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中证智能财讯 晋拓股份(603211)4月27日披露2023年年报。2023年,公司实现营业总收入10.03亿元,同比增长2.54%;归母净利润5153.15万元,同比下降20.87%;扣非净利润5059.48万元,同比下降14.59%;经营活动产生的现金流量净额为4695.37万元,上年同期为-4830.19万元;报告期内,晋拓股份基本每股收益为0.19元,加权平均净资产收益率为4.54%。公司2023年年度利润分配预案为:拟向全体股东每10股派0.6元(含税)。
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以4月26日收盘价计算,晋拓股份目前市盈率(TTM)约为79.59倍,市净率(LF)约为3.56倍,市销率(TTM)约为4.09倍。
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公司近年市盈率(TTM)、市净率(LF)、市销率(TTM)历史分位图如下所示:
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数据统计显示,晋拓股份近三年营业总收入复合增长率为12.57%,在其他汽车零部件行业已披露2023年数据的45家公司中排名第20。近三年净利润复合年增长率为-14.67%,排名31/45。
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资料显示,公司主要从事铝合金精密压铸件的研发、生产和销售。
分产品来看,2023年公司主营业务中,汽车类零部件收入8.00亿元,同比增长9.24%,占营业收入的79.72%;工业类零部件收入1.40亿元,同比下降24.26%,占营业收入的13.93%;模具收入0.43亿元,同比增长18.57%,占营业收入的4.31%。
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截至2023年末,公司员工总数为1330人,人均创收75.43万元,人均创利3.87万元,人均薪酬13.98万元,较上年同期分别变化-1.62%、-24.09%、0.24%。
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2023年,公司毛利率为17.23%,同比下降1.90个百分点;净利率为5.06%,较上年同期下降1.18个百分点。从单季度指标来看,2023年第四季度公司毛利率为15.14%,同比下降2.62个百分点,环比下降1.86个百分点;净利率为4.66%,较上年同期上升0.57个百分点,较上一季度下降0.30个百分点。
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分产品看,汽车类零部件、工业类零部件、模具2023年毛利率分别为16.41%、16.18%、40.93%。
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报告期内,公司前五大客户合计销售金额6.09亿元,占总销售金额比例为60.75%,公司前五名供应商合计采购金额4.43亿元,占年度采购总额比例为60.17%。
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数据显示,2023年公司加权平均净资产收益率为4.54%,较上年同期下降3.06个百分点;公司2023年投入资本回报率为4.05%,较上年同期下降1.83个百分点。
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2023年,公司经营活动现金流净额为4695.37万元,同比增加9525.56万元,主要系本期购买商品、接受劳务支付的现金较上期减少所致;筹资活动现金流净额135.63万元,同比减少3.80亿元,主要系上期公开发行新股,收到募集资金所致;投资活动现金流净额-7810.74万元,上年同期为-2.74亿元,主要系本期购买理财产品较上期减少所致。
进一步统计发现,2023年公司自由现金流为409.40万元,上年同期为-35723.70万元。
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2023年,公司营业收入现金比为90.46%,净现比为91.12%。
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营运能力方面,2023年,公司公司总资产周转率为0.59次,上年同期为0.64次(2022年行业平均值为0.60次,公司位居同行业21/50);固定资产周转率为1.75次,上年同期为2.08次(2022年行业平均值为2.82次,公司位居同行业40/50);公司应收账款周转率、存货周转率分别为3.10次、4.09次。
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2023年,公司期间费用为1.13亿元,较上年同期减少250.75万元;期间费用率为11.28%,较上年同期下降0.55个百分点。其中,销售费用同比增长14.31%,管理费用同比下降5.51%,研发费用同比增长4.94%,财务费用同比下降28.29%。
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资产重大变化方面,截至2023年年末,公司固定资产较上年末增加31.73%,占公司总资产比重上升8.11个百分点;在建工程较上年末减少11.43%,占公司总资产比重下降2.51个百分点;货币资金较上年末减少27.93%,占公司总资产比重下降1.84个百分点;存货较上年末减少2.54%,占公司总资产比重下降0.69个百分点。
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负债重大变化方面,截至2023年年末,公司短期借款较上年末增加26.30%,占公司总资产比重上升2.51个百分点;应交税费较上年末减少67.15%,占公司总资产比重下降0.75个百分点;一年内到期的非流动负债较上年末减少31.72%,占公司总资产比重下降0.58个百分点;长期借款较上年末减少5.98%,占公司总资产比重下降0.66个百分点。
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从存货变动来看,截至2023年年末,公司存货账面价值为2.01亿元,占净资产的17.38%,较上年末减少521.7万元。其中,存货跌价准备为630.59万元,计提比例为3.05%。
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2023年全年,公司研发投入金额为4754.30万元,同比增长4.94%;研发投入占营业收入比例为4.74%,相比上年同期上升0.11个百分点。此外,公司全年研发投入资本化率为0。
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在偿债能力方面,公司2023年年末资产负债率为32.79%,相比上年末上升0.32个百分点;有息资产负债率为21.58%,相比上年末上升1.28个百分点。
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2023年,公司流动比率为1.49,速动比率为1.04。
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年报显示,2023年年末公司十大流通股东中,新进股东为常忠宝、黄依琪、龚骏、端传俊、刘明德、谢加权、陈红燕、郭静,取代了三季度末的洪尼娜、J.P.Morgan Securities PLC-自有资金、MERRILL LYNCH INTERNATIONAL、张征、中信证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、UBS AG、高盛公司有限责任公司。在具体持股比例上,纪宏斌持股有所下降。
![](http://n.sinaimg.cn/spider20240427/480/w850h430/20240427/4804-e42c58d15020dc178326a778ed725a4e.png)
筹码集中度方面,截至2023年年末,公司股东总户数为3.59万户,较三季度末增长了1.11万户,增幅44.65%;户均持股市值由三季度末的15.72万元下降至14.55万元,降幅为7.44%。
![](http://n.sinaimg.cn/spider20240427/625/w850h575/20240427/4ab8-b7b08f7ffe2aa7642072a09cb2d7a227.png)
指标注解:
市盈率
=总市值/净利润。当公司亏损时市盈率为负,此时用市盈率估值没有实际意义,往往用市净率或市销率做参考。
市净率
=总市值/净资产。市净率估值法多用于盈利波动较大而净资产相对稳定的公司。
市销率
=总市值/营业收入。市销率估值法通常用于亏损或微利的成长型公司。
文中市盈率和市销率采用TTM方式,即以截至最近一期财报(含预报)12个月的数据计算。市净率采用LF方式,即以最近一期财报数据计算。
市盈率为负时,不显示当期分位数,会导致折线图中断。
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