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中证智能财讯 汉钟精机(002158)4月27日披露2023年年报。2023年,公司实现营业总收入38.52亿元,同比增长17.96%;归母净利润8.65亿元,同比增长34.24%;扣非净利润8.40亿元,同比增长38.75%;经营活动产生的现金流量净额为7.72亿元,同比增长54.90%;报告期内,汉钟精机基本每股收益为1.6177元,加权平均净资产收益率为25.81%。公司2023年年度利润分配预案为:拟向全体股东每10股派5.8元(含税)。
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以4月26日收盘价计算,汉钟精机目前市盈率(TTM)约为12.78倍,市净率(LF)约为2.98倍,市销率(TTM)约为2.87倍。
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公司近年市盈率(TTM)、市净率(LF)、市销率(TTM)历史分位图如下所示:
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数据统计显示,汉钟精机近三年营业总收入复合增长率为19.24%,在制冷空调设备行业已披露2023年数据的12家公司中排名第7。近三年净利润复合年增长率为33.56%,排名4/12。
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分产品来看,2023年公司主营业务中,压缩机(组)收入19.47亿元,同比增长12.04%,占营业收入的50.53%;真空产品收入16.42亿元,同比增长28.67%,占营业收入的42.63%;零件及维修收入2.12亿元,同比增长14.28%,占营业收入的5.50%。
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截至2023年末,公司员工总数为2412人,人均创收159.72万元,人均创利35.86万元,人均薪酬21.39万元,较上年同期分别变化9.60%、24.73%、-1.91%。
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2023年,公司毛利率为40.32%,同比上升4.54个百分点;净利率为22.51%,较上年同期上升2.72个百分点。从单季度指标来看,2023年第四季度公司毛利率为41.08%,同比上升5.53个百分点,环比下降1.65个百分点;净利率为19.63%,较上年同期上升1.22个百分点,较上一季度下降8.08个百分点。
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分产品看,压缩机(组)、真空产品、零件及维修2023年毛利率分别为34.31%、47.89%、43.61%。
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报告期内,公司前五大客户合计销售金额10.00亿元,占总销售金额比例为25.96%,公司前五名供应商合计采购金额4.87亿元,占年度采购总额比例为21.19%。
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数据显示,2023年公司加权平均净资产收益率为25.81%,较上年同期增长2.99个百分点;公司2023年投入资本回报率为19.60%,较上年同期增长2.66个百分点。
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2023年,公司经营活动现金流净额为7.72亿元,同比增长54.90%;筹资活动现金流净额-2.91亿元,同比减少1.26亿元;投资活动现金流净额-4.83亿元,上年同期为-884.67万元。
进一步统计发现,2023年公司自由现金流为5.45亿元,相比上年同期增长9.42%。
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2023年,公司营业收入现金比为92.25%,净现比为89.30%。
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营运能力方面,2023年,公司公司总资产周转率为0.64次,上年同期为0.64次(2022年行业平均值为0.63次,公司位居同行业9/15);固定资产周转率为3.99次,上年同期为3.82次(2022年行业平均值为4.52次,公司位居同行业9/15);公司应收账款周转率、存货周转率分别为5.74次、2.20次。
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2023年,公司期间费用为5.56亿元,较上年同期增加1.40亿元;期间费用率为14.42%,较上年同期上升1.70个百分点。其中,销售费用同比增长28.16%,管理费用同比增长7.67%,研发费用同比增长24.13%,财务费用由去年同期的-4340.35万元变为167.77万元。
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资产重大变化方面,截至2023年年末,公司货币资金较上年末增加2.52%,占公司总资产比重下降3.48个百分点;应收款项融资较上年末增加96.46%,占公司总资产比重上升3.02个百分点;在建工程较上年末减少73.76%,占公司总资产比重下降2.77个百分点;存货较上年末增加32.24%,占公司总资产比重上升1.84个百分点。
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负债重大变化方面,截至2023年年末,公司应付账款较上年末增加27.78%,占公司总资产比重上升0.94个百分点;合同负债较上年末增加137.38%,占公司总资产比重上升2.51个百分点;一年内到期的非流动负债较上年末减少82.43%,占公司总资产比重下降1.01个百分点;长期借款较上年末增加33.76%,占公司总资产比重上升0.35个百分点。
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从存货变动来看,截至2023年年末,公司存货账面价值为11.93亿元,占净资产的32.18%,较上年末增加2.91亿元。其中,存货跌价准备为3592.71万元,计提比例为2.92%。
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2023年全年,公司研发投入金额为2.13亿元,同比增长24.13%;研发投入占营业收入比例为5.53%,相比上年同期上升0.28个百分点。此外,公司全年研发投入资本化率为0。
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年报称,截至报告期末,公司及主要子公司共拥有213项专利,其中发明专利29项、实用新型专利176项、外观设计专利8项。
在偿债能力方面,公司2023年年末资产负债率为43.41%,相比上年末下降1.14个百分点;有息资产负债率为14.68%,相比上年末下降3.29个百分点。
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2023年,公司流动比率为1.88,速动比率为1.41。
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年报显示,2023年年末公司十大流通股东中,新进股东为HERMES EQUITIES CORP.、易方达价值成长混合型证券投资基金,取代了三季度末的巴拿马海尔梅斯公司、上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅庆瑞6号瑞行基金。在具体持股比例上,中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪、刘巨峰持股有所上升,香港中央结算有限公司、黄国斌、全国社保基金五零二组合、全国社保基金四一八组合、晋达英国有限公司-晋达环球策略基金-全方位中国股票基金-RQFII持股有所下降。
![](http://n.sinaimg.cn/spider20240426/546/w850h496/20240426/edf0-7cea62639ecf8de3def05e4f4d206cbd.png)
筹码集中度方面,截至2023年年末,公司股东总户数为2.05万户,较三季度末增长了1838户,增幅9.86%;户均持股市值由三季度末的71.25万元下降至58.12万元,降幅为18.43%。
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指标注解:
市盈率
=总市值/净利润。当公司亏损时市盈率为负,此时用市盈率估值没有实际意义,往往用市净率或市销率做参考。
市净率
=总市值/净资产。市净率估值法多用于盈利波动较大而净资产相对稳定的公司。
市销率
=总市值/营业收入。市销率估值法通常用于亏损或微利的成长型公司。
文中市盈率和市销率采用TTM方式,即以截至最近一期财报(含预报)12个月的数据计算。市净率采用LF方式,即以最近一期财报数据计算。
市盈率为负时,不显示当期分位数,会导致折线图中断。
![](http://n.sinaimg.cn/finance/cece9e13/20200514/343233024.png)
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