘面上，市场做多动力不足，多数题材冲高回落。大消费概念全线爆发领涨两市，白酒、乳业、预制菜、零售、医美等集体走强，品渥食品20CM涨停，酒鬼酒、皇台酒业、洽洽食品等多股涨停；信创、数据安全等国产替代概念午后持续拉升，银之杰、旗天科技20CM涨停，诚迈科技一度20CM涨停，国华网安（维权）、南天信息等多股涨停；国企改革、并购重组概念持续爆发，汉嘉设计、江天化学20CM涨停，保变电气、长城电工、大唐电信等逾20股涨停；农业、券商、有色金属、房地产产业链等集体强势。跌幅方面，两市仅中船系、保险板块表现弱势。
消息面上，1、美联储宣布降息50个基点！“点阵图”显示今年还将降50基点；2、国常会会议指出，大力发展股权转让、并购市场；3、财政部昨日开展国债随卖操作，操作额10.3亿元；4、市场传来大利好！9月LPR或下降20bp、还有关于经济刺激和消费刺激传闻传出。
一、市场消息汇总
1、沪指放量上涨0.69%、深成指涨超1% 近4800股上涨 大消费概念全线走强
三大指数全天冲高回落集体收涨，创指、深成指一度涨超2%。截至收盘，沪指涨0.69%，深证成指涨1.19%，创业板指涨0.85%。两市个股普涨，上涨个股近4800只；两市全天成交6294亿元，较上一日放量成交1477亿元，内资主力资金净买入53.54亿元，涨跌中位数为2.17%。盘面上，市场做多动力不足，多数题材冲高回落。大消费概念全线爆发领涨两市，白酒、乳业、预制菜、零售、医美等集体走强，品渥食品20CM涨停，酒鬼酒、皇台酒业、洽洽食品等多股涨停；信创、数据安全等国产替代概念午后持续拉升，银之杰、旗天科技20CM涨停，诚迈科技一度20CM涨停，国华网安、南天信息等多股涨停；国企改革、并购重组概念持续爆发，汉嘉设计、江天化学20CM涨停，保变电气、长城电工、大唐电信等逾20股涨停；农业、券商、有色金属、房地产产业链等集体强势。跌幅方面，两市仅中船系、保险板块表现弱势。消息面上，1、美联储宣布降息50个基点！“点阵图”显示今年还将降50基点；2、国常会会议指出，大力发展股权转让、并购市场；3、财政部昨日开展国债随卖操作，操作额10.3亿元；4、市场传来大利好！9月LPR或下降20bp、还有关于经济刺激和消费刺激传闻传出。
2、发改委：适时推出一批操作性强、效果好、让群众和企业可感可及的增量政策举措
国家发改委政策研究室主任、新闻发言人金贤东表示，加快全面落实已确定的政策举措，统筹抓好项目建设“硬投资”和政策、规划、机制等“软建设”，促进“两重”等政府投资项目尽快开工建设并形成实物工作量；推动加力支持“两新”政策措施尽快落地见效，确保真金白银的优惠直达企业和百姓。与此同时，加强政策预研储备，适时推出一批操作性强、效果好、让群众和企业可感可及的增量政策举措。（发改委）
评：发改委说，适时推出一批操作性强、效果好、让群众和企业可感可及的增量政策举措！
别适时了，赶紧的出利好。今天大A盘中已经传了刺激消费、LPR、存量房贷利率的小作文。这些政策要兑现的话，A股肯定能来一波大行情；但如果兑现不了，可能还得继续探底。
港股都5连阳了，说明什么，说明人心思涨啊！A股走的比较怂，是跌的太久，大家对反弹不敢抱有希望。这个时候持续的利好就很重要，趁热打铁，把人气搞起来吧！
3、美联储降息之后市场传来大利好！9月LPR或下降20bp、还有关于经济刺激和消费刺激传闻传出
