中信证券助力川能动力发行股份购买资产及募集配套资金圆满完成|川能动力_新浪财经

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2024年6月28日，四川省新能源动力股份有限公司（以下简称川能动力，000155.SZ）发行股份购买资产（以下简称本次重组）顺利完成募集配套资金新增股份发行与上市（以下简称本次发行）。本次重组交易对价22.65亿元，募集配套资金规模22.65亿元。中信证券担任本次重组的独立财务顾问和本次发行的主承销商。

深化落实国企改革要求

服务国家“双碳”战略

作为四川省能源化工产业领军企业四川省能源投资集团有限责任公司的下属上市公司，川能动力聚焦新能源发电和上游锂材料产业。本次重组是川能动力深化落实国企改革和兼并重组相关政策精神，利用上市平台实现优质资产整合、践行国有企业高质量发展要求的有力举措。通过本次重组，川能动力归母股东权益规模显著提升、盈利能力有效增强，股东结构进一步优化；同时，本次重组标的资产和配套融资募投项目均围绕新能源发电产业，有助于川能动力充分发挥四川省清洁能源资源优势，不断提升新能源发电装机规模，并带动上游锂材料业务稳步发展，积极助力国家“双碳”目标实现。

中信证券发挥专业优势

绿色金融赋能企业高质量发展

中信证券深度融入国家区域协调发展战略，助推新时代西部地区大开发新格局。在本次重组过程中，中信证券积极协调各中介机构，以丰富的项目经验及高效的执行能力，协助川能动力在方案设计、重组程序、估值作价与信息披露等方面准确研判并给出专业意见；在发行阶段中，中信证券协助企业准确把握发行窗口，圆满完成募集，充分体现了市场及投资者对川能动力长期投资价值的高度认可。近年来，中信证券坚持金融服务实体经济，积极践行绿色金融大文章，协助川能动力围绕风力发电、垃圾发电、锂矿和锂盐完成了系列资产整合，夯实新能源业务矩阵和规模，持续助力川能动力高质量发展。

关于川能动力

(股票代码：000155.SZ)

川能动力是四川省属新能源综合服务商，主营业务包括以风力发电、光伏发电和垃圾发电为主的新能源发电业务，以及以锂矿采选、锂盐生产为核心的上游锂材料业务。截至2023年底，川能动力拥有新能源发电装机规模126.22万千瓦、年发电量44.24亿千瓦时，亦拥有大型单体锂辉石矿李家沟锂矿采矿权，具有良好的品牌效应及区位和资源优势。