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中证智能财讯 迪威尔(688377)4月20日披露2023年年报。2023年,公司实现营业总收入12.10亿元,同比增长23.12%;归母净利润1.42亿元,同比增长17.26%;扣非净利润1.37亿元,同比增长27.60%;经营活动产生的现金流量净额为1.99亿元,上年同期为-2173.27万元;报告期内,迪威尔基本每股收益为0.74元,加权平均净资产收益率为8.48%。公司2023年年度利润分配预案为:拟向全体股东每10股派2.3元(含税)。
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以4月19日收盘价计算,迪威尔目前市盈率(TTM)约为22.89倍,市净率(LF)约为1.87倍,市销率(TTM)约为2.69倍。
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公司近年市盈率(TTM)、市净率(LF)、市销率(TTM)历史分位图如下所示:
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数据统计显示,迪威尔近三年营业总收入复合增长率为19.56%,在能源及重型设备行业已披露2023年数据的27家公司中排名第8。近三年净利润复合年增长率为21.07%,排名9/27。
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年报显示,公司是一家全球知名的专业研发、生产和销售油气设备专用件的供应商,产品主要包括油气生产系统专用件、井控装置专用件及非常规油气开采专用件,公司产品已广泛应用于全球各大主要油气开采区的陆上井口、深海钻采、页岩气压裂、高压流体输送等油气设备领域。
分产品来看,2023年公司主营业务中,油气生产系统专用件收入9.59亿元,同比增长30.22%,占营业收入的79.29%;非常规油气开采专用件收入1.27亿元,同比下降16.19%,占营业收入的10.51%;井控装置专用件收入0.55亿元,同比增长46.57%,占营业收入的4.52%。
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截至2023年末,公司员工总数为838人,人均创收144.40万元,人均创利17.00万元,人均薪酬16.73万元,较上年同期分别增长13.43%、8.03%、6.57%。
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2023年,公司毛利率为21.98%,同比下降1.26个百分点;净利率为11.77%,较上年同期下降0.59个百分点。从单季度指标来看,2023年第四季度公司毛利率为17.53%,同比下降4.96个百分点,环比下降6.25个百分点;净利率为6.66%,较上年同期下降1.41个百分点,较上一季度下降6.19个百分点。
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分产品看,油气生产系统专用件、非常规油气开采专用件、井控装置专用件2023年毛利率分别为24.33%、15.05%、20.24%。
报告期内,公司前五大客户合计销售金额8.47亿元,占总销售金额比例为70.01%,公司前五名供应商合计采购金额6.81亿元,占年度采购总额比例为53.55%。
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数据显示,2023年公司加权平均净资产收益率为8.48%,较上年同期增长0.65个百分点;公司2023年投入资本回报率为7.82%,较上年同期增长0.42个百分点。
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2023年,公司经营活动现金流净额为1.99亿元,同比增加2.21亿元,主要系应收回款增加所致;筹资活动现金流净额-5743.81万元,同比减少1.54亿元,主要系偿还债务支付的现金增加所致;投资活动现金流净额-2.09亿元,上年同期为5114.69万元,主要系购建固定资产支付的现金增加所致。
进一步统计发现,2023年公司自由现金流为5043.30万元,相比上年同期增长40.03%。
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2023年,公司营业收入现金比为109.27%,净现比为140.01%。
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营运能力方面,2023年,公司公司总资产周转率为0.50次,上年同期为0.47次(2022年行业平均值为0.49次,公司位居同行业24/49);固定资产周转率为2.44次,上年同期为2.63次(2022年行业平均值为4.18次,公司位居同行业36/49);公司应收账款周转率、存货周转率分别为3.21次、2.23次。
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2023年,公司期间费用为1.08亿元,较上年同期增加1597.69万元;但期间费用率为8.89%,较上年同期下降0.43个百分点。其中,销售费用同比增长0.14%,管理费用同比增长16.31%,研发费用同比增长8.21%,财务费用由去年同期的-901.59万元变为-311.45万元。
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资产重大变化方面,截至2023年年末,公司在建工程较上年末增加161.12%,占公司总资产比重上升9.10个百分点;货币资金较上年末减少10.77%,占公司总资产比重下降2.72个百分点;交易性金融资产较上年末减少27.48%,占公司总资产比重下降2.66个百分点;固定资产较上年末增加0.24%,占公司总资产比重下降1.86个百分点。
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负债重大变化方面,截至2023年年末,公司应付票据较上年末增加23.31%,占公司总资产比重上升1.51个百分点;短期借款较上年末减少38.07%,占公司总资产比重下降2.54个百分点;应付账款较上年末增加23.45%,占公司总资产比重上升0.97个百分点;一年内到期的非流动负债较上年末增加334.24%,占公司总资产比重上升1.28个百分点。
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从存货变动来看,截至2023年年末,公司存货账面价值为4.32亿元,占净资产的24.81%,较上年末增加1832.9万元。其中,存货跌价准备为370.77万元,计提比例为0.85%。
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2023年全年,公司研发投入金额为4316.23万元,同比增长8.21%;研发投入占营业收入比例为3.57%,相比上年同期下降0.49个百分点。
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资料显示,报告期内,公司取得7项发明专利,其中包括1项美国专利和6项国内发明的授权;申请受理9项发明专利和2项实用新型专利。
在偿债能力方面,公司2023年年末资产负债率为30.99%,相比上年末上升1.48个百分点;有息资产负债率为6.12%,相比上年末下降1.49个百分点。
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2023年,公司流动比率为1.90,速动比率为1.31。
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年报显示,2023年年末公司十大流通股东中,新进股东为诺安优选回报灵活配置混合型证券投资基金,取代了三季度末的南京南迪威尔企业管理咨询有限公司。在具体持股比例上,交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金、杨舒持股有所下降。
![](http://n.sinaimg.cn/spider20240419/248/w1700h948/20240419/d4c4-41f85cf9491ce79258fd8cdd5cc92022.png)
筹码集中度方面,截至2023年年末,公司股东总户数为4282户,较三季度末增长了175户,增幅4.26%;户均持股市值由三季度末的149.69万元下降至121.93万元,降幅为18.54%。
![](http://n.sinaimg.cn/spider20240419/450/w1700h1150/20240419/0973-1b931163a5c630ed8dc4dc2271933ba8.png)
指标注解:
市盈率
=总市值/净利润。当公司亏损时市盈率为负,此时用市盈率估值没有实际意义,往往用市净率或市销率做参考。
市净率
=总市值/净资产。市净率估值法多用于盈利波动较大而净资产相对稳定的公司。
市销率
=总市值/营业收入。市销率估值法通常用于亏损或微利的成长型公司。
文中市盈率和市销率采用TTM方式,即以截至最近一期财报(含预报)12个月的数据计算。市净率采用LF方式,即以最近一期财报数据计算。
市盈率为负时,不显示当期分位数,会导致折线图中断。
![](http://n.sinaimg.cn/finance/cece9e13/20200514/343233024.png)
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