中证智能财讯 天永智能（603895）4月27日披露2023年年报。2023年，公司实现营业总收入5.95亿元，同比增长2.88%；归母净利润亏损1.08亿元，上年同期亏损1.26亿元；扣非净利润亏损1.17亿元，上年同期亏损1.30亿元；经营活动产生的现金流量净额为-1.10亿元，上年同期为-1.66亿元；报告期内，天永智能基本每股收益为-1元，加权平均净资产收益率为-25.97%。
以4月26日收盘价计算，天永智能目前市盈率（TTM）约为-19.06倍，市净率（LF）约为5.69倍，市销率（TTM）约为3.48倍。
公司近年市盈率（TTM）、市净率（LF）、市销率（TTM）历史分位图如下所示：
数据统计显示，天永智能近三年营业总收入复合增长率为5.48%，在其他专用设备行业已披露2023年数据的73家公司中排名第47。近三年净利润复合年增长率为-307.13%，排名71/73。
资料显示，报告期内，公司从事的主要业务为高端智能制造业务。公司是智能型自动化智能装备及信息系统集成和智能型自动化设备的集成供应商，主要从事智能型自动化智能装备及信息系统集成和智能型自动化设备的研发、设计、生产、装配、销售和售后培训及服务等。公司业务和产品可涵盖锂电池智能装备、光伏智能装备、汽车制造、新能源电机电池、工程机械、航空航天、军工、3C电子、物流仓储、数字化工厂、食品饮料、医药等领域。
分产品来看，2023年公司主营业务中，发动机智能装备及信息系统集成收入2.51亿元，同比增长110.98%，占营业收入的42.22%；新能源汽车智能装备及信息系统集成收入2.42亿元，同比增长92.66%，占营业收入的40.62%；焊装智能装备及信息系统集成收入0.88亿元，同比下降66.20%，占营业收入的14.74%。
截至2023年末，公司员工总数为746人，人均创收79.75万元，人均创利-14.54万元，人均薪酬28.87万元，较上年同期分别变化78.05%、-48.57%、63.70%。
2023年，公司毛利率为17.10%，同比上升1.69个百分点；净利率为-24.58%，较上年同期上升2.34个百分点。从单季度指标来看，2023年第四季度公司毛利率为-4.29%，同比上升10.55个百分点，环比下降30.04个百分点；净利率为-180.65%，较上年同期下降54.30个百分点，较上一季度下降179.82个百分点。
分产品看，发动机智能装备及信息系统集成、新能源汽车智能装备及信息系统集成、焊装智能装备及信息系统集成2023年毛利率分别为28.86%、5.64%、13.46%。
报告期内，公司前五大客户合计销售金额2.82亿元，占总销售金额比例为47.33%，公司前五名供应商合计采购金额3.51亿元，占年度采购总额比例为16.98%。
数据显示，2023年公司加权平均净资产收益率为-25.97%，较上年同期下降2.36个百分点；公司2023年投入资本回报率为-18.37%，较上年同期增长3.08个百分点。
2023年，公司经营活动现金流净额为-1.10亿元，同比增加5578.00万元，主要系客户收款增加所致；筹资活动现金流净额9051.78万元，同比减少1.78亿元，主要系归还借款金额较上年增加所致；投资活动现金流净额779.53万元，上年同期为-6549.44万元，主要系投资较上年减少所致。
进一步统计发现，2023年公司自由现金流为-6354.37万元，上年同期为-23668.86万元。
2023年，公司营业收入现金比为102.43%。
营运能力方面，2023年，公司公司总资产周转率为0.37次，上年同期为0.37次（2022年行业平均值为0.51次，公司位居同行业65/87）；固定资产周转率为7.04次，上年同期为6.17次（2022年行业平均值为4.01次，公司位居同行业24/87）；公司应收账款周转率、存货周转率分别为1.87次、0.79次。
2023年，公司期间费用为2.14亿元，较上年同期增加530.02万元；但期间费用率为36.03%，较上年同期下降0.12个百分点。其中，销售费用同比增长13.82%，管理费用同比增长6.01%，研发费用同比下降7.94%，财务费用同比增长68.91%。
资产重大变化方面，截至2023年年末，公司使用权资产较上年末减少80.83%，占公司总资产比重下降1.77个百分点；应收账款较上年末减少4.31%，占公司总资产比重上升1.69个百分点；货币资金较上年末增加3.68%，占公司总资产比重上升1.45个百分点；应收票据较上年末减少37.74%，占公司总资产比重下降1.44个百分点。
负债重大变化方面，截至2023年年末，公司长期借款较上年末增加541.44%，占公司总资产比重上升11.15个百分点；应付票据较上年末减少58.40%，占公司总资产比重下降5.65个百分点；短期借款较上年末减少22.46%，占公司总资产比重下降2.05个百分点；应付账款较上年末增加15.57%，占公司总资产比重上升5.70个百分点。
从存货变动来看，截至2023年年末，公司存货账面价值为5.83亿元，占净资产的160.45%，较上年末减少7723.05万元。其中，存货跌价准备为7315.63万元，计提比例为11.15%。
2023年全年，公司研发投入金额为1.07亿元，同比下降16.79%；研发投入占营业收入比例为18.01%，相比上年同期下降4.25个百分点。此外，公司全年研发投入资本化率为5.56%。
在偿债能力方面，公司2023年年末资产负债率为80.34%，相比上年末上升6.27个百分点；有息资产负债率为28.81%，相比上年末上升8.67个百分点。
2023年，公司流动比率为1.28，速动比率为0.69。
年报显示，2023年年末公司十大流通股东中，新进股东为程蓓，取代了三季度末的李毅明。在具体持股比例上，朱佩俊、孙东宏持股有所上升，闫常樱、魏延军持股有所下降。
筹码集中度方面，截至2023年年末，公司股东总户数为7343户，较三季度末下降了7332户，降幅49.96%；户均持股市值由三季度末的19.34万元上升至37.95万元，增幅为96.23%。
指标注解：
市盈率
=总市值/净利润。当公司亏损时市盈率为负，此时用市盈率估值没有实际意义，往往用市净率或市销率做参考。
市净率
=总市值/净资产。市净率估值法多用于盈利波动较大而净资产相对稳定的公司。
市销率
=总市值/营业收入。市销率估值法通常用于亏损或微利的成长型公司。
文中市盈率和市销率采用TTM方式，即以截至最近一期财报（含预报）12个月的数据计算。市净率采用LF方式，即以最近一期财报数据计算。
市盈率为负时，不显示当期分位数，会导致折线图中断。
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