中证智能财讯 乔锋智能(301603)6月21日披露招股意向书。公司拟在创业板公开发行3019万股,募集资金13.55亿元,投建数控装备生产基地建设项目、研发中心建设项目,并补充流动资金。本次发行初步询价日期6月25日,申购日期7月1日。
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根据招股书,公司是一家专业从事数控机床研发、生产及销售的高新技术企业。公司深耕机床行业多年,一直致力于研制精度高、可靠性高、效率高、智能化的国产现代化“工业母机”,为智能制造转型升级提供更高品质的数控机床设备。公司现有产品包括立式加工中心、龙门加工中心、卧式加工中心等品类八十多种中高档机型。公司产品广泛应用于通用设备、消费电子、汽摩配件、模具、工程机械、军工、能源、医疗器械、航空航天、5G通讯等行业。
公司目前在我国金属切削类机床细分行业规模排名前列,是国家工业和信息化部公布的第三批“专精特新小巨人企业”,产品荣获“广东省高新技术产品”、“广东省(行业类)名牌产品”、“中国好机床十佳品牌奖”、“中国(天津)国际装备制造业博览会最佳工业设计奖”等嘉奖。公司以全球化视野吸纳行业人才,为各品类机床组建了具备资深行业管理与技术经验的专业团队,坚持“客户、品质、技术”三大核心理念,以制造世界一流的数控机床为目标。经过多年发展,公司围绕数控机床建立了一套较完整的研发、制造、销售体系,在行业内树立了良好的品牌形象和市场口碑,积累了丰富的客户资源。
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招股书显示,2023年,公司实现营业收入14.54亿元,同比下降6.1%;归母净利润1.69亿元,同比下降11.24%;扣非净利润1.6亿元,同比下降13.37%;经营活动产生的现金流量净额为1.77亿元,同比增长409.14%;基本每股收益为1.87元,加权平均净资产收益率为14.75%。
2024年一季度,公司实现营业收入3.68亿元,同比增长5.12%;归母净利润5143.86万元,同比增长31.66%;扣非净利润5013.31万元,同比增长31.7%。
2024年1-6月,公司预计实现营业收入7.78亿元至8.53亿元,同比增长2.37%至12.25%;归母净利润1.04亿元至1.13亿元,同比增长16.23亿元至26.37亿元;扣非净利润1.01亿元至1.10亿元,同比增长17.48亿元至28.07%。
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截至2023年末,乔锋智能三年营业总收入复合增长率为23.76%,在机床工具行业已披露2023年数据的20家公司中排名第6。三年净利润复合年增长率为10.82%,排名9/20。
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分产品来看,2023年公司主营业务中,立式加工中心收入11.38亿元,同比下降5.08%,占营业收入的78.26%;龙门加工中心收入1.59亿元,同比下降10.71%,占营业收入的10.95%;卧式加工中心收入0.43亿元,同比下降14.59%,占营业收入的2.95%。
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截至2023年末,公司员工总数为1449人,人均创收100.34万元,人均创利11.67万元,人均薪酬14.32万元,较上年同期分别变化-6.82%、-11.91%、3.11%。
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2023年,公司毛利率为29.13%,同比下降0.17个百分点;净利率为11.7%,较上年同期下降0.74个百分点。
2024年一季度,公司毛利率为29.92%,同比上升1.42个百分点,环比上升0.79个百分点;净利率为13.58%,较上年同期上升2.32个百分点,较上一季度上升1.88个百分点。
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分产品看,立式加工中心、龙门加工中心、卧式加工中心2023年毛利率分别为30.56%、24.67%、21.06%。
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2023年,公司前五大客户合计销售金额1.23亿元,占总销售金额比例为8.67%,公司前五名供应商合计采购金额0.56亿元,占年度采购总额比例为3.92%。
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数据显示,2023年公司加权平均净资产收益率为14.75%,较上年同期下降5.27个百分点。
公司2023年投入资本回报率为13.83%,较上年同期下降4.82个百分点。2024年第一季度投入资本回报率为3.82%,较上年同期下降2.94个百分点。
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2024年第一季度,公司经营活动现金流净额为-997.22万元,同比减少3285.05万元;筹资活动现金流净额-1158.02万元,同比增加1103.68万元;投资活动现金流净额-297.00万元,上年同期为-1443.42万元。
进一步统计发现,2024年第一季度公司自由现金流为925.98万元,相比上年同期下降98.50%。
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2024年第一季度,公司营业收入现金比为78.57%,净现比为-19.39%。
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2024年第一季度,公司期间费用为5001.74万元,较上年同期减少354.29万元;期间费用率为13.60%,较上年同期下降1.71个百分点。其中,销售费用同比下降23.54%,管理费用同比增长7.54%,研发费用同比增长26.27%,财务费用由去年同期的129.78万元变为-13.42万元。
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资产重大变化方面,截至2024年一季度末,公司一年内到期的非流动资产较上年末增加31.69%,占公司总资产比重上升3.10个百分点;存货较上年末增加15.61%,占公司总资产比重上升2.27个百分点;预付款项较上年末减少68.78%,占公司总资产比重下降2.26个百分点;在建工程较上年末减少55.87%,占公司总资产比重下降1.69个百分点。
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负债重大变化方面,截至2024年一季度末,公司应付账款较上年末增加16.03%,占公司总资产比重上升1.10个百分点;应付票据较上年末增加9.28%,占公司总资产比重上升0.69个百分点;合同负债较上年末增加39.64%,占公司总资产比重上升0.72个百分点;应付职工薪酬较上年末减少19.30%,占公司总资产比重下降0.50个百分点。
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从应收账款账龄结构来看,截至2023年年末,公司账龄在1年以内的应收账款余额为2.53亿元,较上年末下降8235.04万元,占应收账款总额比例为88.75%,较上年末下降7.94个百分点。
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从存货变动来看,截至2023年年末,公司存货账面价值为4.87亿元,占净资产的39.4%,较上年末减少7481.43万元。其中,存货跌价准备为852.67万元,计提比例为1.72%。
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在偿债能力方面,公司2024年一季度末资产负债率为42.59%,相比上年末上升0.45个百分点;有息资产负债率为0.39%,相比上年末下降0.67个百分点。
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2024年第一季度,公司流动比率为1.66,速动比率为1.07。
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招股书显示,本次发行前公司大股东包括蒋修华、王海燕、南京乔融创业投资合伙企业(有限合伙)等。持股最多的为蒋修华,占比53%。
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