在美联储降息之后，市场传来利好消息。9月20日，9月LPR报价即将出炉，当前市场的预期是有可能下降20bp左右；另外，存量房贷利率下调的预期也在不断强化。还有一些关于经济刺激和消费刺激传闻传出。虽然目前无官方证实，但市场显然将此当成了利好在炒作。而据记者了解，明天息口的确存在变动的可能性。（券商中国）
评：昨晚美联储议息靴子落地：降息50个基点，但是随后鲍威尔讲话偏鹰，表示后面降息不会太快，属于昨晚文章猜测的第三种情形，整体在预期之内。
鲍威尔又再次上演了一次超强的预期管理，一方面降息50个基点，理由是本来7月就该降但是没降，所以补上，另一方面又强调降息50个基点不是常态，如果经济保持稳健且通胀保持顽固，可能会更缓慢地调整政策，也就是暗示后面不会太快降息，并且点阵图也显示接下来的两次会议累计只降50个基点，也就是每次25个基点，所以美股昨晚整体保持克制，没有大跌，也没有大涨。
对国内来说，降50个基点肯定是利好更多，尤其是货币政策这块的空间更大了，所以今天早盘杀跌后引领市场反弹的是消费、地产、金融等板块，都是在预期国内宏观政策加码。
刚刚盘后发改委的发布会也强调：要加强政策预研储备，适时推出一批操作性强、效果好、让群众和企业可感可及的增量政策举措。
明天早上LPR操作，是个重要窗口，目前有多个机构预期利率要降。如果降幅超预期，有利于提振市场情绪。
4、华为：未来三年每年投入10亿元，加速鲲鹏昇腾原生应用发展
9月19日，在华为全联接大会2024上，华为发布CANN8.0及openMind应用使能套件。过去5年，华为打造了面向通用计算的鲲鹏和面向AI计算的昇腾两大计算产业。截至目前，已联合7600家伙伴和635万开发者，共同开发了2万多个解决方案。未来三年，华为每年将投入10亿元来加速鲲鹏昇腾原生应用生态发展，目标发展超过1500原生应用伙伴，基本实现全行业全场景的应用原生。此外，华为还发布《共赢行业数智化实践白皮书》及行业智能化10大解决方案。（科创板日报）
5、黎巴嫩一机场禁止所有出港航班运输寻呼机或对讲设备
当地时间9月19日，黎巴嫩民航局宣布，在另行通知之前，首都贝鲁特的拉菲克·哈里里国际机场的所有出港航班将禁止运输任何寻呼机或对讲设备。9月17日下午，黎巴嫩多地发生传呼机爆炸事件，造成至12人死亡、约2800人受伤。18日下午，黎巴嫩多地又发生对讲机爆炸事件，已造成20人死亡、超过450人受伤。(央视新闻)
评：黎巴嫩寻呼机爆炸事件，目前已造成超过30人死亡，3000多人受伤！除了传呼机，今天爆炸还扩大到对讲机、无线通信设备、电力系统等。
这个事儿太恶劣，以色列再次刷新了人类的下限，打开了新的潘多拉魔盒！
试想一下，以前我们对电子产品的最坏想象就是被窃听，现在发现原来它们还可以要人命。当电子产品随时可能成为杀人利器，对全球带来的冲击是震撼的。
比如你买的苹果手机，你用微软操作系统的电脑。在极端情况下，都有可能成为武器，啥扯淡事都有可能发生！
这也对我们提了个醒，科技落后就要挨打，对大国来说，在关键领域实现国产替代、自主可控，是多么的重要。否则敌人的一串代码，就可以让你信息瘫痪，甚至平民老百姓的死亡！
本次爆炸事件对我们是机会，以后欧美的设备在中东可能不被信赖了。而中国可以生产安全的手机，安全的BB机、对讲机等任何通讯设备，中国制造的机会来了...！对A股来说，信创、鸿蒙、对讲机概念等有了海外事件催化，应该能走一波的。
6、全球掀起“降息潮”！机构：我国具备了推动新一轮降准、降息的空间
在美联储罕见降息50个基点后，全球多地掀起了一轮“降息潮”。9月19日，中国香港金管局、科威特央行、巴林央行、阿联酋央行、卡塔尔央行等集体宣布降息。而在美联储之前，已经有多家央行选择“抢跑”降息，其中，加拿大央行已连降三次。
