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中证智能财讯 海象新材(003011)4月27日披露2023年年报。2023年,公司实现营业总收入15.99亿元,同比下降15.60%;归母净利润4564.61万元,同比下降78.49%;扣非净利润4224.63万元,同比下降80.35%;经营活动产生的现金流量净额为2.18亿元,同比下降37.46%;报告期内,海象新材基本每股收益为0.45元,加权平均净资产收益率为3.11%。公司2023年年度利润分配预案为:拟向全体股东每10股派6元(含税)。
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以4月26日收盘价计算,海象新材目前市盈率(TTM)约为32.86倍,市净率(LF)约为1.06倍,市销率(TTM)约为0.94倍。
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公司近年市盈率(TTM)、市净率(LF)、市销率(TTM)历史分位图如下所示:
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数据统计显示,海象新材近三年营业总收入复合增长率为9.32%,在瓷砖地板行业已披露2023年数据的9家公司中排名第2。近三年净利润复合年增长率为-37.65%,排名7/9。
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资料显示,公司主要从事PVC地板的研发、生产和销售。
分产品来看,2023年公司主营业务中,SPC地板收入11.53亿元,同比下降22.08%,占营业收入的72.11%;WPC地板收入2.43亿元,同比增长1.02%,占营业收入的15.20%;LVT地板收入1.70亿元,同比增长9.25%,占营业收入的10.61%。
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2023年,公司毛利率为24.44%,同比上升2.39个百分点;净利率为2.85%,较上年同期下降8.35个百分点。从单季度指标来看,2023年第四季度公司毛利率为4.43%,同比下降25.44个百分点,环比下降20.51个百分点;净利率为-27.18%,较上年同期下降44.06个百分点,较上一季度下降15.22个百分点。
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分产品看,SPC地板、WPC地板、LVT地板2023年毛利率分别为22.27%、30.26%、31.96%。
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报告期内,公司前五大客户合计销售金额5.68亿元,占总销售金额比例为35.55%,公司前五名供应商合计采购金额3.93亿元,占年度采购总额比例为40.53%。
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数据显示,2023年公司加权平均净资产收益率为3.11%,较上年同期下降12.30个百分点;公司2023年投入资本回报率为2.81%,较上年同期下降8.72个百分点。
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2023年,公司经营活动现金流净额为2.18亿元,同比下降37.46%;筹资活动现金流净额-1.64亿元,同比减少9499.99万元;投资活动现金流净额-1.82亿元,上年同期为-2.86亿元。
进一步统计发现,2023年公司自由现金流为-2325.87万元,上年同期为9227.27万元。
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2023年,公司营业收入现金比为118.98%,净现比为478.62%。
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营运能力方面,2023年,公司公司总资产周转率为0.66次,上年同期为0.80次(2022年行业平均值为0.61次,公司位居同行业3/10);固定资产周转率为1.82次,上年同期为3.22次(2022年行业平均值为2.35次,公司位居同行业3/10);公司应收账款周转率、存货周转率分别为4.65次、3.30次。
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2023年,公司期间费用为2.33亿元,较上年同期增加2430.87万元;期间费用率为14.56%,较上年同期上升3.55个百分点。其中,销售费用同比下降11.57%,管理费用同比增长29.77%,研发费用同比增长30.34%,财务费用由去年同期的-1092.59万元变为275.32万元。
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资产重大变化方面,截至2023年年末,公司固定资产较上年末增加48.09%,占公司总资产比重上升16.31个百分点;在建工程较上年末减少86.83%,占公司总资产比重下降12.57个百分点;货币资金较上年末减少37.05%,占公司总资产比重下降4.99个百分点;存货较上年末增加11.49%,占公司总资产比重上升2.56个百分点。
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负债重大变化方面,截至2023年年末,公司短期借款较上年末减少7.74%,占公司总资产比重下降0.49个百分点;其他应付款(含利息和股利)较上年末增加150.91%,占公司总资产比重上升1.53个百分点;一年内到期的非流动负债较上年末减少45.32%,占公司总资产比重下降1.09个百分点;租赁负债较上年末减少74.06%,占公司总资产比重下降1.04个百分点。
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从存货变动来看,截至2023年年末,公司存货账面价值为3.86亿元,占净资产的27.2%,较上年末增加3983.26万元。其中,存货跌价准备为1.15亿元,计提比例为23.01%。
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2023年全年,公司研发投入金额为6182.64万元,同比增长30.34%;研发投入占营业收入比例为3.87%,相比上年同期上升1.37个百分点。此外,公司全年研发投入资本化率为0。
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年报显示,截至2023年末,公司及子公司共拥有专利37项,其中实用新型专利28项,发明型专利8项,外观专利1项。
在偿债能力方面,公司2023年年末资产负债率为39.32%,相比上年末下降1.94个百分点;有息资产负债率为24.63%,相比上年末下降1.58个百分点。
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2023年,公司流动比率为1.10,速动比率为0.67。
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年报显示,2023年年末公司十大流通股东中,新进股东为梁秀娟、孙明祥,取代了三季度末的国金量化多因子股票型证券投资基金、沈明杰。在具体持股比例上,殷凤、邵琮元持股有所上升,陈建良、陈云、广发多因子灵活配置混合型证券投资基金持股有所下降。
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筹码集中度方面,截至2023年年末,公司股东总户数为1.31万户,较三季度末增长了1359户,增幅11.60%;户均持股市值由三季度末的21.71万元下降至16.68万元,降幅为23.17%。
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指标注解:
市盈率
=总市值/净利润。当公司亏损时市盈率为负,此时用市盈率估值没有实际意义,往往用市净率或市销率做参考。
市净率
=总市值/净资产。市净率估值法多用于盈利波动较大而净资产相对稳定的公司。
市销率
=总市值/营业收入。市销率估值法通常用于亏损或微利的成长型公司。
文中市盈率和市销率采用TTM方式,即以截至最近一期财报(含预报)12个月的数据计算。市净率采用LF方式,即以最近一期财报数据计算。
市盈率为负时,不显示当期分位数,会导致折线图中断。
![](http://n.sinaimg.cn/finance/cece9e13/20200514/343233024.png)
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