预见2024：《2024年中国纺织行业全景图谱》(附市场规模、竞争格局和发展前景等)|工业_新浪财经

转自：前瞻产业研究院

行业主要上市公司：新澳股份(603889.SH)、浙文影业(601599.SH)、ST阳光(600220.SH)、百隆东方(601339.SH)、华孚时尚(002042.SZ)、凤竹纺织(600493.SH)、金鹰股份(600232.SH)、华升股份(600156.SH)、嘉欣丝绸(002404.SZ)、彩蝶实业(603073.SH)、宏达高科(002144.SZ)、华纺股份(600448.SH)等

本文核心数据：市场规模，竞争份额，前景预测

产业概况

1、定义

纺织工业是将天然纤维和化学纤维加工成各种纱、丝、线、带、织物及其染整制品的工业部门。按纺织对象可分为棉纺织工业、麻纺织工业、毛纺织工业、丝纺织工业、化学纤维纺织工业等。

纺织工业是轻工业的重要工业部门之一，与重工业比，它具有投资少、资金周转快、建设周期短、容纳就业人数多等特点。

根据国家统计局制定的《国民经济行业分类与代码》，纺织业属于制造业(国统局代码17)。

2、产业链剖析：产业链参与者众多

从纺织产业链上游来看，纺织产业链上游主要包括天然纤维、化学纤维等原料配料以及纺织机械和纺织检测;中游根据加工原料的不同，主要分为棉纺织加工、麻纺织加工、毛纺织加工、丝纺织加工和化学纤维纺织工业;下游产业三个应用端则为服饰服装、家用纺织品和产业用纺织品。

纺织产业链上游原料及配料供应商主要有华孚棉业、中国彩棉、汗亚农业、丰达棉业、皇马科技和润土股份等;纺织机械供应商主要有卓郎智能、经纬织机等;纺织检测主要有华测检测等检测企业。纺织产业链中游企业主要有新奥股份、中鼎纺织、浙文影业、康赛妮、鲁泰集团等企业。纺织产业链下游服饰服装主要供应商包络安正时尚、美邦服饰、红豆股份等;家用纺织品供应商主要包括众望布艺、太湖雪等;产业用纺织品主要有奥美医疗、稳健医疗等。

行业发展历程：快速发展阶段

纺织工业作为中国传统产业，经过多年发展，已逐渐成为支撑世界纺织工业体系平稳运行的核心力量。

新中国成立以来，纺织工业发展可大致分为6个阶段。

1949-1978年，中国基本建成了门类齐全、供应链完整的纺织工业体系。

1979-1992年，作为改革开放的先行者，纺织行业积极顺应时代潮流。1984-1992年，纺织服装出口额增长了5.9倍，年均增长27.23%，中国占世界纺织服装出口比重从6.4%上升到10.2%;进口纤维原料从60万吨扩大到134万吨;进出口顺差增长了5.7倍，扭转了我国货物贸易持续逆差的局面。不断深入的改革开放为纺织行业发展拓展了空间。

1993-2000年，中国纺织工业进入平稳发展期;2001-2007年，自中国加入WTO，在经济全球化的大潮中，中国纺织工业进入“快车道”，迎来“黄金期”。行业在世界纺织价值链中的地位稳步提升，所占市场份额不断扩大，影响力与话语权持续增强。

2008-2020年，中国纺织工业开始转型探索，产品结构调整，产业链各环节制造能力与水平均位居世界前列，高支高密织物的生产技术居世界前列。

十四五时期，中国纺织工业联合会提出要牢牢抓住科技创新这个“牛鼻子”，突破重大瓶颈，打造产业发展的强大引擎，提出2023年，我国纺织工业要成为世界纺织科技的主要驱动者、全球时尚的重要引领者、可持续发展的有力推进者。

产业发展现状

1、纺织行业规模以上工业企业增加值

据《中国纺织行业经济运行报告》，2018-2023年，中国纺织行业规模以上工业企业增加值呈波动趋势。2023年，纺织行业规模以上企业工业增加值同比减少1.2%，增速较2022年有所回升。