值得注意的是，在“降息潮”下，日本央行成为最特别的存在，也或许是全球金融市场不确定的风险点。目前市场正高度关注日本央行明天（9月20日）的利率决议及日本央行行长植田和男的最新发声。市场普遍预计，日本央行将维持关键的隔夜拆款利率在0.25%不变，但12月的会议可能会再度加息，或将对全球市场带来一定的影响。
国内的货币政策走向也是市场关注的焦点。多家机构认为，我国货币政策基调获得了难得的调整时间窗口，具备了推动新一轮降准、降息的空间。对于9月政策宽松的预期，市场预期降准的呼声日益集中。包括浙商证券、国金证券、财信证券等机构都发布观点认为，中国央行降准或在近期。（券商中国）
英国央行降息25个基点
挪威至9月19日央行利率决定4.5%
河南省财政下达资金40亿元支持消费品以旧换新
昆明机场口岸2024年以来出入境人员突破200万人次
阿里巴巴：于9月18日在纽约证券交易所回购567.76万股
1、乘联分会：9月1-15日乘用车新能源市场零售44.5万辆同比增长63%
乘联分会数据显示，9月1-15日，乘用车市场零售82.8万辆，同比去年9月同期增长18%，较上月同期增长12%，今年以来累计零售1,429.3万辆，同比增长3%。9月1-15日，乘用车新能源市场零售44.5万辆，同比去年9月同期增长63%，较上月同期增长12%，今年以来累计零售645.4万辆，同比增长37%。
2、9月19日全国农产品批发市场猪肉平均价格为27.09元/公斤 比昨天上升0.3%
据农业农村部监测，9月19日“农产品批发价格200指数”为133.84，比昨天上升0.16个点，“菜篮子”产品批发价格指数为137.10，比昨天上升0.21个点。截至今日14:00时，全国农产品批发市场猪肉平均价格为27.09元/公斤，比昨天上升0.3%；牛肉61.69元/公斤，比昨天下降0.4%；羊肉59.09元/公斤，比昨天下降0.3%；鸡蛋10.98元/公斤，比昨天下降0.6%；白条鸡18.14元/公斤，比昨天上升0.6%。重点监测的28种蔬菜平均价格为6.32元/公斤，比昨天上升0.2%；重点监测的6种水果平均价格为7.34元/公斤，比昨天下降0.8%。
3、北京市：到2029年旅游产业增加值占全市GDP比重超过5%
《北京市关于推动旅游业高质量发展的实施意见（征求意见稿）》公开征集意见。其中提到，到2029年，旅游产业增加值占全市GDP比重超过5%，旅游商品性消费占全市社零额比重达到22%，年度旅游总收入超过8400亿元，旅游总人次达到3.8亿，入境游人数达到520万，北京成为国际一流旅游城市和全球旅游目的地。另外，拟持续优化旅游产业政策。用好中央预算内、专项债、超长期国债，以及本市固定资产投资等各类政府资金，以及基础设施不动产投资信托基金（REITs）支持5A级和4A级旅游景区等基础设施重点项目建设。统筹现行支持旅游发展财政政策，优化资金支出结构和支持方式，加大对重点旅游产业项目支持力度。探索创新旅游用地政策，建立对空间区位有特殊需求的零星文化旅游设施用地保障机制。以旅游业为两业融合试点示范行业，探索先进制造业和现代服务业融合发展新模式。创新人才培养和管理方式，广泛搭建校企合作平台，实现产教融合、校企协同的育人模式。
4、郭明錤：2024年华为三折叠屏手机出货量预测上调至100万部
