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中证智能财讯 今飞凯达(002863)4月26日披露2023年年报。2023年,公司实现营业总收入44.09亿元,同比增长4.51%;归母净利润7380.62万元,同比下降34.62%;扣非净利润2126.52万元,同比下降39.50%;经营活动产生的现金流量净额为2.63亿元,同比下降35.23%;报告期内,今飞凯达基本每股收益为0.15元,加权平均净资产收益率为3.50%。公司2023年年度利润分配预案为:拟向全体股东每10股派0.13元(含税)。
报告期内,公司合计非经常性损益为5254.10万元,其中计入当期损益的政府补助为4870.28万元。
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以4月25日收盘价计算,今飞凯达目前市盈率(TTM)约为35.28倍,市净率(LF)约为0.97倍,市销率(TTM)约为0.59倍。
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公司近年市盈率(TTM)、市净率(LF)、市销率(TTM)历史分位图如下所示:
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数据统计显示,今飞凯达近三年营业总收入复合增长率为12.28%,在轮胎轮毂行业已披露2023年数据的14家公司中排名第9。近三年净利润复合年增长率为4.46%,排名10/14。
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分产品来看,2023年公司主营业务中,汽轮收入23.96亿元,同比增长8.48%,占营业收入的54.34%;摩轮收入5.82亿元,同比下降15.32%,占营业收入的13.20%;电轮收入0.80亿元,同比下降28.67%,占营业收入的1.81%。
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2023年,公司毛利率为12.38%,同比上升0.16个百分点;净利率为1.69%,较上年同期下降1.01个百分点。从单季度指标来看,2023年第四季度公司毛利率为8.85%,同比下降2.40个百分点,环比下降3.64个百分点;净利率为1.32%,较上年同期下降3.21个百分点,较上一季度下降0.12个百分点。
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分产品看,汽轮、摩轮、电轮2023年毛利率分别为17.59%、8.09%、3.09%。
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报告期内,公司前五大客户合计销售金额20.35亿元,占总销售金额比例为46.16%,公司前五名供应商合计采购金额21.09亿元,占年度采购总额比例为42.73%。
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数据显示,2023年公司加权平均净资产收益率为3.50%,较上年同期下降2.10个百分点;公司2023年投入资本回报率为3.71%,较上年同期下降1.80个百分点。
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2023年,公司经营活动现金流净额为2.63亿元,同比下降35.23%;筹资活动现金流净额7.02亿元,同比增加3.36亿元;投资活动现金流净额-6.46亿元,上年同期为-5.99亿元。
进一步统计发现,2023年公司自由现金流为-10.82亿元,上年同期为-0.98亿元。
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2023年,公司营业收入现金比为110.64%,净现比为356.30%。
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营运能力方面,2023年,公司公司总资产周转率为0.64次,上年同期为0.69次(2022年行业平均值为0.63次,公司位居同行业8/20);固定资产周转率为1.58次,上年同期为1.78次(2022年行业平均值为2.20次,公司位居同行业13/20);公司应收账款周转率、存货周转率分别为8.94次、3.12次。
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2023年,公司期间费用为5.47亿元,较上年同期增加4326.28万元;期间费用率为12.40%,较上年同期上升0.46个百分点。其中,销售费用同比增长24.11%,管理费用同比增长13.61%,研发费用同比下降7.24%,财务费用同比增长17.48%。
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资产重大变化方面,截至2023年年末,公司固定资产较上年末增加5.92%,占公司总资产比重下降2.95个百分点;投资性房地产较上年末减少25.34%,占公司总资产比重下降2.18个百分点;在建工程较上年末增加99.05%,占公司总资产比重上升2.16个百分点;货币资金较上年末增加32.01%,占公司总资产比重上升1.83个百分点。
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负债重大变化方面,截至2023年年末,公司应付票据较上年末减少87.57%,占公司总资产比重下降9.64个百分点;短期借款较上年末增加21.49%,占公司总资产比重上升2.04个百分点;长期借款较上年末增加37.34%,占公司总资产比重上升1.65个百分点;一年内到期的非流动负债较上年末增加75.59%,占公司总资产比重上升1.99个百分点。
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从存货变动来看,截至2023年年末,公司存货账面价值为13.42亿元,占净资产的50.05%,较上年末增加2.06亿元。其中,存货跌价准备为343.64万元,计提比例为0.26%。
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2023年全年,公司研发投入金额为1.56亿元,同比下降7.24%;研发投入占营业收入比例为3.53%,相比上年同期下降0.45个百分点。此外,公司全年研发投入资本化率为0。
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资料显示,截至本报告期末,公司共拥有专利293项,其中拥有33项发明专利,145项实用新型专利以及115项外观设计专利,且有多项发明和实用新型专利正在申请中。
在偿债能力方面,公司2023年年末资产负债率为63.43%,相比上年末下降4.10个百分点;有息资产负债率为50.54%,相比上年末上升5.43个百分点。
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2023年,公司流动比率为0.99,速动比率为0.60。
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年报显示,2023年年末公司十大流通股东中,新进股东为李匙锦、广发证券股份有限公司、金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金,取代了三季度末的金华易和投资有限公司、李金刚、UBS AG。在具体持股比例上,中信证券股份有限公司持股有所上升,今飞控股集团有限公司、金华市瑞琪投资有限公司、君润国际投资有限公司、浙江今飞凯达轮毂股份有限公司-2022年员工持股计划、金华融盛投资发展集团有限公司、朱荃华持股有所下降。
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值得注意的是,根据年报数据,今飞凯达22.38%股份处于质押状态。其中,第一大股东今飞控股集团有限公司质押1.09亿股公司股份,占其全部持股的75.74%。
筹码集中度方面,截至2023年年末,公司股东总户数为3.03万户,较三季度末下降了3517户,降幅10.40%;户均持股市值由三季度末的8.70万元上升至10.22万元,增幅为17.47%。
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指标注解:
市盈率
=总市值/净利润。当公司亏损时市盈率为负,此时用市盈率估值没有实际意义,往往用市净率或市销率做参考。
市净率
=总市值/净资产。市净率估值法多用于盈利波动较大而净资产相对稳定的公司。
市销率
=总市值/营业收入。市销率估值法通常用于亏损或微利的成长型公司。
文中市盈率和市销率采用TTM方式,即以截至最近一期财报(含预报)12个月的数据计算。市净率采用LF方式,即以最近一期财报数据计算。
市盈率为负时,不显示当期分位数,会导致折线图中断。
![](http://n.sinaimg.cn/finance/cece9e13/20200514/343233024.png)
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