转自：金融界
本文源自:金融界
Nvidia再次交出了优异的业绩，结果证明它并没有出现放缓的迹象。
周三，Nvidia公布了超出预期的收益，其营收实现大幅飙升，因为在人工智能热潮中，谷歌、微软、Meta、亚马逊和OpenAI等公司购买了这家公司数十亿美元的图形处理器。
英伟达盘后飙升，但鉴于其“爆炸性收益”，Laffer Tengler Investments的Nancy Tengler表示，她原本预期会看到更大的涨幅。
“但我认为很多预期已经反映到了股价当中，现在你会看到资金逐渐流入该领域的其他参与者，”这位首席投资官在周四的CNBC节目《Squawk Box Asia》上表示。
“我们认为还有另一种参与方式，”她表示，这些方式就是买入“旧经济公司”以及数据中心。
Tengler表示:“我们过去两年以及未来五年的投资主题可能是:‘数字化转型、云和生成式人工智能计算的旧经济公司，以及镐和铲的供应商’。”
她表示，沃尔玛Walmart（WMT）就是一只“旧经济”股。
“典型的例子就是沃尔玛。他们在电子商务业务中，不仅采用了数字解决方案，还采用了机器人、生成式人工智能和云计算广告业务。”
Tengler还提到了Carrier（CARR），她认为Carrier是数据中心增长的受益者。指出，Carrier提供通风和空调服务，而冷却对数据中心来说是“至关重要的”。
数据中心拥有人工智能工作负载所需的大量计算能力，随着许多科技公司正在快速开发人工智能基础设施，这种需求将会增长。大型语言模型需要大量的数据中心能力。
Quanta Services（PWR）为电力和可再生能源建设基础设施，并提供公用事业绩效服务，是Tengler的另一只选股。
″[Quanta]对构建电网很重要，我们将看到围绕生成式人工智能的能源显著增长，这意味着……尽管[Quanta]已经上涨了不少，但我认为它较其盈利情况而言还有上涨空间。”
她看好的其他公司还包括甲骨文Oracle（ORCL）、ServiceNow（NOW）、亚马逊Amazon（AMZN）、博通Broadcom（AVGO）和微软Microsoft（MSFT），这些公司被她称为“最佳投资组合标的”。
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