A股特别提示（9-12）：美国8月CPI同比上涨2.5%，较前值2.9%明显下降，降息50基点的预期大幅降温|A股_新浪财经

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2024年9月

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恒辉转债 123248.SZ

1、时隔10年国务院再出保险业改革发展顶层设计。国务院印发《关于加强监管防范风险推动保险业高质量发展的若干意见》提出，依法从严审批新设保险机构；推动保险销售人员分级分类管理；加强产品适当性监管；大力发展商业保险年金；加大战略性新兴产业、先进制造业、新型基础设施等领域投资力度；以新能源汽车商业保险为重点，深化车险综合改革；支持合格境外机构投资入股境内保险机构。意见还首次提出发展浮动收益型的保险。

2、交易商协会约谈投顾业务规模较大的主要证券公司，督促其严格隔离不同业务条线，规范投顾展业和服务方式，防范利益冲突和道德风险。交易商协会在自律管理中发现，部分证券公司在开展服务于中小银行的投顾业务过程中，存在控制客户交易，将自营、投顾等业务混同运作，通过变相资金池在不同账户间调节收益以及利益输送等问题。

3、美国8月CPI同比上涨2.5%，较前值2.9%明显下降，为连续第五个月放缓，并创2021年2月以来最低水平，环比上涨0.2%，持平预期和前值。核心CPI同比上涨3.2%，较前值持平，此前已经连续四个月放缓，环比上涨0.3%，略高于预期和前值的0.2%，为四个月来最大涨幅。核心通胀的粘性超出市场预期，美联储下周降息50基点的预期大幅降温。

1、证监会表示，在多项政策支持下，我国资本市场并购重组正进入“活跃期”。今年5月以来，A股上市公司共披露46单重大资产重组项目，7单发股类重组提交证监会注册。另外，截至8月底，上市公司实施或宣告中期利润分配663家次，金额共计5337亿元，同比分别增长290%、157.1%；248家公司中期分红预计超1亿元。

2、A股全天走势分化，创业板指连涨3日，宁德时代宜春锂矿停产消息引爆锂电产业链；尾盘多只中证1000ETF显著放量，三桶油跌幅明显收窄。截至收盘，上证指数跌0.82%报2721.8点，深证成指涨0.39%，创业板指涨1.19%，万得全A跌0.22%，万得A500跌0.04%。市场成交额5012.5亿元。全天个股仍旧涨少跌多。

3、香港恒生指数跌0.73%报17108.71点，恒生科技指数涨0.01%，恒生国企指数跌0.73%，大市成交1057.85亿港元。电力、石油、消费股走低，锂业股大涨。周杰伦概念股巨星传奇大跌逾72%。南向资金净卖出59.05亿港元，腾讯控股遭净卖出8.08亿港元，阿里巴巴再获净买入31.22亿港元。

4、沙特阿美与荣盛石化、恒力集团分别签署协议，涉及沙特阿美朱拜尔炼油公司（SASREF）设施扩建的潜在联合开发，以及推进阿美石油可能收购恒力石化10%股份的谈判。

5、有消息称比亚迪将年度销售目标提升至400万辆。对此，比亚迪集团品牌及公关处总经理李云飞辟谣称，目前订销情况确实不错，但没听说要上调。

6、宁德时代回应江西锂矿停产传闻表示，根据近期碳酸锂市场情况，公司拟对宜春碳酸锂生产安排进行调整。宁德时代宣布，9月13日发布宁德时代天行商用动力电池新品。

7、据知情人士透露，另类资产管理人高瓴投资和新加坡主权财富基金GIC正在考虑投资美的集团的香港上市交易。高瓴正在商谈认购逾10亿美元股票的事宜，GIC考虑认购约5亿美元。

8、小鹏汽车在供应商沟通文件中透露，MONA M03每日新增订单超过2000辆，公司已调整生产安排，希望供应商能够立即响应。小鹏汽车销售表示，该车总订单已超过7万辆。

1、广东茂名：探索库存商业用房改建租赁住房、人才房等实施路径；首套房贷款最低首付15%，二套房最低首付25%，均取消利率下限；个人公积金贷款最高可贷50万元，夫妻双方最高可贷70万元。

2、海南昌江县：购买单套面积160平方米及以上商品住房，不受户籍和套数限制；居民家庭购买本县内住房交付使用时间超过10年的，在原有购房套数基础上，可增加购买1套安居房或商品住房。

3、挪威首相斯特勒表示，挪威不是欧盟国家，没有共同贸易政策，同时挪威也不生产汽车零部件，不会参与对华电动车加征关税。

4、工信部发文加快推动移动物联网从“万物互联”向“万物智联”发展，目标到2027年，5G NB-IoT网络实现重点场景深度覆盖，5G RedCap实现全国县级以上城市规模覆盖。

5、近日广东深圳有一快递企业宣布从9月1日起上调运费。多家位于深圳的快递公司网点表示，目前暂未接到来自网点或总部关于运费涨价的通知。不过，深圳快递业一名业内人士称，国家邮政局近期开会要求行业防止“内卷式”恶性竞争，快递公司肯定要积极响应。

1、当地时间11日上午，国务院总理李强在利雅得同沙特工商界代表座谈。沙特投资大臣等10余位沙政府、商会和企业负责人出席。李强指出，中沙经贸合作进一步深化面临许多有利条件。两国企业家要把握大势，展现更大作为。与会沙特工商界代表表示，看好中国发展前景，对在华发展充满信心，愿持续投资中国，在新能源、金融、数字经济等领域深化合作。