据《科创板日报》，分析师郭明錤发布报告指出，据最新供应链调查显示，华为三折叠屏智能手机Mate XT的2024年出货量预测已从50万部上调至100万部。不过，Mate XT 9月20日上市乃至初期的需求热情能否持续，值得关注。
机构观点
1、Omdia：英伟达推动半导体Q2总收入创下1621亿美元新高
Omdia最新报告显示，2024年第二季度半导体总收入创下1621亿美元的新高，季度增长6.7%。比2021年第四季度创下的纪录高出约5亿美元。其增长主要得益于英伟达，目前其该季度半导体收入2021年第四季度高出180亿美元。(科创板日报)
2、美联储四年来首降 美银预计：年底前还将降息75个基点
美东时间周三（9月18日），美联储宣布降息50个基点，将联邦基金利率目标区间从5.25%至5.5%调低至4.75%至5%，调整幅度大于往常。美联储主席鲍威尔对此表示，此举表明政策决策者在通胀已经缓解的情况下，试图防止此前的加息进一步损害美国劳动力市场，维持低失业率的承诺。
美银全球研究公司周三在一份报告中表示，目前预计美联储第四季还将降息75个基点，而此前的预计是，美联储将在11月和12月会议上两次降息各25个基点。此外美银还展望道，2025年美联储可能会再降息125个基点，将最终利率从当前联邦基金的目标利率4.75%到5.00%区间降至2.75%到3.00%区间。美银经济学家认为，在更大幅度降息之后，美联储将被迫进一步降息。在同一日，投行高盛保持了对今年11月和12月会议上两次降息25个基点的预测。（财联社）
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二、利好消息汇总
公司利好
广电运通：中标中国邮政智能柜台项目
贝达药业：CFT8919胶囊获临床试验批准
新华文轩：签12.56亿元教科书采购合同
龙磁科技：拟回购股份2000万元-4000万
英科医疗：拟以8000万至1.2亿回购股份
圆通速递：8月快递业务收入同比增长20.67%
恒瑞医药：瑞拉芙普-α注射液获药监局受理
健之佳：拟2000万元至3000万元回购股份
高华科技：拟以5000万元至1亿元回购股份
物产中大：拟回购2000万股至4000万股股份
美诺华：阿托伐他汀钙原料药获欧洲CEP证书
龙佰集团：子公司竞拍获得9900万元探矿权
华海清科：12英寸晶圆减薄机完成首台验证
中国通号：中标6个重要项目 总金额约29亿
绿通科技：拟使用3000万至6000万回购股份
石药集团：进一步回购最多50亿港元股份并注销
华菱精工：拟以5000万至1亿元自有资金回购股份
中京电子：公司有相关PCB产品用在折叠屏手机领域
理工能科：全资子公司中标国家地表水环境质量监测项目
嘉华股份：实际控制人高泽林拟增持25万股至50万股股份
精测电子：部分主力产品已完成7nm先进制程交付及验收
力芯微拟回购4000万至8000万股份维护公司价值及股东权益
国机汽车：全资子公司中汽工程中标24980万工程总承包项目
宝立食品实际控制人及董事长计划增持1000万至1100万股份
中性消息
皖仪科技：取得医疗器械生产许可证
中联重科：终止分拆子公司重组上市
新力金融：控股股东拟变更为辉隆投资
奥特维：全资子公司签订4亿销售合同
豪尔赛：拟转让一道新能源0.71%股权
三美股份：拟投资15.7亿元建设化工项目
威腾电气：拟出资4080万元设立合资公司
睿创微纳：实际控制人、董事长解除留置
兔宝宝：拟吸收合并全资子公司德升木业
江苏索普：拟吸收合并全资子公司索普天辰
恒通股份：要约收购期满 股票明日停牌一天
