Gangtise投研日报 | 2024-08-02

Gangtise投研日报 | 2024-08-02
2024年08月02日 08:00 市场资讯

  来源:Gangtise投研

  制造 | 科技(10条)

  01. 乘用车分析师称,2023年中国车企在俄罗斯市场的总份额达到46%,销量排名前10的车型中有6款是中国车,这些中国车售价大多在15~20万元人民币。俄乌战争后,欧美车企集体撤离俄罗斯市场,中国车企在俄份额快速提升,2021年市占率为7.3%,2023年市占率暴涨至44.7%。随着俄罗斯经济的逐步复苏,预计该国2024年乘用车销量为130万台,同比增长4%(中性预测)。预计2024年中国车企在俄罗斯市场的总份额将达到55%。

  02. 乘用车分析师称,7月最后一周乘用车零售总量约为44万台,同比下降4.7%,环比增长11%。其中,新能源乘用车零售量约为21万台,同比增长35%,环比增长9%,新能源渗透率为48%。近期以旧换新补贴力度加大,预计将为2024H2的乘用车市场带来100万台以上的销售增量,全年乘用车销量有望增长10%以上。核心车企方面,比亚迪最新周度零售量约为7.3万台,理想约为1.3万台,长城新能源约为5500台,吉利新能源约为1.4万台,长安新能源约为1.06万台,奇瑞新能源约为7800台,赛力斯约为1.05万台,小米约为4000台。

  03. 智能驾驶分析师称,近期国内智能驾驶行业的主流玩家加速技术迭代。7月理想汽车全量推送无图NOA功能,小鹏全量推送AI天玑系统XOS5.2.0版本,该系统成为国内首个量产上车的端到端大模型。截止到6月底,国内全液晶仪表的渗透率为60%、HUD为18.6%、天幕玻璃为13.4%、激光雷达为6.8%、空气悬挂为3.3%、CDC减振器为8.7%。7月一线城市高阶智驾的渗透率为11.52%,二线城市高阶智驾的渗透率为7.7%,环比均提升1pct以上,预计2024年后续月份高阶智驾渗透率将加速提升。

  04. 元宇宙分析师表示,区块链、物联网、虚拟现实等相关技术,被视为跨元宇宙的重要通道。2023年中国数字人市场规模达到了将近200亿元,预计到2027年市场规模将突破千亿元,复合年增长率为60%AR/VR作为连接元宇宙世界的关键设备,随着产品持续向便携方向发展,预计2027年相关的设备市场规模有望突破2500亿元。未来1~3年内,元宇宙技术在员工培训、运营流程优化等方面将实现大规模商用。

  05. AR分析师称,Rokid发布新品Rokid AR Lite,外观采用墨镜设计,支持等效300寸的超级大屏,官方定价4499元。产品采用分体式设计,由Rokid Max2眼镜和Rokid Station2主机构成,眼镜重量仅有75g,支持600度以内的屈光度调节。预计2024年全球近眼显示屏出货量与2023年持平,预计为1720万片,预期2025年出货量迅速增长。

  06. MR分析师称,PICO 4S最新渲染图显示,产品搭载了更高性能的骁龙芯片,分辨率达2160x2160,支持90Hz的刷新率,配备了2颗RGB摄像头可实现全彩透视,还有4颗用于环境监测的摄像头、机械IPD调节和无追踪手环,其头显外观变化不大。Meta计划在2026年推出Quest 4。7月苹果MR平台上线114款新APP;预期8月苹果将在Vision Pro头显上首播自然纪录片《Wild Life》,9月首播空中旅行系列片《Elevated》。

  07. AI应用分析师表示,短期内计算中心等基础设施景气度较高,微软2024Q2资本开支为190亿美元;浪潮信息H20芯片需求旺盛,预计2024Q3业绩将快速增长。2025年开始AI应用端将有更大进展和突破,普联软件2024H1表现亮眼,预计全年利润能达到1.6亿元中望软件海外进展迅速,预计2024年收入同比增长20%

  08. 低空经济分析师称,江苏省、重庆市、大湾区在低空经济领域发展较快。7月2日上海市市长同意《上海市低空经济高质量发展行动方案》,设立空中交通管制四方联络机制,预期2027年完成方案目标。空管方面,莱斯信息拥有国家空管重点实验室,行业地位稳固,与江苏省、安徽省、北京市等多个省市签署战略合作协议,订单和收入预计2024年年内兑现。

  09. 低空经济分析师称,目前低空经济领域值得关注的公司包括万丰奥威(维权)宗申动力、莱斯信息和深城交万丰奥威2023年飞机业务的出货量为280~290架,2024年出货量预计为320~330架。宗申动力5000台航发新产能已于近期投产,加上原有产能,航发总产能接近1万台,预计2024全年宗申动力航发业务营收可实现翻倍。莱斯信息跟江苏省政府合作的价值8000万元的项目正在推进中,预计短时间内可实现上线试运行,价值4000~5000万元的市级空管自动化系统项目也在稳步推进中。深城交价值4000~5000万元的南山区项目预计2024年内可实现落地。

