![](http://n.sinaimg.cn/spider20240426/293/w680h413/20240426/7022-20264527edbb8bdb72449aa2f2f42307.png)
中证智能财讯 和林微纳(688661)4月26日披露2023年年报。2023年,公司实现营业总收入2.86亿元,同比下降0.93%;归母净利润亏损2093.91万元,上年同期盈利3812.98万元;扣非净利润亏损3553.05万元,上年同期盈利2440.31万元;经营活动产生的现金流量净额为-1105.72万元,上年同期为6769.04万元;报告期内,和林微纳基本每股收益为-0.233元,加权平均净资产收益率为-1.69%。公司2023年年度利润分配预案为:拟向全体股东每10股转3股派0.8元(含税)。
报告期内,公司合计非经常性损益为1459.14万元,其中除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益为1217.96万元,所得税影响额为-256.94万元。
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以4月25日收盘价计算,和林微纳目前市盈率(TTM)约为-174.39倍,市净率(LF)约为2.98倍,市销率(TTM)约为12.78倍。
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公司近年市盈率(TTM)、市净率(LF)、市销率(TTM)历史分位图如下所示:
![](http://n.sinaimg.cn/spider20240426/340/w680h460/20240426/b73e-a3cf42088b905c7e3e73197154399304.png)
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数据统计显示,和林微纳近三年营业总收入复合增长率为7.60%,在半导体材料行业已披露2023年数据的15家公司中排名第11。近三年净利润复合年增长率为-169.87%,排名14/15。
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资料显示,公司主营半导体芯片测试探针系列产品及微机电(MEMS)精微电子零组件。
分产品来看,2023年公司主营业务中,精密结构件收入9905.03万元,同比增长302.13%,占营业收入的34.66%;精微屏蔽罩收入9705.30万元,同比下降17.21%,占营业收入的33.96%;半导体芯片测试探针收入5786.96万元,同比下降52.34%,占营业收入的20.25%。
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截至2023年末,公司员工总数为670人,人均创收42.65万元,人均创利-3.13万元,人均薪酬16.86万元,较上年同期分别下降32.28%、137.54%、5.73%。
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2023年,公司毛利率为25.06%,同比下降13.91个百分点;净利率为-7.32%,较上年同期下降20.54个百分点。从单季度指标来看,2023年第四季度公司毛利率为26.13%,同比下降2.48个百分点,环比下降1.21个百分点;净利率为1.41%,较上年同期上升12.81个百分点,较上一季度上升7.90个百分点。
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分产品看,精密结构件、精微屏蔽罩、半导体芯片测试探针2023年毛利率分别为24.02%、26.07%、27.98%。
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报告期内,公司前五大客户合计销售金额1.26亿元,占总销售金额比例为44.58%,公司前五名供应商合计采购金额0.42亿元,占年度采购总额比例为26.08%。
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数据显示,2023年公司加权平均净资产收益率为-1.69%,较上年同期下降6.88个百分点;公司2023年投入资本回报率为-3.51%,较上年同期下降7.29个百分点。
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2023年,公司经营活动现金流净额为-1105.72万元,同比减少7874.76万元;筹资活动现金流净额1433.40万元,同比减少5.90亿元;投资活动现金流净额5.43亿元,上年同期为-6.26亿元。
进一步统计发现,2023年公司自由现金流为4.96亿元,上年同期为-5.33亿元。
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2023年,公司营业收入现金比为101.26%。
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营运能力方面,2023年,公司公司总资产周转率为0.21次,上年同期为0.28次(2022年行业平均值为0.42次,公司位居同行业15/19);固定资产周转率为1.20次,上年同期为2.00次(2022年行业平均值为1.73次,公司位居同行业9/19);公司应收账款周转率、存货周转率分别为3.32次、3.29次。
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2023年,公司期间费用为1.09亿元,较上年同期增加2023.11万元;期间费用率为38.30%,较上年同期上升7.37个百分点。其中,销售费用同比增长38.1%,管理费用同比增长16.68%,研发费用同比增长34.11%,财务费用由去年同期的-392.12万元变为-1160.94万元。
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资产重大变化方面,截至2023年年末,公司货币资金较上年末增加245.94%,占公司总资产比重上升36.31个百分点;其他流动资产较上年末增加2397.25%,占公司总资产比重上升6.38个百分点;应收账款较上年末增加110.06%,占公司总资产比重上升4.31个百分点;固定资产较上年末增加21.35%,占公司总资产比重上升2.88个百分点。
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负债重大变化方面,截至2023年年末,公司应付账款较上年末增加85.77%,占公司总资产比重上升2.61个百分点;租赁负债较上年末增加731.04%,占公司总资产比重上升0.23个百分点;应付职工薪酬较上年末增加14.25%,占公司总资产比重上升0.13个百分点;一年内到期的非流动负债较上年末增加227.89%,占公司总资产比重上升0.12个百分点。
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从存货变动来看,截至2023年年末,公司存货账面价值为7022.84万元,占净资产的5.73%,较上年末增加1017.58万元。其中,存货跌价准备为1405.45万元,计提比例为16.68%。
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2023年全年,公司研发投入金额为7216.86万元,同比增长34.11%;研发投入占营业收入比例为25.26%,相比上年同期上升6.60个百分点。此外,公司全年研发投入资本化率为0。
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在偿债能力方面,公司2023年年末资产负债率为11.16%,相比上年末上升5.02个百分点;有息资产负债率为2.33%,相比上年末上升2.28个百分点。
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2023年,公司流动比率为7.34,速动比率为6.82。
![](http://n.sinaimg.cn/spider20240426/247/w680h367/20240426/a6f2-5fbffe43d1361a613b7dc2621f1ff8d7.png)
年报显示,2023年年末公司十大流通股东中,新进股东为金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金、中国农业银行股份有限公司-富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF)、林元标,取代了三季度末的易方达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金、易方达战略新兴产业股票型证券投资基金、华安中小盘成长混合型证券投资基金。在具体持股比例上,香港中央结算有限公司、金鹰科技创新股票型证券投资基金、华商乐享互联灵活配置混合型证券投资基金、华夏银行股份有限公司-华夏智胜先锋股票型证券投资基金(LOF)持股有所上升。
![](http://n.sinaimg.cn/spider20240426/279/w680h399/20240426/45dd-29e448a3ed212346be54ba570fb62fbe.png)
筹码集中度方面,截至2023年年末,公司股东总户数为6883户,较三季度末下降了167户,降幅2.37%;户均持股市值由三季度末的63.12万元下降至59.83万元,降幅为5.21%。
![](http://n.sinaimg.cn/spider20240426/340/w680h460/20240426/faac-0a23fa63bce0fa18a34bca7d1b1b04a9.png)
指标注解:
市盈率
=总市值/净利润。当公司亏损时市盈率为负,此时用市盈率估值没有实际意义,往往用市净率或市销率做参考。
市净率
=总市值/净资产。市净率估值法多用于盈利波动较大而净资产相对稳定的公司。
市销率
=总市值/营业收入。市销率估值法通常用于亏损或微利的成长型公司。
文中市盈率和市销率采用TTM方式,即以截至最近一期财报(含预报)12个月的数据计算。市净率采用LF方式,即以最近一期财报数据计算。
市盈率为负时,不显示当期分位数,会导致折线图中断。
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