恒天凯马股份有限公司2023年年度报告摘要

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证券代码：900953 证券简称：凯马B

公司代码：900953 公司简称：凯马B

恒天凯马股份有限公司2024年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人李益、主管会计工作负责人石雨及会计机构负责人（会计主管人员）陆爱萍保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

■

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2024年3月31日

编制单位:恒天凯马股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：李益 主管会计工作负责人：石雨 会计机构负责人：陆爱萍

合并利润表

2024年1一3月

编制单位：恒天凯马股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：李益 主管会计工作负责人：石雨 会计机构负责人：陆爱萍

合并现金流量表 2024年1一3月

编制单位：恒天凯马股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：李益 主管会计工作负责人：石雨 会计机构负责人：陆爱萍

母公司资产负债表 2024年3月31日

编制单位:恒天凯马股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：李益 主管会计工作负责人：石雨 会计机构负责人：陆爱萍

母公司利润表 2024年1一3月

编制单位：恒天凯马股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：李益 主管会计工作负责人：石雨 会计机构负责人：陆爱萍

母公司现金流量表 2024年1一3月

编制单位：恒天凯马股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：李益 主管会计工作负责人：石雨 会计机构负责人：陆爱萍

(三)2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

恒天凯马股份有限公司

董事会

2024年4月25日

第一节 重要提示

1.本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2.本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3.公司全体董事出席董事会会议。

4.大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5.董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经大信会计师事务所 (特殊普通合伙)审计，2023年度母公司未分配利润为-1,072,991,657.14 元。根据《公司法》和公司章程的有关规定，2023年度公司不进行现金股利分配，也不实施资本公积转增股本,该方案已经公司第八届董事会第3次会议审议通过，尚需提请公司2023年度股东大会审议。

第二节 公司基本情况

1.公司简介

■

2.报告期公司主要业务简介

据中汽协会数据，2023年货车产销均完成353.9万辆，同比分别增长27.4%和22.4%。其中，轻卡累计销售189.45万辆，同比增长17.08%；微卡累计销售62.65万辆，同比增长23.60%。

据中内协会数据，2023年内燃机销量4473.76万台，同比增长2.85%。

公司从事的主要业务为载货汽车、小型机电产品的生产和销售等。公司主导产品均处于充分竞争的市场环境，根据市场及用户的需求进行产品研发、生产、销售以及提供技术服务及售后维修服务。

3.公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4.股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

■

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5.公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1.公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司销售载货汽车7.32万辆，较上年增加35.35%；销售小型动力产品16.03万台，较上年增加13.61%。营业收入29.5亿元，较上年同期增长3.1%；归属母公司的净利润-1.76亿元，与上年同期基本持平。

2.公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：900953 证券简称：凯马B 公告编号：2024-024

恒天凯马股份有限公司

关于召开2023年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024年5月20日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年5月20日 14点00分

召开地点：上海市普陀区中山北路1958号6楼公司623会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年5月20日

至2024年5月20日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经公司董事会审议通过后，于2024年4月26日在《上海证券报》《香港商报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案6、议案7、议案8、议案9、议案10

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案8、议案9、议案10

应回避表决的关联股东名称：中国恒天集团有限公司、潍柴控股集团有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记时间：2024年5月17日 9:00-17:00

（二）登记方式：

1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续。

2.法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件等办理登记手续。

3.委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续。

4.异地股东可用信函、电话或传真方式登记。

（三）登记地点与联系方式：

登记地点：上海市中山北路1958号6楼601室

联系人：王猛 联系电话：021-52046604

邮箱：wm@kama.com.cn

六、其他事项

（一）拟出席会议的股东自行安排食宿、交通费用。

（二）出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。

特此公告。

恒天凯马股份有限公司董事会

2024年4月26日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

授权委托书

恒天凯马股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月20日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：900953 证券简称：凯马B 公告编号：临2024-019

恒天凯马股份有限公司

关于2023年度计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、计提资产减值准备情况概述

为了真实反映公司2023年度财务状况及经营状况，根据《企业会计准则》相关规定，公司对2023年度财务报告合并会计报表范围内相关资产进行了减值测试，本着谨慎性原则，对存在减值迹象的资产计提了资产减值准备。计提减值准备情况如下：

单位：万元

■

（一）坏账准备计提情况

根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第8号-资产减值》，公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失，2023年度公司共计提坏账准备2797.53万元，其中母公司本期计提子公司上海凯宁进出口有限公司（以下简称“上海凯宁”）其他应收款坏账准备1735.94万元，母公司对上海凯宁其他应收款的账面余额为23154.20万元，由于上海凯宁期末净资产为-23067.56万元，已严重资不抵债，本期计提坏账准备1735.94万元，累计计提坏账准备23154.20万元；其他金额不重大，按单项计提坏账准备126.67万元；由于应收款账龄和金额变化，按组合计提坏账准备934.92万元。

