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中证智能财讯 楚环科技(001336)4月27日披露2023年年报。2023年,公司实现营业总收入4.58亿元,同比下降19.76%;归母净利润3793.48万元,同比下降41.47%;扣非净利润3155.16万元,同比下降45.27%;经营活动产生的现金流量净额为1095.72万元,上年同期为-6303.43万元;报告期内,楚环科技基本每股收益为0.47元,加权平均净资产收益率为5.00%。公司2023年年度利润分配预案为:拟向全体股东每10股派1元(含税)。
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以4月26日收盘价计算,楚环科技目前市盈率(TTM)约为41.15倍,市净率(LF)约为2.02倍,市销率(TTM)约为3.41倍。
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公司近年市盈率(TTM)、市净率(LF)、市销率(TTM)历史分位图如下所示:
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数据统计显示,楚环科技近三年营业总收入复合增长率为4.48%,在环保设备Ⅲ行业已披露2023年数据的25家公司中排名第14。近三年净利润复合年增长率为-20.02%,排名17/25。
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年报称,公司是一家集研发、设计、制造、销售、服务为一体的废气恶臭治理系统解决方案服务商,主要服务于市政污水处理厂、餐厨垃圾处理厂客户,近年逐步开拓工业领域客户,如光伏、半导体、养殖屠宰、石油炼化、医药化工、乳制品、食品加工、喷涂、纺织印染、酿酒等行业,客户遍布全国各地。同时,公司也积极布局光伏、储能等新能源领域,致力于提供系统化的能源解决方案。
分产品来看,2023年公司主营业务中,废气恶臭治理设备收入3.97亿元,同比下降22.15%,占营业收入的86.78%;水处理设备收入0.44亿元,同比下降8.90%,占营业收入的9.69%;设备维修及运维服务收入0.16亿元,同比增长40.85%,占营业收入的3.49%。
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截至2023年末,公司员工总数为371人,人均创收123.37万元,人均创利10.22万元,人均薪酬17.32万元,较上年同期分别变化-15.21%、-38.16%、9.03%。
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2023年,公司毛利率为34.44%,同比上升1.63个百分点;净利率为8.29%,较上年同期下降3.07个百分点。从单季度指标来看,2023年第四季度公司毛利率为33.67%,同比上升2.41个百分点,环比下降2.46个百分点;净利率为6.61%,较上年同期下降4.87个百分点,较上一季度上升2.09个百分点。
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分产品看,废气恶臭治理设备、水处理设备、设备维修及运维服务2023年毛利率分别为36.64%、24.06%、7.83%。
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报告期内,公司前五大客户合计销售金额1.03亿元,占总销售金额比例为22.57%,公司前五名供应商合计采购金额1.00亿元,占年度采购总额比例为30.96%。
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数据显示,2023年公司加权平均净资产收益率为5.00%,较上年同期下降8.22个百分点;公司2023年投入资本回报率为4.69%,较上年同期下降6.78个百分点。
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2023年,公司经营活动现金流净额为1095.72万元,同比增加7399.15万元;筹资活动现金流净额1910.81万元,同比减少3.28亿元;投资活动现金流净额6366.70万元,上年同期为-2.67亿元。
进一步统计发现,2023年公司自由现金流为1.61亿元,上年同期为-2.59亿元。
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2023年,公司营业收入现金比为83.65%,净现比为28.88%。
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营运能力方面,2023年,公司公司总资产周转率为0.41次,上年同期为0.60次(2022年行业平均值为0.46次,公司位居同行业8/29);固定资产周转率为11.84次,上年同期为15.06次(2022年行业平均值为5.74次,公司位居同行业2/29);公司应收账款周转率、存货周转率分别为1.42次、3.68次。
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2023年,公司期间费用为1.02亿元,较上年同期减少327.85万元;但期间费用率为22.32%,较上年同期上升3.83个百分点。其中,销售费用同比增长16.31%,管理费用同比下降8.15%,研发费用同比下降10.18%,财务费用由去年同期的-60.90万元变为-101.07万元。
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资产重大变化方面,截至2023年年末,公司交易性金融资产较上年末减少99.73%,占公司总资产比重下降17.81个百分点;其他非流动资产较上年末增加97.93%,占公司总资产比重上升6.74个百分点;货币资金较上年末增加39.27%,占公司总资产比重上升5.85个百分点;在建工程较上年末增加498.45%,占公司总资产比重上升4.25个百分点。
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负债重大变化方面,截至2023年年末,公司应付账款较上年末增加21.51%,占公司总资产比重上升1.64个百分点;长期借款较上年末增加478.93%,占公司总资产比重上升2.65个百分点;合同负债较上年末增加15.29%,占公司总资产比重上升0.31个百分点;应交税费较上年末减少41.94%,占公司总资产比重下降0.48个百分点。
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从存货变动来看,截至2023年年末,公司存货账面价值为9174.05万元,占净资产的11.85%。根据财报,公司本期没有计提存货跌价准备。
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2023年全年,公司研发投入金额为2673.80万元,同比下降10.18%;研发投入占营业收入比例为5.84%,相比上年同期上升0.62个百分点。此外,公司全年研发投入资本化率为0。
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![](http://n.sinaimg.cn/spider20240426/625/w850h575/20240426/ce7e-5b6f3b46e8f8ee0c69b571e3c6dadddb.png)
年报显示,公司是国家高新技术企业,致力把技术创新作为自身核心竞争力的重要组成部分。截至报告期期末,公司及子公司共拥有发明专利11项,外观设计专利9项,实用新型专利160项,软件著作权13项。同时,公司获得细分行业客户的广泛认可,获得多项荣誉证书。
在偿债能力方面,公司2023年年末资产负债率为32.86%,相比上年末上升3.56个百分点;有息资产负债率为3.56%,相比上年末上升2.64个百分点。
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2023年,公司流动比率为2.50,速动比率为2.23。
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年报显示,2023年年末公司十大流通股东中,新进股东为鼎元创新12号私募证券投资基金、葛少平、颜贻骥、叶江琛,取代了三季度末的吴园园、朱梦如、王志荣、任倩倩。在具体持股比例上,MORGAN STANLEY & CO.INTERNATIONAL PLC.持股有所上升,民生证券投资有限公司、刘同、林健持股有所下降。
![](http://n.sinaimg.cn/spider20240426/524/w850h474/20240426/93fa-3f2386f26edda353a5fd0887f59a0b27.png)
筹码集中度方面,截至2023年年末,公司股东总户数为7292户,较三季度末下降了1822户,降幅19.99%;户均持股市值由三季度末的23.63万元上升至31.66万元,增幅为33.98%。
![](http://n.sinaimg.cn/spider20240426/625/w850h575/20240426/9a0b-782434e90d8b8254d5b53a0f3e95349b.png)
指标注解:
市盈率
=总市值/净利润。当公司亏损时市盈率为负,此时用市盈率估值没有实际意义,往往用市净率或市销率做参考。
市净率
=总市值/净资产。市净率估值法多用于盈利波动较大而净资产相对稳定的公司。
市销率
=总市值/营业收入。市销率估值法通常用于亏损或微利的成长型公司。
文中市盈率和市销率采用TTM方式,即以截至最近一期财报(含预报)12个月的数据计算。市净率采用LF方式,即以最近一期财报数据计算。
市盈率为负时,不显示当期分位数,会导致折线图中断。
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