欧莱新材：签署25.9亿元战略合作框架协议
贝达药业：拟与禾元生物签署药品区域经销协议
南网科技：拟与广东能源集团设立2亿储能公司
天康生物：拟以21亿债转股方式增资全资子公司
安德利：对全资孙公司延安安德利增资5000万元
源信息：全资孙公司上海帕太收到政府补助945万
苏试试验：拟3000万至5000万自有资金回购股份
中盐化工：董事长拟增持15万元至20万元公司股份
广弘控股：控股子公司拟对创汇湾公司增资3.05亿元
依顿电子：拟与关联人签订1200万元宿舍改造装修合同
诚邦股份：拟以不超过5800万元增资芯存科技51%股权
华锦股份：子公司盘锦北方沥青与北方节能环保签订节能服务合同
美尔雅：公司主营服装业务作为传统的充分竞争性行业 当前生产经营仍面临较大的增长压力
普洛药业：下属公司普洛香港投资2004.09万元认购箕星公司D轮优先股
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三、利空消息汇总
利空消息
宝地矿业：股东拟减持股份
飞沃科技：股东拟减持不超3%股份
国能日新：股东及部分董事、监事拟减持股份
丝路视觉：大股东及董事和高级管理人员拟减持股份
和远气体：拟终止与关联方共同投资私募基金和向子公司增资
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四、涨停榜复盘
明日展望：转折了？别急
反弹修复是预期内的事情，但这里的转折点是不是全面转折还有待商榷。现在的网友特别喜欢定龙头，龙头战法几乎已经沦为数板战法。
要知道真正的龙头，诞生的节点，题材的大小，带动性、扛跌性等缺一不可。
今天的保变电气，带动性和扛跌性是有的，但其他方面还值得推敲，尤其是节点问题。
当下市场仍然是华强的周期，乐观一点这里是退二后的修复，但修复结束后后面还有退三阶段的分歧。
保变给我的感觉，有点像正丹调整过程中诞生的英力股份，最后还是会伴随着华强修复结束而结束的。
这个位置还没到我对情绪节点感觉乐观的时候，吹转折点的我怕香槟开早了，跨节龙的节点在下周比较好。
最近连板走势比较极端，如果觉得参与吃力的话可以不做，庙小妖风大，池浅王八多，如果龙头在上车的过程中让人痛苦，那大概率就不是一个合适的龙头。
超短概览：普反修复
昨天和今天给的预期都是普反，普反行情适合平铺，但想聚焦的话，难度还是比较大的。
今天引导各位思考的是，如果市场有修复预期，如何从4000只标的里找确定性机会的应对思路。
首先竞价龙哥也关注到了保变电气的走势，从跌停核死到2.2亿爆量，今天他确实超预期：
没参与的原因是另一边华映科技、海南海药（维权）还是一字跌停，同时重组线的巨无霸中国船舶、中国重工（维权）开的并不好，如果这几位有正向反馈的话，大概率是会参与一下重组线的：
今天重组线修复有很大一部分原因还是在于指数的预期，因为指数这边有修复需求，所以情绪大概率也会有人尝试，尤其重要的是，今天开盘后指数这边也是先杀再拉的，相当于又多走了一段分歧。
但从今天的修复节奏来看，普反行情，但资金重点轮动的是消费这边，地产金融也有表现但强度明显不如昨天，所以整体还是轮动的动作。
那么在保变电气近乎地天，天茂集团、华映科技等开板，确认情绪走修复的背景下，该如何做到安全套利又找到相对确定性的机会呢？
结合第一段所说的，华强周期的理解，今天华强的调整只要没跌破周五跌停的低点，就倾向于这里已经是退潮二阶段而不是退一，所以思路就是华强的低吸。