（二）存货跌价准备计提情况

2023年度共计提存货跌价准备2858.37万元，主要是因排放标准提升、产品升级换代、国内外市场需求下降和市场价格波动等因素影响，对存在减值迹象的存货计提跌价准备，其中计提库存商品跌价准备206.79万元，原材料跌价准备2651.58万元。

（三）固定资产减值准备计提情况

2023年度计提固定资产减值准备123.3万元，经减值测试，部分机器设备经济绩效低于预期，依据谨慎性原则，计提资产减值准备123.3万元。

二、本期计提资产减值准备对公司的影响

母公司对子公司应收款计提坏账准备，将减少母公司报表利润总额1735.94万元，不影响合并报表利润总额。

本期计提资产减值准备将减少公司合并报表利润总额4043.28万元。

三、审计委员会意见

本次计提资产减值准备依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定。本次计提减值准备及对当期确认无法收回的逾期应收款项等进行核销处理后，能够客观、公允地反映公司2023年的财务状况和经营成果，有助于为投资者提供更可靠的会计信息，同意本次计提资产减值准备。

四、监事会意见

公司监事会认为：公司按照《企业会计准则》和公司财务制度的有关规定计提资产减值准备，符合公司实际经营情况，能更公允地反映公司财务状况和资产价值。公司本次计提资产减值准备事项的审议决策程序符合相关法律法规的规定，同意本次计提资产减值准备。

四、备查文件

1.第八届董事会第三次会议决议；

2.第八届监事会第二次会议决议；

3.第八届董事会审计委员会第二次会议决议。

特此公告。

恒天凯马股份有限公司董事会

2024年4月26日

证券代码：900953 证券简称：凯马B 公告编号：临2024-021

恒天凯马股份有限公司

关于公司与控股股东资金往来暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●交易简要内容：恒天凯马股份有限公司（以下简称“公司”）计划通过包括但不限于用公司信用、应收款债权转让等担保方式向控股股东中国恒天集团有限公司（以下简称“恒天集团”）申请借款额度不超过3亿元，用于补充公司运营资金。本次借款额度的期限不超过12个月，借款利率不高于年化4.61%，借款金额在总额度内可于有效期内循环使用。

●本次交易构成关联交易。

●本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

●本议案尚需提交2023年度股东大会审议。

一、关联交易概述

为满足公司生产经营的资金需求，保证企业稳定发展，恒天凯马股份有限公司（以下简称“公司”）计划通过包括但不限于用公司信用、应收款债权转让等担保方式向控股股东恒天集团申请借款额度不超过3亿元，用于补充公司运营资金。本次借款额度的期限不超过12个月，借款利率不高于年化4.61%，借款金额在总额度内可于有效期内循环使用。

二、关联方基本情况

（一）基本情况

公司名称：中国恒天集团有限公司

法定代表人：金永传

企业类型：有限责任公司(法人独资)

住所：北京朝阳区建国路99号

注册资本：833,695.25万元

统一信用社会代码：91110000100008886U

经营范围：纺织机械成套设备和零配件、其他机械设备和电子设备开发、生产、销售；与上述业务相关的技术开发、技术服务、技术咨询；纺织品、纺织原辅材料、化工材料(危险品除外)、木材、服装、建筑材料、汽车配件的销售；进出口业务；承办国内展览和展销会；主办境内对外经济技术展览会；汽车(货车)制造及技术研究；农副产品、燃料油、金属矿石、非金属矿(特许经营除外)的销售。(市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

财务状况（未经审计）：截至2023年12月31日，资产总额674.12亿元，净资产108.72亿元。2023年实现营业收入313.14亿元，净利润-23.19亿元。

（二）关联关系

恒天集团为公司控股股东，直接或间接持有本公司31.60%的股权。

三、关联交易的主要内容及定价依据

公司拟通过包括但不限公司信用担保、应收款债权转让等担保方式向恒天集团申请借款额度不超过3亿元，公司可根据实际用款需求随借随还，在借款总额度内循环使用。借款额度期限不超过12个月，借款年利率不高于4.61%。

本次关联交易双方本着自愿平等、互惠互利的原则，借款利率定价按照市场化原则，综合考虑了控股股东的资金成本、结合公司融资难度、融资效率，定价依据与交易价格公允、公平、合理，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、关联交易目的以及对公司的影响

公司向恒天集团申请借款额度事项，有利于保障公司业务发展和拓宽公司融资渠道，提高公司融资效率和降低外部融资风险，有利于公司整体发展，符合公司业务发展的实际需要和全体股东利益。本次关联交易不会对公司财务状况、经营成果以及独立性构成重大影响。

