2024年上半年A股回购热潮涌动,据财联社不完全统计,包括九安医疗(42.150, -0.97, -2.25%)、凯莱英(79.870, -0.91, -1.13%)、韦尔股份(144.910, -2.14, -1.46%)、药明康德(62.510, 0.13, 0.21%)、三一重工(19.860, 0.20, 1.02%)、三安光电(12.370, -0.18, -1.43%)、顺丰控股(42.140, -0.23, -0.54%)、大族激光(28.690, 0.58, 2.06%)、阿特斯(10.490, -0.14, -1.32%)、海信视像(22.540, 0.14, 0.63%)、隆基绿能(17.350, 0.22, 1.28%)、福莱特(20.620, -0.47, -2.23%)、明阳智能(10.820, -0.12, -1.10%)、聚和材料(45.300, 0.50, 1.12%)、澜起科技(79.620, -1.02, -1.26%)、海通证券(10.410, 0.00, 0.00%)、南山铝业(3.860, 0.03, 0.78%)、亚宝药业(6.030, -0.03, -0.50%)、海光信息(159.800, -3.23, -1.98%)、智飞生物(25.010, -0.49, -1.92%)、三一重能(27.850, -0.17, -0.61%)、欣旺达(23.660, -0.48, -1.99%)、聚灿光电(12.930, 0.02, 0.15%)、中微公司(214.660, -1.23, -0.57%)、九号公司(60.390, 1.24, 2.10%)、杉杉股份(7.690, -0.29, -3.63%)、安图生物(41.940, -0.28, -0.66%)、万业企业(14.360, -0.01, -0.07%)、比亚迪(356.400, -2.53, -0.70%)、航锦科技(30.300, -0.75, -2.42%)、华勤技术(84.740, -0.31, -0.36%)、三维股份(10.840, 0.56, 5.45%)(13.150, 0.01, 0.08%)、康恩贝(4.370, -0.03, -0.68%)、山东钢铁(1.410, 0.01, 0.71%)、芯联集成(5.130, -0.07, -1.35%)在内的48家上市公司公告拟回购股份且回购金额最高超4亿元,具体情况如下图:

其中,一季度(1月1日至3月31日期间)包括九安医疗、凯莱英、韦尔股份、药明康德、三一重工、三安光电、顺丰控股、大族激光、阿特斯、海信视像、隆基绿能、福莱特、明阳智能、聚和材料、澜起科技、海通证券、南山铝业、亚宝药业、海光信息、智飞生物、三一重能、欣旺达、聚灿光电、中微公司、九号公司、杉杉股份、安图生物、万业企业、比亚迪、航锦科技、华勤技术、三维股份、康恩贝、山东钢铁、芯联集成在内的35家上市公司披露回购预案且回购金额上限超4亿元。
▌通威股份(21.420, 0.09, 0.42%)拟回购金额上限最高,康龙化成(27.540, -0.04, -0.15%)等披露注销式回购,顺丰控股等两抛回购计划
4月1日迄今披露回购预案的上市公司中,总市值达860亿元的硅料及电池龙头通威股份拟回购金额上限最高,达40亿元。通威股份4月29日公告,拟20亿元-40亿元回购股份,回购价格不超过36元/股,用于员工持股计划或股权激励。最新公告显示,截至6月28日,通威股份已累计回购4926.02万股,占公司总股本的1.09%,已回购金额10.37亿元。不过,二级市场上,通威股份股价依然一路下跌,自2022年7月历史最高点迄今累计最大跌幅达68%。

东吴证券(8.050, -0.08, -0.98%)曾朵红等人在5月24日的研报中表示,受益品质及成品优势,通威股份2024Q1硅料出货10万吨(权益约7.5万吨)环比持平,公司24-26年硅料产能将扩展至80-100万吨,N型成本降至4万内,成本优势进一步增强,龙头地位稳固。电池方面,公司2024Q1受价格波动+P型改造影响,出货约16GW,其中TNC约7.9GW。2024Q1末TNC电池量产效率达23.26%,非硅降低0.16元/W内,效率及成本提升显著。预计24年底TNC电池产能超过100GW,产能结构保持领先。基于行业竞争加剧,全产业链盈利承压,价格持续探底,下调通威股份2024-2025年盈利预测,预计2024年净利润同比下降76.92%。

同样处于光伏行业的光储系统整体解决方案提供商天合光能(16.970, -0.06, -0.35%)6月25日公告,拟10亿元-12亿元回购股份,用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券,回购价格不超过31元/股。二级市场上,天合光能自2022年8月历史最高点迄今股价累计最大跌幅达80%。西南证券(4.440, -0.09, -1.99%)韩晨等人在5月9日的研报中表示,天合光能上游布局N型硅棒、切片完善垂直一体化产能,加码N型TOPCon技术。光伏、分布式、支架、储能业务协同发展,储能一体化布局构建成本竞争力,预计将成为公司新增长点。