  10. 动车分析师称,2020~2023年国铁集团动车组招标量分别为83组、29.5组、92组、164组。2024年动车组首次招标量达到165组,预计第二次招标量为70组,全年招标量将大幅超越2023年。2023年动车组维修合同的总价值量为143亿元,2024年截至目前已达285亿元。目前服役时长在30年左右甚至更久的老旧内燃机车的保有量在3000台左右,未来数年,每年机车更新替换的市场空间约为200亿元。

  消费 | 医健(3条)

  01. 影视分析师称,8月《解密》《逆行人生》等影片持续发力,《志愿军2》有望定档国庆档,2025年春节有望上映《蛟龙行动》、博纳影业的《飞驰人生3》和《唐探1900》。在丰富的影片供给推动下,预期未来国内含服务费票房年收入或有望达到1000 亿元,达到2019年的1.5倍。当前票房金额为500~550亿元,增长空间大。院线及影院电影票房分账占比57%左右,万达电影市占率也在稳步提高。2019 ~2023 年优质票房电影中,万达主控与参投横店的电影比重在逐渐提升,看好万达电影业绩弹性

  02. VR游戏分析师称,2024H1安卓平台VR游戏下载量大幅激增,排名前28的VR游戏累计新增550万次下载量,同比增长40%,预期年底新增下载量能达到1100万次。其中下载量排名第一的是Rec Room社交平台。此外,Meta Quest 3对VR游戏下载量有较大拉动

  03. 小细胞肺癌分析师表示,小细胞肺癌占肺癌的15%,5年生存率仅为15%。目前美国小细胞肺癌的新发患者为4万人,预计市场规模超过50亿美元,其中双抗治疗占总比45%左右,收入为30亿美元。国内目前小细胞肺癌新发人数为20多万人,预计市场规模能达到130亿元,其中双抗和ADC治疗收入分别占比40%和30%。

  材料 | 能源(3条)

  01. 维生素专家表示,截至2024年7月31日,维生素A市场均价上涨至125元/公斤,较今年年初上涨81%,7月整体涨幅达到43%;维生素E市场均价上涨至108元/公斤,较今年年初上涨86%,7月整体涨幅达到38%。7月维生素A国内厂家处于持续停签停报状态,7月下旬部分贸易商反馈厂家提货困难,经销商市场的新询单量开始增加,成交有所好转,价格行情呈现反弹上涨趋势。

  02. 尿素专家表示,2024H1整个尿素行业只落实30万吨的新增产能,H2产能增量压力较大。7月尿素日产量基本在18万吨以上水平波动,近日尿素日产量在17.6~17.8万吨浮动,略高于去年同期水平。目前尿素库存量达到32万吨左右,较上周降幅超过8%,库存处于年内相对低点,预计8月中旬库存会维持低位波动的状态。

  03. 纯碱专家表示,2024年4~6月很多大型碱厂已进行年度检修,对7月检修力度造成稀释作用。当前纯碱生产水平和产量处于高水平波动,纯碱日产量基本接近15万吨的高值6月中旬后,纯碱周度产量维持在70万吨以上水平波动,纯碱供应压力不小,供应水平处于较高状态。

  金融 | 基建(3条)

  01. 房地产专家表示,2024年7月30个重点样本城市新增供应面积787万平方米,环比下降25%,同比下降18%。一线城市北上广深新增供应回落最为显著,环比下降37%,其中上海、北京新增供应面积均环比下降40%左右,广州、深圳新增供应面积均环比下滑30%左右,供应大幅下滑对成交有显著拖累。在二线、三线城市中,成都、西安、杭州新增供应面积均有明显下滑。

  02. 房地产专家表示,2024年7月百强房企操盘金额为2790.7亿元,同比下降19.7%,环比下降36.4%,整体规模处于较低位置,相当于年初1~2月的水平。1~7月百强房企累计操盘金额为2.13万亿元,同比下降37.5%,降幅较H1收窄2个百分点。各梯队房企销售门槛进一步降低,降至去年最低水平,TOP10房企操盘金额门槛同比下降47.4%。目前7月千亿房企仅5家,分别是保利发展、中海地产、万科、华润置地、招商蛇口当前即便是头部TOP10房企,也同样面临整体房地产行业销售压力的局面。

  03. 房地产-上海专家表示,截至2024年7月30日,7月上海二手房成交约1.74万套,7月全月预计成交1.8万套,环比大幅下滑27%左右。7月有25个重点城市有新开盘,上海7个新开盘项目平均去化率在22%,6月下滑18个百分点,较去年7月下滑18个百分点,较Q2月均下滑3个百分点。

海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP

责任编辑:张倩

分析师 乘用车

VIP课程推荐

加载中...

APP专享直播

1/10

热门推荐

收起
新浪财经公众号
新浪财经公众号

24小时滚动播报最新的财经资讯和视频,更多粉丝福利扫描二维码关注(sinafinance)

股市直播

  • 图文直播间
  • 视频直播间

7X24小时

  • 08-12 国科天成 301571 --
  • 08-05 珂玛科技 301611 8
  • 08-05 巍华新材 603310 17.39
  • 07-26 龙图光罩 688721 18.5
  • 07-23 博实结 301608 44.5
  • 新浪首页 语音播报 相关新闻 返回顶部