今天普反后，市场有所放量，但早盘冲高后资金还是比较忌惮，接下来想要化解这种悲观情绪，就只能继续通过放量上行这一种手段了。
继续看多指数，情绪节点还不明朗。
单独说一下保变电气，今天是缩量地天反包，正常明天是加速预期，2连缩量加速的话，接盘要悠着点。
今日热门板块：白酒、软件开发（信创）
消费属于超跌反弹，信创（软件）的逻辑是华为，今天又出了一个黎巴嫩通信设备爆炸事件，主要是位置低，有表现的还是保变带动的几个抱团风格。
赚钱效应标签：消费、地产、传媒
亏钱效应标签：船舶、保险
方新侠：净卖出2630万南天信息；净买入3071万中公教育（维权）；净卖出4986万常山北明；（昨天没出南天反包做了兑现，弱势不讲格局了，修复先兑现了两个相对低位弱票；套利大票首板；）
五、最全蛇年生肖概念股（附股）
一、先来看下近几年生肖概念的大妖股：
2019年是猪年，牧原股份，猪肉涨价，股价从2019年11月份涨到第二年年初！股价涨了4倍多！
2020年是鼠年，联环药业，叠加疫情，股价从2019年年底涨到2020年年初，涨了4倍！
2021年是牛年，金牛化工，因为带有“牛”字，股价大涨3倍！
2022年是虎年，湖北广电，湖的谐音是虎字，股价大涨4倍！
2023年是兔年，兔宝宝，股价暴涨了3倍多！还有一个安奈儿，涨了3倍多，安奈儿当时炒的是疫情放开抗病毒服，还有一个隐藏的概念，大家知道是什么吗（留个悬念）？
2024年是龙年，最先炒的是龙头股份，9月18日启动首板，后续震荡继续向上，当然龙年大妖还得是圣龙股份，9月27日（节前最后一天）开始一波涨了15个板，最高点翻了近5倍！随后天龙股份接力11个板，当然后面还有龙头股份、龙版传媒等等，龙年应该是炒生肖概念最疯狂的一年！
二、市场为什么会炒这种生肖概念呢？
原因就是容易形成合力且一年只有一次炒作机会，大量柚子、散户都会参与进来，还能带动市场情绪，所以生肖概念就是送钱的板块！
三、蛇年概念股该怎么选？
我们先来看往年的生肖概念龙头，所有的妖股都是结合热点题材（猪肉涨价、鼠疫、汽车等）、生肖名字及谐音等等，其次是主板+低价，还有小市值（除了牧原股份）。
再来看看今年全网吹的最多的蛇年生肖概念股：
（2）子公司名字有蛇：中国电信，招商蛇口，爱尔眼科，招商港口，南网储能，招商积余，康辰药业，电魂网络。
（4）注册地有蛇：南玻a，中集集团，欧菲光，东方精工，中富电路，中兰环保，奥雅股份，中集车辆。
（5）英语谐音：斯莱克，snake。
除了（1）、（3）靠谱点，其他都一般，当然往往生肖概念炒的火热的时候，会各种瞎炒，地名、东西南北中麻将、董事长生肖是蛇也可能会炒，这种太多太杂没必要研究，今天只看最正宗的蛇年生肖概念！
招商蛇口，今年地产消息很多，虽然盘子大，但是全市场唯一一个正宗名字带蛇的股票，1000亿市值左右！
川发龙蟒，化工行业，138亿市值，盘子稍微大了点，但是市场现在不是最喜欢这种容量标吗？看深圳华强就知道了，并且化工行业今年出了很多大妖股，不过要小心9月20日20%的解禁。
赛伦生物，主营业务就是治疗蛇毒的，盘子足够小，可惜是688。
精华制药，相比赛伦生物含“蛇”量稍小，但是主板50亿市值，具备一定的炒作空间，逻辑确实稍微欠缺一点，好在盘子小是主板。
斯莱克，这个不好的是带债，但也具备炒作空间，哈利波特斯莱特林学院的精神你了解吗？
除了这些明面上的逻辑，当然还有我自己的观点，先分享两只吧：
光线传媒，最近黑神话悟空够火吧，这些历史名著的ip会不会爆炒？光线有白蛇ip，叠加中秋节+十一电影是不是符合炒作热点？弘扬中国文化值不值得大炒？