根据国家有关法律法规和《公司章程》，拟授权董事长在上述额度范围内签署借款合同等法律文本，授权有效期至2025年4月30日。

五、关联交易的审议程序

2024年4月19日，公司独立董事专门会议2024年第一次会议审议通过了《关于公司与控股股东资金往来暨关联交易的议案》。

独立董事专门会议认为：公司与控股股东资金往来暨关联交易事项，有利于保障公司业务发展和拓宽公司融资渠道，提高公司融资效率和降低外部融资风险，有利于公司整体发展，符合公司业务发展的实际需要和全体股东利益。本次关联交易不会对公司财务状况、经营成果以及独立性构成重大影响。

全体独立董事一致同意本议案，并同意将其提交公司董事会审议，董事会审议该议案时，关联董事应回避表决。

2024年4月25日，公司召开了第八届董事会第三次会议和第八届监事会第二次会议，分别审议通过《关于公司与控股股东资金往来暨关联交易的议案》，关联董事和监事分别进行了回避表决。

本议案尚需提交2023年度股东大会审议，关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。

六、备查文件

1.第八届董事会第三次会议决议；

2.第八届监事会第二次会议决议；

3.独立董事专门会议2024年第一次会议决议。

特此公告。

恒天凯马股份有限公司董事会

2024年4月26日

证券代码：900953 证券简称：凯马B 公告编号：临2024-022

恒天凯马股份有限公司

关于公司为控股股东提供反担保暨

关联担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●恒天凯马股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度申请控股股东中国恒天集团有限公司（以下简称“恒天集团”）对公司不超过人民币1.5亿元的融资授信额度承担连带保证责任，根据国有资产管理要求，本公司需向恒天集团提供相应反担保。

●对外担保逾期的累计数量：无

●特别风险提示：本次为控股股东提供反担保额度事项已超过公司最近一期经审计净资产30%，提醒投资者充分关注担保风险。

●本议案尚需提交2023年度股东大会审议。

一、担保情况概述

本公司2024年度申请中国恒天集团有限公司对公司不超过人民币1.5亿元的融资授信额度承担连带保证责任，因此，根据国有资产管理要求，本公司需向中国恒天集团有限公司提供相应反担保。

二、反担保中被担保人基本情况

中国恒天集团有限公司的基本情况如下：

设立时间：1988年9月9日

企业类型：有限责任公司

企业住所：北京市朝阳区建国路99号

法定代表人：金永传

注册资本：人民币833,695.25万元

经营范围：纺织机械成套设备和零配件、其他机械设备和电子设备开发、生产、销售；与上述业务相关的技术开发、技术服务、技术咨询；纺织品、纺织原辅材料、化工材料(危险品除外)、木材、服装、建筑材料、汽车配件的销售；进出口业务；承办国内展览和展销会；主办境内对外经济技术展览会；汽车(货车)制造及技术研究；农副产品、燃料油、金属矿石、非金属矿(特许经营除外)的销售。(市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

财务状况（未经审计）：截至2023年12月31日，资产总额674.12亿元，净资产108.72亿元。2023年实现营业收入313.14亿元，净利润-23.19亿元。

三、反担保的主要内容

1.反担保范围：2024年公司向控股股东中国恒天集团有限公司申请不超过人民币1.5亿元的担保额度，并依据《中国恒天集团有限公司担保管理实施办法》的规定，按实际担保金额向担保方恒天集团支付担保费，费率约为2.65%。根据国有资产管理要求，公司需为该担保提供反担保。反担保方式包括但不限于用子公司股权质押和子公司提供信用反担保等。

2.反担保金额：中国恒天集团有限公司为公司提供担保金额不超过人民币1.5亿元，公司提供的反担保金额与中国恒天集团有限公司承担的连带保证责任金额相同。

3.反担保期限：公司提供的反担保与中国恒天集团有限公司承担的相应连带保证责任期限相同，即在相关连带保证责任生效日生效，在相关连带保证责任终止日失效。对于中国恒天集团有限公司在本反担保生效前，已为公司办理相关融资授信业务实际承担的连带保证责任，本反担保实际生效日可向前追溯。

4.生效条件：本议案尚需提请股东大会审议，获得股东大会表决通过后，由董事会授权公司董事长在不超过1.5亿元反担保额度内签署相关法律文件，授权有效期至2024年度股东大会召开日为止。

四、本次担保的必要性和合理性

公司控股股东中国恒天集团有限公司为公司不超过人民币1.5亿元的综合授信额度提供连带责任保证，公司向其提供相应的反担保属于公司正常经济行为，有利于公司顺利开展相关授信业务，符合公司经营发展的需要。

五、关联交易的审议程序

2024年4月19日，公司独立董事专门会议2024年第一次会议审议通过了《关于公司为控股股东提供反担保暨关联担保的议案》。

独立董事专门会议认为：公司控股股东中国恒天集团有限公司为公司不超过人民币1.5亿元的综合授信额度提供连带责任保证，公司向其提供相应的反担保属于公司正常经济行为，有利于公司顺利开展相关授信业务，符合公司经营

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