转自:金融界
本文源自:金融界
5月26日,东方日升获中邮证券增持评级,近一个月东方日升获得3份研报关注。
研报预计东方日升2024-2026年公司归母净利润分别为11.08/18.79/22.60亿元。研报认为,东方日升异质结产线爬坡顺利,降本节奏符合预期。目前公司在宁海、金坛的异质结工厂陆续投产,电池产能已超过6GW,产线运行状态良好可利用良率均达到99.6%,同时目前平均效率达到26%,冠军效率超26.5%。此外,银价上涨后,相较主流的TOPCon使用高温银浆,异质结所使用的低银浆料纯银用量小于7mg/w,于是异质结在经济性对比中优势逐步显现。年初以来,包括华能、绿发、中广核、大唐均进行了异质结组件的单独招标,银价保持高位,将是加速异质结渗透的重要催化。
风险提示:光伏装机需求不及预期。

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