光线传媒参与制作的“白蛇”系列动画电影共有三部，分别是《白蛇：缘起》、《白蛇2：青蛇劫起》和《白蛇：浮生》。这个系列是追光动画的代表作之一，也是光线传媒在动画电影领域的一次重要尝试。《白蛇：缘起》作为系列的开篇，讲述了白蛇与许宣的爱情故事，而《白蛇2：青蛇劫起》则以青蛇的视角展开，讲述了她在修罗界的经历。最后一部《白蛇：浮生》则是对传统“白蛇传”故事的重新演绎，虽然在剧情上有所创新，但也保留了原作的许多元素。
实丰文化，这个上年炒龙的时候就跟朋友说过，当时短期内涨了4个板，逻辑是有贪吃蛇ip，这个票好在市值小，坏在业绩差，短线也有炒作空间。
OK，说了这么多，当然还有压轴的票啊！蛇年寓意是什么？蛇被认为是阳性的象征，代表生命、治愈和重生。医药是不是跌了三年？是不是足够低估？近期医药也在热点上吧？这只票完全符合妖股的炒作逻辑，30亿市值左右，价格在10元以下，也跟蛇关联性极强。这个股也留个悬念吧，看会不会走成“圣龙”！
四、蛇年概念什么时候会启动呢？
来看下这两年的生肖炒作时间，兔宝宝是2022年11月11日启动的，龙头股份作为龙头肯定是第一个炒的，启动时间是2023年9月18日，圣龙股份作为大妖是2023年9月27日，今年肯定会提前炒，毕竟市场这么卷，都在提前做预期，这不川发龙蟒上一周就开始启动了。
六、党政信创重启，自主可控步入深水区（附股）
政策进度：党政信创重启，自主可控是长期趋势
1、阶段一（2022年）：国资委79号文件政策定调，电子政务起航，明确国央企2027年底前完成信创改造工作。
2、阶段二（2023年）：国家级信创产品的安全标准出台，2023年信创大单频频落地。
3、阶段三（2024年）：细化下沉+聚焦品类+资金支持三力协同，党政信创重启。1）细化下沉：中央国家机关台式机、便携式计算机采购标准细化下沉区域的信创采购标准；2）聚焦品类：《关于规范中央企业采购管理工作的指导意见》将卫星导航、芯片等纳入重要领域。3）资金支持：万亿国债有望提振信创领域资本支出。
落地进展：数字化转型+信创全面发展
1、节奏：党政、金融保持领先，电信、电力加快节奏。
2、市场：中国信创市场规模有望从2023年1.54万亿元增至2.66万亿元，预计CAGR达到20%。
基础设施、基础软件、应用软件国产化进展加速落地
1、安可标准加速出台，信创电脑新品频出。
中科可控全新AI工作站N40A与W40A，搭载海光3号CPU；
华为官网全网首发信创搭载麒麟芯片台式电脑；
诚迈科技发布搭载龙芯3A6000信创电脑“望龙电脑”；
软通动力收购同方计算机，新推出同方超炫1600 AI工作站和超翔TF830-V050-1台式机。
2、基础软件：纯血鸿蒙问世，国产数据库加速渗透。
华为HDC2024发布国产自研操作系统。
统信UOS发布桌面操作系统专业版(1070)全面拥抱AI。
麒麟软件发布银河麒麟服务器操作系统V10 SP3 2403。
3、应用软件：头部央国企OA替换基本完成，CRM等正逐步深入。
全面替换时间节点迫近，信创进度步入深水区，党政信创正在加速重启中，基础设施、基础软件、应用软件相关环节均有望在党政信创重启中受益。
基础设施：海光信息、中科曙光、龙芯中科、中国长城、神州数码、软通动力、拓维信息、纳思达等
基础软件：达梦数据、海量数据（维权）、太极股份、中国软件、诚迈科技等
（转自：京城投资财富）
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