转自:中证金牛座
美的集团9月9日在港交所公告,拟全球发售4.92亿股H股,其中,香港公开发售占约5.0%,国际发售占约95.0%,另有约15%超额配股权。发售价为52港元/股—54.8港元/股,预期H股将于2024年9月17日在港交所开始买卖。
![来源:公司公告](http://n.sinaimg.cn/spider20240909/644/w625h819/20240909/c394-9de59aea3365c6a9e4fb975b24c6ca06.png)
美的集团计划在香港进IPO预计筹集资金约40亿美元,折合约312亿港元。此次IPO有望成为今年香港最大规模的新股发行之一。
美的集团此次赴港IPO基石阵容星光熠熠。根据公告,集团已与基石投资者订立基石投资协议,据此,基石投资者已同意遵照若干条件,按发售价认购或促使其指定实体认购可购入的若干数目的发售股份(向下约整至最接近每手100股H股的完整买卖单位),总金额约为12.56亿美元(或约97.90亿港元)(假设发售价为每股H股53.40港元,即发售价范围的中位数)。基石投资者包括中远海运控股(香港)有限公司(“中远海运(香港)”)、UBS Asset Management(Singapore)Ltd.(“UBS AM Singapore”)、中国国有企业结构调整基金二期股份有限公司(“国调基金二期”)、Golden Link Worldwide Limited(“Golden Link”,其股份由比亚迪的全资子公司比亚迪(香港)全资拥有)、Splendor Achieve Limited(“Splendor Achieve”)、Supercluster Universe Limited(“Supercluster Universe”,为Boyu Capital Opportunities Master Fund的受控子公司)、HCEP Master Fund(“HCEP”)、睿远全球睿选-Global Superior Choice Series Fund 1 SP(“GSC Fund 1”)及睿远全球睿选-Vision Fund 1 SP(“Vision Fund 1”,统称“睿远基金”)、CPE Investment XVI Limited(“CPE Investment”)、大家人寿保险股份有限公司(“大家人寿”)、Metazone Link(HK)Limited(“Metazone”,TCL实业控股股份有限公司的全资子公司)、Enreal Asset Management Limited(“Enreal AM”)、Vanguard Focus Limited(“Vanguard Focus”,IDG资本的投资控股公司)、中邮理财有限责任公司(“中邮理财”)、Jump Trading Pacific Pte. Ltd.(“Jump Trading”)、MY Asian Opportunities Master Fund, L.P.(“MY Asian Opportunities Fund”)、Athos Capital Limited(“Athos Capital”)、以及Pamalican Fund Ltd(“Pamalican”)。
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