华纳药厂：拟向实控人定增募资 5 亿，折价约 27%|药厂_新浪财经

【华纳药厂拟向实控人旗下公司非公开发行股票】

6 月 16 日晚，华纳药厂公告称，拟以 34.12 元/股向实际控制人黄本东旗下新设立公司华纳至臻非公开发行 1465.41 万股，募资不超 5 亿元，用于补充流动资金。

截至 6 月 16 日晚，华纳药厂最新股价为 46.83 元/股，非公开发行价格相较该公司最新股价约折价 27.14%。

公告显示，发行价格为不低于定价基准日前 20 个交易日华纳药厂股票交易均价的 80%，定价基准日为该公司第三届董事会第八次临时会议决议公告日，即公告落款的 2024 年 6 月 17 日。

值得一提的是，华纳至臻为一家新设立的公司，成立于 2024 年 6 月 11 日，注册资本 1000 万元，主要以自有资金从事投资活动，主要经营场所位于湖南省长沙市浏阳经开区健康大道金凯莱公寓 627 室，华纳至臻除参与本次向特定对象发行股票外，尚未实际开展其他业务，暂无财务数据，未编制财务报表。另外，截至目前，华纳药厂实际控制人黄本东持有华纳至臻 99.9%股权。

华纳药厂表示，华纳至臻参与认购本次向特定对象发行股票构成与公司的关联交易，本次发行完成后，华纳至臻与公司不会因本次向特定对象发行股票产生同业竞争或潜在同业竞争。本次参与定增资金来源为自有资金或自筹资金。

截至公告日，华纳医药直接持有华纳药厂 3731.2 万股股份，占华纳药厂总股本的 39.78%，为华纳药厂控股股东，黄本东持有华纳医药 64.67%的出资额，并担任华纳医药的执行事务合伙人，因此，黄本东可以通过华纳医药间接控制华纳药厂 39.78%的股份，系华纳药厂实际控制人。

本次发行完成后，华纳医药直接持有华纳药厂的股份数不变，占华纳药厂发行后总股本的 34.40%，仍为华纳药厂控股股东；黄本东通过华纳医药、华纳至臻间接控制公司股份数增加至 5196.62 万股，占公司发行后总股本的 47.92%，仍为华纳药厂实际控制人，因此，本次发行不会导致该公司控制权变更。

华纳药厂成立于 2001 年，2021 年在科创板上市，该公司拥有多个研发中心、可对接全球创新资源，覆盖中药、化药、生物大分子药物产业链。2023 年，华纳药厂营收 14.33 亿元，同比增长 10.84%，净利润 2.11 亿元，同比增长 15.60%，2024 年第一季度，该公司实现营收 3.73 亿元，同比增长 4.38%，净利润 6005 万元，同比增长 21.90%。