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中证智能财讯 东箭科技(300978)4月24日披露2023年年报。2023年,公司实现营业总收入20.45亿元,同比增长15.70%;归母净利润1.41亿元,同比增长64.52%;扣非净利润1.39亿元,同比增长21.07%;经营活动产生的现金流量净额为2.95亿元,同比增长13.35%;报告期内,东箭科技基本每股收益为0.33元,加权平均净资产收益率为8.86%。公司2023年年度利润分配预案为:拟向全体股东每10股派2元(含税)。
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以4月23日收盘价计算,东箭科技目前市盈率(TTM)约为29.83倍,市净率(LF)约为2.6倍,市销率(TTM)约为2.05倍。
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公司近年市盈率(TTM)、市净率(LF)、市销率(TTM)历史分位图如下所示:
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数据统计显示,东箭科技近三年营业总收入复合增长率为11.49%,在车身附件及饰件行业已披露2023年数据的21家公司中排名第12。近三年净利润复合年增长率为-9.64%,排名19/21。
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年报显示,公司主要从事车侧承载装饰系统产品、车辆前后防护系统产品、车载智能座舱控制系统产品、车顶装载系统产品及车辆其他系统产品的工业设计、研发、生产和销售。
分产品来看,2023年公司主营业务中,车侧承载装饰系统产品收入5.06亿元,同比增长6.03%,占营业收入的24.77%;车辆前后防护系统产品收入4.63亿元,同比增长0.53%,占营业收入的22.66%;车载智能座舱控制系统产品收入3.08亿元,同比增长12.93%,占营业收入的15.05%。
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2023年,公司毛利率为31.02%,同比上升4.23个百分点;净利率为6.60%,较上年同期上升2.16个百分点。从单季度指标来看,2023年第四季度公司毛利率为30.02%,同比下降2.34个百分点,环比下降2.22个百分点;净利率为2.42%,较上年同期上升0.88个百分点,较上一季度下降5.31个百分点。
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分产品看,车侧承载装饰系统产品、车辆前后防护系统产品、车载智能座舱控制系统产品2023年毛利率分别为33.04%、35.52%、33.81%。
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报告期内,公司前五大客户合计销售金额7.28亿元,占总销售金额比例为36.34%,公司前五名供应商合计采购金额1.54亿元,占年度采购总额比例为14.96%。
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数据显示,2023年公司加权平均净资产收益率为8.86%,较上年同期增长3.31个百分点;公司2023年投入资本回报率为6.58%,较上年同期增长2.98个百分点。
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2023年,公司经营活动现金流净额为2.95亿元,同比增长13.35%;筹资活动现金流净额-3.46亿元,同比减少2.46亿元;投资活动现金流净额-2.64亿元,上年同期为-2.09亿元。
进一步统计发现,2023年公司自由现金流为4881.49万元,相比上年同期下降52.38%。
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2023年,公司营业收入现金比为99.75%,净现比为209.58%。
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营运能力方面,2023年,公司公司总资产周转率为0.75次,上年同期为0.65次(2022年行业平均值为0.72次,公司位居同行业26/37);固定资产周转率为4.10次,上年同期为5.37次(2022年行业平均值为3.86次,公司位居同行业10/37);公司应收账款周转率、存货周转率分别为4.03次、5.82次。
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资产重大变化方面,截至2023年年末,公司固定资产较上年末增加102.07%,占公司总资产比重上升12.05个百分点;货币资金较上年末减少37.53%,占公司总资产比重下降11.08个百分点;在建工程较上年末减少93.14%,占公司总资产比重下降7.92个百分点;应收账款较上年末增加32.97%,占公司总资产比重上升5.00个百分点。
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负债重大变化方面,截至2023年年末,公司短期借款较上年末减少73.51%,占公司总资产比重下降11.17个百分点;应付账款较上年末增加66.75%,占公司总资产比重上升5.02个百分点;应付票据较上年末增加76.95%,占公司总资产比重上升3.46个百分点;长期借款较上年末增加181.75%,占公司总资产比重上升2.62个百分点。
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从存货变动来看,截至2023年年末,公司存货账面价值为2.56亿元,占净资产的15.84%,较上年末增加2741.69万元。其中,存货跌价准备为2668.27万元,计提比例为9.44%。
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2023年全年,公司研发投入金额为1.06亿元,同比增长12.59%;研发投入占营业收入比例为5.20%,相比上年同期下降0.14个百分点。此外,公司全年研发投入资本化率为0。
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年报称,报告期内,公司新增国内外专利103项,其中国内发明专利46项,国外发明专利5项。
在偿债能力方面,公司2023年年末资产负债率为40.74%,相比上年末下降1.75个百分点;有息资产负债率为9.72%,相比上年末下降8.30个百分点。
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2023年,公司流动比率为1.74,速动比率为1.47。
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年报显示,2023年年末公司十大流通股东中,新进股东为余强华、陈梓佳,取代了三季度末的锦州北发投资有限责任公司、夏炎华。在具体持股比例上,香港中央结算有限公司持股有所上升,上海泓成创业投资合伙企业(有限合伙)、上海聚澄创业投资合伙企业(有限合伙)、上海祥禾涌安股权投资合伙企业(有限合伙)、上海涌创铧兴投资合伙企业(有限合伙)持股有所下降。
![](http://n.sinaimg.cn/spider20240424/480/w850h430/20240424/be4f-16b275bbf7b18014eb705b5f3e487a75.png)
筹码集中度方面,截至2023年年末,公司股东总户数为2.16万户,较三季度末增长了5245户,增幅32.00%;户均持股市值由三季度末的34.90万元下降至26.83万元,降幅为23.12%。
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指标注解:
市盈率
=总市值/净利润。当公司亏损时市盈率为负,此时用市盈率估值没有实际意义,往往用市净率或市销率做参考。
市净率
=总市值/净资产。市净率估值法多用于盈利波动较大而净资产相对稳定的公司。
市销率
=总市值/营业收入。市销率估值法通常用于亏损或微利的成长型公司。
文中市盈率和市销率采用TTM方式,即以截至最近一期财报(含预报)12个月的数据计算。市净率采用LF方式,即以最近一期财报数据计算。
市盈率为负时,不显示当期分位数,会导致折线图中断。
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