2、9月11日，央行开展2100亿7天期逆回购操作，中标利率1.7%，与上期持平。

3、经中共中央批准，中央纪委国家监委对中国海洋石油集团有限公司原党组副书记、总经理李勇严重违纪违法问题进行了立案审查调查。经查，李勇严重违反党的政治纪律、组织纪律和廉洁纪律，构成严重职务违法并涉嫌受贿犯罪，依据有关规定，决定给予李勇开除党籍处分；按规定取消其享受的待遇；收缴其违纪违法所得；将其涉嫌犯罪问题移送检察机关依法审查起诉，所涉财物一并移送。

4、北京时间9月11日9:00，美国民主党候选人副总统卡玛拉·哈里斯与共和党候选人前总统唐纳德·特朗普，首次在美国广播公司（ABC）于费城举行的总统辩论中对决。这场高风险的对决距离11月选举日仅八周的时间，民意调查显示，其竞争非常激烈。

5、2024年服贸会将于9月12日在北京开幕，包括450家世界500强企业在内的中外参展企业，将集中展示服务贸易发展新成就、新趋势，发布200余项融合创新成果。

6、人民币：9月11日，在岸人民币北京时间16:30收报7.11310，较上一交易日涨104个点。离岸人民币北京时间18:00报7.11874，较上一交易日涨97.7个点。在岸/离岸人民币北京时间18:00价差为68.4点。

7、人民币外汇掉期：9月11日，截至北京时间16:30,美元兑人民币6个月掉期报-1195.50点，美元兑人民币1年掉期报-2083.00点。

8、美元：美元指数11日上涨。衡量美元对六种主要货币的美元指数当天上涨0.05%，在汇市尾市收于101.684。截至纽约汇市尾市，1欧元兑换1.1018美元，低于前一交易日的1.1024美元；1英镑兑换1.3045美元，低于前一交易日的1.3082美元。1美元兑换142.20日元，低于前一交易日的142.35日元；1美元兑换0.8513瑞士法郎，高于前一交易日的0.8467瑞士法郎；1美元兑换1.3577加元，低于前一交易日的1.3605加元；1美元兑换10.3716瑞典克朗，低于前一交易日的10.3743瑞典克朗。

1、美国三大股指全线收涨，道指涨0.31%报40861.71点，标普500指数涨1.07%报5554.13点，纳指涨2.17%报17395.53点。英特尔涨3.56%，美国运通涨3.52%，领涨道指。万得美国TAMAMA科技指数涨2.89%，英伟达涨8.03%，特斯拉涨0.9%。中概股普遍上涨，硕迪生物涨15.11%，阿特斯太阳能涨11.8%。

2、欧洲三大股指收盘涨跌不一，德国DAX指数涨0.35%报18330.27点，法国CAC40指数跌0.14%报7396.83点，英国富时100指数跌0.15%报8193.94点。

3、亚太主要股指收盘多数下跌。韩国综合指数跌0.4%报2513.34点。日经225指数跌1.49%报35619.77点，刷新一个月收盘新低。印度SENSEX30指数跌0.49%报81523.16点。澳洲标普200指数跌0.3%报7987.9点。新西兰标普50指数持平报12632.35点。富时马来西亚综指跌1.24%报1639.8点。富时新加坡海峡指数涨0.53%报3531.17点。

4、国际贵金属期货收盘涨跌不一，COMEX黄金期货跌0.11%报2540.2美元/盎司，COMEX白银期货涨1.37%报29.005美元/盎司。

5、国际油价全线上涨，美油10月合约涨2.48%，报67.38美元/桶。布油11月合约涨2.21%，报70.72美元/桶。

6、日本央行理事中川顺子表示，自7月31日加息以来的经济数据显示经济形势与日央行的展望一致。只要经济表现符合预期，日央行将继续调整货币政策。

7、印度总理莫迪在新德里附近召开芯片会议，他表示印度力争到2030年实现5000亿美元的电子产业目标。到目前为止，莫迪政府已经批准价值超过150亿美元的半导体投资。

荣盛石化：与沙特阿美签署《联合开发协议的框架协议》，用于规范朱拜勒炼化公司联合开发扩建项目所需的联合活动的执行；双方正在讨论荣盛石化（或其关联方）拟收购沙特阿美全资子公司朱拜勒炼化公司的50%股权，并拟通过扩建增加产能提高产品灵活性、复杂度和质量。同时，双方也正在讨论沙特阿美（或其关联方）对荣盛石化全资子公司宁波中金石化有限公司不超过50%股权的潜在收购，并联合开发中金石化现有装置升级扩建。

亿纬锂能：子公司亿纬动力与American Energy Storage Innovations, Inc.签订协议，根据协议约定亿纬动力预计向AESI交付约19.5GWh方形磷酸铁锂电池。

凯莱英：公司部分董事、高级管理人员和核心技术及业务人员计划以集中竞价交易的方式增持公司A股股份，增持主体拟合计增持金额不低于2000万元（含）。

岩石股份：根据警方通报，海银财富管理有限公司涉嫌非法集资犯罪立案侦查，公司实控人韩啸已被采取刑事强制措施；韩啸暂时无法履行公司董事长、总经理及董事会秘书的职责，暂由副董事长陈琪代为履行董事长及董事会秘书职责。

金安国纪：业绩承诺方未履行补偿义务被上海证监局采取出具警示函的行政监管措施。