2、纺织业企业单位数

据国家统计局数据，2017-2023年，中国纺织业企业单位数呈波动趋势。2023年12月，中国纺织业企业单位数为20822个，相较2022年12月增长了3.55%。随着企业数量增长，预计中国纺织业供给能力有望持续增长。

3、纺织工业产量

根据中国纺织工业联合会及国家统计局数据，从纺织行业主要产品产量情况来看，2018-2023年，纱、布和蚕丝及交织机织物产量呈波动下降趋势。2023年，主要产品纱、布、蚕丝及交织机织物产量分别为2234.20万吨、294.90亿米、25641.70万米。

2024年1-4月，主要产品纱产量706.10万吨，同比下降5.72%;布产量103.10亿米，同比上涨2.69%;蚕丝及交织机织物产量7866.50万米，同比增长13.24%。

4、纺织工业规模体量

根据中国纺织工业联合会及国家统计局数据，2018-2023年，中国规模以上纺织业营业收入呈波动趋势。2023年，规模以上纺织业营业收入为22879.10亿元，同比下降12.53%，呈现下滑趋势。

注：此部分数据统计口径为规模以上纺织业营业收入，不包括纺织服饰业和化纤业。

行业竞争格局

1、区域竞争格局：浙江、山东、河北、广东、江苏、福建等竞争优势较强

中国纺织业主要集中在浙江、山东、河北、广东、江苏、福建等省份。这些地区在对外贸易、产业配套基础和人才吸引等方面具有明显竞争优势。

从产业链环节角度出发，棉纺织工业主要集中在黄河中下游和长江中下游地区，这两个地区是中国的第一和第二棉产区。麻纺织工业主要分布在东北的哈尔滨和钱塘江口的杭州，这是亚麻和黄麻的最大产区;毛纺织工业主要分布在北京、呼和浩特、西安、兰州、西宁、乌鲁木齐等地，这里主要是畜牧业区和接近畜牧业区的羊毛产地;丝纺织工业主要分布在杭州、苏州、无锡、太湖流域及四川盆地，这里是蚕丝产地或祚蚕丝产地;化纤纺织工业主要分布在浙江、江苏以及福建;印染工业主要分布在江苏、浙江、广东等地，这些地区纺织业较为发达;成衣制造主要集中在广东、江苏、浙江等地，这些地区的纺织业较为发达，也有较为完善的产业链。

2、企业竞争格局：市场竞争较为激烈

从细分领域来看，棉纺织领域以魏桥创业、天虹国际、华孚时尚、百隆东方等企业为主;麻纺织领域以金鹰股份、华升股份和金达控股等企业为主;毛纺织领域以新澳股份、中鼎纺织和浙文影业等企业为主;丝纺织领域以嘉欣丝绸、达利丝绸和金富春等企业为主;化纤纺织业有彩蝶实业、宏达高科和台华新材等。

行业发展前景和趋势预测

1、前景预测：2029年市场规模将超过3.4万亿元

2023年，世界经济增速的放缓削弱了纺织行业下游需求，上游棉花、石油等原料产品受到地区冲突的影响出现强烈的价格波动，来自上游和下游的冲击对纺织产业整体运行形成一定压力，纺织产业从疫情中恢复的进度愈加缓慢。在过去20年，中国凭借较低的人力成本吸引了来自日韩等地的纺织产业转移，并发展为世界最大的纺织品生产国和出口国，在世界前十大纺织厂商中中国占据9个位置。随着中国纺织行业智能化水平提高，未来中国纺织行业将迎来新的发展机遇，结合《纺织行业“十四五”发展纲要》，规模以上纺织企业工业增加值年均增长保持在合理区间，前瞻预计2024-2029年，中国纺织业规模将以4%的年复合增速增长，预计2029年，中国纺织业规模将达34422亿元。