浙商证券(11.560, -0.21, -1.78%)张雷等人在6月26日发布的《2024年电新中期策略之光伏:拨云见日,静候曙光》研报中表示,全球能源转型需求依然旺盛,尽管目前光伏主产业各个环节盈利能力承压,但是各环节已经处于价格的底部区间,随着终端需求持续释放,库存水平不断下降,光伏基本面有望企稳,并随着落后产能出清,行业供需有望得到持续改善,基本面拐点有望在供需达到新平衡之后加速到来。
总市值超1600亿元的乳制品龙头伊利股份(27.750, -0.24, -0.86%)拟回购金额上限第二,达20亿元。伊利股份4月29日公告,拟10亿元-20亿元回购股份,回购价格不超过41.88元/股,全部予以注销并减少公司注册资本。据最新回购进展公告显示,截至6月12日,伊利股份已回购269.5万股,累计已回购金额7269.93万元。长城证券(8.150, -0.14, -1.69%)刘鹏等人在5月9日的研报中表示,伊利股份24年计划实现营收1300亿元,测算同比增长3.0%,计划实现利润总额147亿元,目标稳健。细分来看液体乳下半年有望企稳,奶粉及奶制品业务预计受益于婴儿粉行业集中度提升及成人营养品行业发展,冷饮业务则有望保持较快增长;盈利端,年内成本红利延续同时产品结构预计改善,毛利率提升可期,而销售费用投放理性,整体盈利能力有望进一步提升。
总市值近2500亿元的创新药龙头恒瑞医药(45.680, -0.84, -1.81%)5月15日公告,拟6亿元-12亿元回购股份,回购价格不超过67.38元/股,用于员工持股计划。最新回购进展公告显示,截至6月20日,恒瑞医药已回购37万股,累计已回购金额1504.53万元。
恒瑞医药近日公告,将具有自主知识产权的GLP-1产品组合有偿许可给美国Hercules公司,公司取得Hercules公司19.9%的股权,以及GLP-1产品组合授权许可费。东方证券(9.640, -0.20, -2.03%)伍云飞在5月20日的研报中表示,自23年以来恒瑞医药对外授权利好消息不断,23年共达成5项对外许可交易,金额总计超40亿美金。海外授权密集兑现表明公司研发实力已具备全球竞争力,在创新药研发质量和速度上取得了新的突破,国际化进程将加速推进。此外,恒瑞医药创新研发管线布局全面,后续GLP-1、ADC等在研大品种有望在未来1-3年内获批上市,驱动公司新一轮业绩增长。
总市值超2600亿元的铁路客运龙头京沪高铁(5.540, -0.06, -1.07%)5月30日公告,拟10亿元回购股份,回购价格不超过5.87元/股,用于注销并减少公司注册资本。海通国际骆雅丽在5月8日的研报中表示,作为连接南北的交通走廊和经济桥梁,京沪高铁坐拥黄金线路资产,为稳健增长的业绩构建良好基础。随着公司运输业务恢复发展,叠加“增收节支降耗”策略,毛利率有望稳步提升。此外,票价市场化将为本线业务贡献弹性,高铁网络的不断完善将为跨线业务贡献增量。
此外,除了伊利股份和京沪高铁外,据不完全统计,4月1日迄今披露注销式回购计划的A股上市公司还有康龙化成、朗新集团(13.680, -0.34, -2.43%)、西山科技(67.130, -1.05, -1.54%)、利群股份(4.690, -0.06, -1.26%)、兰花科创(7.580, 0.01, 0.13%)、格力博(14.760, 0.03, 0.20%)、新宙邦(35.000, -0.62, -1.74%)、一心堂(13.050, -0.04, -0.31%)、大智慧(8.820, -0.25, -2.76%)、国际医学(6.060, -0.12, -1.94%)、金雷股份(23.140, 0.69, 3.07%)、海陆重工(6.540, -0.01, -0.15%)、天茂集团(3.900, -0.13, -3.23%)、*ST龙宇(5.470, -0.06, -1.08%)、四川美丰(7.120, -0.01, -0.14%)、天壕能源(4.750, -0.04, -0.84%)、中南文化(2.420, -0.04, -1.63%)、华如科技(26.300, -0.06, -0.23%)、嘉麟杰(2.300, -0.03, -1.29%)、国力股份(52.980, 0.59, 1.13%)、勘设股份(6.440, -0.08, -1.23%)、零点有数(43.720, -1.10, -2.45%)、建研院(3.870, -0.04, -1.02%)、泰坦科技(24.770, 0.51, 2.10%)、*ST威帝(2.820, 0.02, 0.71%)、烽火电子(8.600, 0.02, 0.23%),具体情况见下图:

值得注意的是,总市值超1700亿元的综合物流龙头顺丰控股上半年2次披露回购预案。继1月30日公告拟5亿元-10亿元回购股份用于注销并减少注册资本后,顺丰控股4月29日又发布关于2024年第2期回购股份方案的公告,拟以5亿元-10亿元回购股份,回购价格不超过53元/股,用于未来拟推出的员工持股计划或股权激励计划。除了顺丰控股外,据财联社不完全统计,今年上半年还有包括卓易信息(47.700, -3.06, -6.03%)、芯朋微(53.960, -1.04, -1.89%)、药明康德、煜邦电力(11.130, -0.08, -0.71%)、经纬恒润(95.240, 2.24, 2.41%)、瑞德智能(28.440, -0.23, -0.80%)、天创时尚、欢乐家(13.900, -0.30, -2.11%)、若羽臣(38.330, 1.61, 4.38%)和探路者(8.150, -0.06, -0.73%)在内的10家A股上市公司2度披露回购计划,具体情况见下图:



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下周有5只新股申购,周一一只,周二两只,周五两只。以前每周最多不超过3只新股申购,下周一下子提到了5只,你们说这是新股发行加速吗?有人说,现在行情走好,新股发行多一点是正常的,重点是这些新股有多少不是垃圾?像杭州六小龙如果在A股上市,我们会热烈欢迎,但如果上市是为了卖公司,大家还是会用脚投票的!二、存储行业启动新一轮涨价周期全球知名的存储产品供应商闪迪(SanDisk)发予客户的涨价函披露。据称,闪迪将于今年4月1日开始实施涨价,涨幅将超10%,存储芯片涨价,主要是因为涨价AI相关行业风生水起,AI与新兴技术驱动需求大幅增加,引发了存储行业涨价,该消息主要利好存储芯片相关板块,但这个板块已经炒作很多次了,大家不要希望太高。上周五上涨的有色金属就是涨价消息的刺激,另外还有因为周末加的事情,下周相关农产品(sz000061)等应该也有涨价的预期,对这些板块也是利好。总的来说,下周市场应该会迎来震荡,上半周虽然还有向上的可能,但下半周还是要注意风险 -
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大盘自2月份底收出中阴线以后,上周走出了修复性行情,三大股指都收回了前期跌幅,沪市还创出了新高,创业板和深市只是收复了前面的中阴线,主要原因就是沪市有中字头、有银行板块,关键时候能够出现护盘,但创业板应该才是大家账户的真实写照,也就是大盘虽然没有下跌,但想赚钱,不是那么容易!大盘看似走势很强,但上周四内资流入近400亿元,周五却大幅流出777亿元,这是赶着去过三八吗?现在大家都看不到外资的流向,但内资的流出极大地打击了大家做多的信心,内资只要出现大幅流出,大盘想上涨是很难的!上周四大盘跳空向上,留下了一个跳空缺口,但创业板已经回补了这个缺口,不出意外的话,沪市和深市也会回补这个缺口,所以,大家整体还需谨慎。板块上,因为有重要事件,中字头、银行板块在护盘,大家都在炒作题材股,这就是蓝筹股搭台,题材股唱戏,但一旦蓝筹股不搭台,题材股还会唱戏吗?这个概率是很大的,主要原因一是下周重要事件要结束;二是一季报预告即将开始,一般业绩不好的上市公司要率先发布预告,这些个股基本都是集中在高位题材股。另外,牛市旗手券商走势很弱,很多人都说现在就是牛市,如果是牛市,那券商为什么不启动呢?上周大盘量能已经放大到接近2万亿,严格说已经到了券商启动的节点,但券商还是涨一天,跌两天,严重影响了市场人气,市场热点还是机器人(sz300024)和人工智能相关概念上,但这些已经经过了连续大涨的个股,有几个人敢追呢?所以,大家不要看见每天有近两千只个股上涨,但你真正参与进去,想赚钱还是很难的,因为第一天上涨的板块,第二天不一定有逃跑的机会,主要原因就是量化在不停地收割,量化现在还有所忌惮,重要事件结束以后,你们觉得他们还会忌惮吗?本周末消息面比较平静,我们昨天的文章已经做了详细解读,大家注意查看前文,这里分享两个行业方面的消息: