江苏协和电子股份有限公司2023年年度报告摘要

公司代码：605258 公司简称：协和电子

第一节 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经公司董事会审议决定：公司拟以权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利3.5元（含税），预计派发现金股利30,800,000.00元（含税）。

以上方案尚需提交公司股东大会审议。

第二节 公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

（一）公司所属行业类别

公司所处行业为印制电路板（Printed Circuit Board，简称“PCB”）制造业。根据《国民经济行业分类（GB/T4754-2017）》，公司所处行业分类为“电子元件及电子专用材料制造”下的“电子电路制造（行业代码C3982）”。依据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司主营业务归属于“计算机、通信和其他电子设备制造业”，行业代码为C39。

（二）PCB行业总体情况

印制电路板作为电子产品的重要组成部分，是电子元器件连接的桥梁，有“电子产品之母”之称。PCB用途十分广泛，下游包括通讯、汽车电子、计算机、消费电子等领域。目前全球印制电路板制造企业主要分布在中国大陆、中国台湾地区、日本、韩国、美国、欧洲和东南亚等区域，我国是PCB产业全球生产规模最大的生产基地。

PCB行业属于电子信息产品制造的基础产业，受宏观经济周期性波动影响较大。据Prismark估测，2023年全球PCB产值约为695.17亿美元，同比下降约14.96%， 2023年全球 PCB 虽有创新但也抵挡不了整个行业所面临的周期压力。国金证券认为 2023 年是充分消化需求疲软状态的一年，经过这一整年的调整后周期压力将得到释放，2024 年将成为修复的一年，IDC对智能手机、PC、服务器等关键领域的出货量预期在 2024 年会迎来一个修复性成长，中汽协对中国汽车销量也提出 3% 的增速预期。在这样的基本需求的修复下，PCB 行业也有望能够迎来修复，根据 CPCA 引用数据预测，2024 年全球 PCB 产值同比有望恢复增长、增幅有望达到 4.1%。

全球 PCB 产值同比变化幅度

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数据来源：CPCA历史数据，国金证券研究所

从中长期来看，未来全球PCB行业仍将呈现增长的趋势。Prismark预测2023-2028年全球PCB产值复合增长率约为5.4%，2028年全球PCB产值将达到约904.13亿美元。中国仍将继续保持行业的主导制造中心地位，但由于中国PCB行业的产品结构和一些生产转移，Prismark预测2023-2028年中国大陆PCB产值复合增长率约为4.1%，略低于全球，预计到2028年中国大陆PCB产值将达到约461.80亿美元。

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（三）汽车PCB板的市场情况

据行业统计数据显示，2023年全球汽车销量达到8,918万辆，同比增长约11%；2023年我国汽车销量达3,009.4万辆，同比增长约12%，创历史新高，其中新能源汽车销量达949.5万辆，同比增长约37.9%，市场占有率达31.6%。我国新能源汽车产销量占全球比重超过60%。PCB在汽车中应用广泛，同时汽车也是PCB重要应用领域。PCB作为电子元器件的支撑，在传统汽车中主要应用于动力控制系统、车身传感器、导航系统、娱乐系统、导航系统等。相比传统燃油车，新能源汽车的电池、电机和电控三大核心系统增加了对PCB的需求，电动汽车电子化程度远高于传统动力汽车，新能源汽车快速渗透提升行业整体电子化程度。新能源汽车已经由过去完全的机械装置演化成了机械与电子相结合。随着新能源汽车消费开始由“政策推动”向“市场驱动”转变，行业发展进入快车道。

汽车电动化大背景下，预计2020-2030年间汽车电子化率提升15.2% 至49.55%，远高于2010-2020年期间的4.8%的提升幅度。汽车PCB已经成为PCB下游应用增长最快的领域之一。随着汽车往电动化、智能化方向发展，汽车PCB市场将快速成长至千亿规模。

（四）高频通讯PCB行业的市场情况

高频PCB电磁频率在1GHz以上，属于高难度板材。高频通讯 PCB 的市场需求主要受下游移动通信基站设备需求的影响。目前，高频通信主要集中在移动通信、汽车、卫星导航、军工雷达等对信号传输速度和质量要求较高的领域。其中，移动通信行业是高频通信最重要、市场规模最大的应用领域。移动通信业务的高速发展，带动了移动运营商设备投资的增长，全球基站建设数量稳步提升。基站作为移动信号接受、处理、发送的核心设备，必须选用稳定性高、损耗低的高频通讯材料，全球范围内的大规模移动通信设施建设是高频通信行业在近年以及未来持续增长的主要动因。

5G时代，高频PCB的需求预期大幅增长。同等信号覆盖区域所需 5G 宏基站数量远多于 4G 宏基站数量。据国家工信部统计数据显示，截至2023年底，我国5G基站总数达337.7万个。未来，随着5G渗透率持续提升以及重点场所移动网络深度覆盖的推进，高频PCB需求也将持续提升。另一方面，5G 波长为毫米级，波长极短，频率极高，造成绕射和穿墙能力差，在传播介质中的衰减情况严重，相比于4G基站，5G 宏基站覆盖区域较小，未来在热点区域、人口密集区域进一步铺设基站，有望带动高频PCB市场需求持续增长。

（五）新能源汽车电池、储能电池用FPC/CCS的市场情况

柔性电路板（FPC，Flexible Printed Circuit）是以柔性覆铜板为基材制成的一种电路板，作为信号传输的媒介应用于电子产品的连接，具备配线组装密度高、弯折性好、轻量化、工艺灵活等特点。

此前新能源汽车动力电池采集线采用传统铜线线束方案，常规线束由铜线外部包围塑料而成，连接电池包时每一根线束到达一个电极，当动力电池包电流信号很多时，需要很多根线束配合，对空间的挤占大。Pack 装配环节，传统线束依赖工人手工将端口固定在电池包上，自动化程度低。

相较铜线线束，FPC 由于其高度集成、超薄厚度、超柔软度等特点，在安全性、轻量化、布局规整等方面具备突出优势，此外 FPC 厚度薄，电池包结构定制，装配时可通过机械手臂抓取直接放置电池包上，自动化程度高，适合规模化大批量生产，FPC 替代铜线线束趋势明确。

FPC 厂商进一步向下游 CCS（Cell connection system，集成母排，线束板集成件）产品布局，通过 FPC 向 CCS 的拓展提升单车价值和盈利空间。CCS 产品由 FPC、塑胶结构件、铜铝排等组成，铜铝排将多个电芯通过激光焊接进行串并联，FPC 通过与铜铝排、塑胶结构件连接从而构成电气连接与信号检测结构部件。以汽车动力电池为例，每一个电池模组配备一套 CCS，每套 CCS 配备 1-2 条 FPC，并且 CCS 还集合了塑胶结构件、铜铝排等结构，相较 FPC，CCS 环节价值量更高。

新能源汽车动力电池FPC/CCS市场空间

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新能源车动力电池发展的同时储能电池产业也预期发展较快,在碳中和背景下储能产业步入高速发展期，带动储能电池 FPC/CCS 产品需求。据浙商证券进一步估算，2025年储能电池FPC市场贡献的规模有望达到新能源汽车市场的 19%，2025 年全球储能电池 FPC、CCS 市场空间有望达到12-21亿元、30-51亿元。2030 年储能电池FPC市场贡献的规模有望达到新能源汽车市场的 33%，2030年全球储能电池FPC、CCS市场空间有望达到46-79亿元、116-198亿元。

公司主要从事刚性印制电路板、挠性印制电路板的研发、生产、销售以及印制电路板的表面贴装业务（SMT），产品主要应用于汽车电子、高频通讯等中高端领域。公司已与东风科技、星宇股份、伟时电子等国内外知名汽车、通讯企业建立了长期稳定的合作关系。同时与蜂巢能源、上汽时代动力等新能源领域的客户建立了合作。公司目前的经营模式主要是在获取客户订单后，购买相关的原材料，实施线路板产品的加工生产以及为部分客户提供线路板的表面贴装（SMT），公司的销售主要采取直销模式，直接销售给公司客户。

报告期内，公司的主营业务和经营模式没有发生变化。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内公司实现营业收入73,343.20万元，同比增长6.65%，归属上市公司股东的净利润3,732.16万元，同比减少26.16%。报告期末公司资产总额149,514.21万元，同比增长4.84%，归属于上市公司股东的净资产117,025.28万元，同比增长1.71%。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码： 605258 证券简称：协和电子 公告编号：2024-007

江苏协和电子股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

江苏协和电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议会议通知于2024年4月3日以邮件或电话等方式送达各位董事，会议于2024年4月14日在公司一楼会议室以现场方式召开，会议由董事长张南国先生主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名。公司监事及高管列席会议，本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2023年总经理工作报告的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于公司2023年年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

3、审议通过《关于董事会审计委员会2023年度履职情况报告的议案》

具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《董事会审计委员会2023年度履职情况报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过《关于独立董事2023年度述职报告的议案》

具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《独立董事2023年度述职报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

5、审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

6、审议通过《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》

具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《江苏协和电子股份有限公司2023年年度报告》全文及摘要。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

7、审议通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

8、审议通过《关于2023年度利润分配方案的议案》

具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于2023年度利润分配方案的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

9、审议通过《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》

具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《2023年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

10、审议通过《关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

保荐机构民生证券股份有限公司对本报告无异议，并出具了专项核查意见。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本报告进行了鉴证，并出具了鉴证报告。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

11、审议通过《关于2024年度对外担保计划及向银行申请授信额度的议案》

具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于2024年度对外担保计划及向银行申请授信额度的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

12、审议通过《关于2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案》

具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的公告》。

本议案已经2024年第一次独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。关联董事王桥彬先生回避表决。

13、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

董事会认为：公司依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定计提资产减值准备，依据充分，公允地反映公司的资产、财务状况及经营成果，使会计信息更加真实可靠，同意计提资产减值准备。

具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于计提资产减值准备的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

14、审议通过《关于会计政策变更的议案》

具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于会计政策变更的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

15、审议通过《关于会计师事务所2023年度履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》

具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《会计师事务所2023年度履职情况评估报告》和《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

16、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

17、审议《关于确认2023年度董事薪酬的议案》

根据《公司章程》等相关规定，结合公司经营目标完成情况对董事进行了年度绩效考核，确定并发放2023年度薪酬。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员已回避表决。

全体董事对本议案回避表决，同意直接将本议案提交公司股东大会审议。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

18、审议通过《关于确认2023年度非董事高级管理人员薪酬的议案》

根据《公司章程》等相关规定，结合公司经营目标完成情况对非董事高级管理人员进行了年度绩效考核，确定并发放2023年度薪酬。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

19、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

董事会聘任李乐强先生（简历后附）为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期与本届董事会任期一致，自本次董事会审议通过之日起生效。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

20、审议通过《关于提请召开2023年年度股东大会的议案》

具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于召开2023年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

江苏协和电子股份有限公司

董事会

2024年4月16日

李乐强先生，1993年10月出生，男，经济学硕士，曾任江苏广信感光新材料股份有限公司证券事务专员、无锡硅动力微电子股份有限公司证券事务代表，2023年11月加入公司证券部。李乐强先生已获得《深圳证券交易所董事会秘书资格证》和《上海证券交易所科创板董事会秘书任职培训证明》。截至目前，李乐强先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在法律、法规和规范性文件所规定的不得担任上市公司证券事务代表的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。

李乐强先生的联系方式如下：

电话：0519-88506113

邮箱：xiehe-zj01@xiehepcb.com

地址：江苏省常州市武进区横林镇塘头路4号

邮编：213101

证券代码：605258 证券简称：协和电子 公告编号：2024-010

江苏协和电子股份有限公司

关于2024年度对外担保计划

及向银行申请授信额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 被担保方：常州市超远通讯科技有限公司、湖北东禾电子科技有限公司、南京协和电子科技有限公司、常州协创智联电子有限公司，上述被担保方均为本公司合并报表范围内的子公司（包括将设立、收购的全资或控股子公司），非公司关联方。

● 担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次拟授权担保额度不超过人民币1.5亿元，其中被担保对象资产负债率低于70% 的担保额度为1.2亿元，被担保对象资产负债率高于70%的担保额度为3,000万元。截至本公告披露日，公司为合并报表范围内的全资子公司、控股子公司实际提供的担保余额为2,450万元。

● 是否存在反担保：否

● 截至公告披露日，公司不存在对外担保逾期的情形。

● 本议案尚需提交股东大会审议。

● 特别风险提示：部分被担保对象资产负债率超过70%，请注意投资风险。

一、2024年度担保计划及授信情况概述

根据江苏协和电子股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司生产经营和发展计划，为满足公司日常经营资金需要，提高资本营运能力，2024年度公司及子公司拟向中国建设银行、江南农村商业银行等银行申请总额不超过人民币5亿元的授信额度（在不超过总授信额度范围内，最终以各银行实际审批的授信额度为准），授信期限为自公司2023年年度股东大会审议通过之日起十二个月内。授信期限内，授信额度可循环使用。上述授信额度的使用包括但不限于非流动资金贷款、流动资金贷款、信用证额度、银行票据额度、票据贴现、银行保函等业务（具体业务品种以相关银行审批意见为准）。

公司将根据各银行授信要求，为上述额度内的融资提供相应的担保，公司本次授权提供担保额度不超过人民币1.5亿元。本次对外担保额度授权期限为自公司2023年年度股东大会审议通过之日起十二个月内。相关担保情况如下：

（一）担保预计基本情况

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上述担保金额可以为人民币及等值外币，外币按照期末汇率折算成人民币计入担保总额度内。由于合同尚未签署，上述核定担保额度仅为公司预计数，具体担保合同主要条款由公司及被担保的子公司与银行共同协商确定。

根据实际经营需要，在实际发生融资类担保时，被担保方为资产负债率低于70%的控股子公司的担保额度可以调剂给公司合并报表范围内的其他资产负债率低于70%的控股子公司（含新设立、收购的控股子公司）使用；被担保方为资产负债率70%以上的控股子公司的担保额度仅可以调剂给公司合并报表范围内的其他资产负债率为70%以上的控股子公司（含新设立、收购的控股子公司）使用。

（二）履行的内部决策程序

上述事项已经公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。同时，董事会提请股东大会授权公司董事长或其指定的授权代理人全权负责办理银行授信额度内的借款和担保等事宜，签署授信额度协议书、借款合同和担保（保证、抵押或质押等）合同等相关法律文书，并授权董事长或其指定的授权代理人根据实际经营需要在对外担保额度范围内适度调整各子公司之间的担保额度。

二、主要被担保人基本情况

（一）常州市超远通讯科技有限公司

与本公司关系：公司持股100%的全资子公司

注册资本：500万元

法定代表人：张南星

注册地址：武进区横林镇崔北村

成立日期：2012年3月28日

统一社会信用代码：91320412592578577Y

经营范围：通讯器材，通讯设备及配件，印制电路板的研发、制造、加工；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至2023年12月31日，经审计，该公司期末总资产为13,219,401.31元，负债总额为475,378.28元，流动负债总额为475,378.28元，净资产为12,744,023.03元，2023年度营业收入为35,658,565.49元，净利润为842,217.35元。该公司资产负债率为3.60%。

（二）湖北东禾电子科技有限公司

与本公司关系：公司持股100%的全资子公司

注册资本：5,800万元

法定代表人：张南国

注册地址：襄阳市高新区机场路85号

成立日期：2011年10月19日

统一社会信用代码：914206005824863026

经营范围：印制电路板的设计、制造、安装、销售；电子、电器产品的设计、制造、组装、销售；电子元器件、电子材料及辅料销售；普通货物运输；货物进出口贸易（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至2023年12月31日，经审计，该公司期末总资产为311,996,346.43元，负债总额为177,278,693.31元，流动负债为170,350,127.60元，净资产为134,717,653.12元，2023年度营业收入为114,093,383.94元，净利润为-10,212,121.43元。该公司资产负债率为56.82%。

（三）南京协和电子科技有限公司

与本公司关系：公司持股100%的全资子公司

注册资本：468万元

法定代表人：王桥彬

注册地址：南京市雨花台区凤展路30号1幢1115-1128室

成立日期：2017年3月1日

统一社会信用代码：91320114MA1NG3PB4C

经营范围：电子技术研发、技术咨询、技术转让、技术服务；互联网信息服务；电子产品、汽车配件、仪器仪表、机电设备、电子元器件研发、销售；计算机软硬件研发、销售、技术咨询、技术转让、技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至2023年12月31日，经审计，该公司期末总资产为745,128.01元，负债总额为587,838.36元，流动负债为587,838.36元，净资产为157,289.65元，2023年度营业收入为557,336.00元，净利润为-1,265,104.88元。该公司资产负债率为78.89%。

（四）常州协创智联电子有限公司

与本公司关系：公司持股70%的控股子公司，常州正恒道供应链管理有限公司持股30%。

注册资本：2,000万元

法定代表人：张敏金

注册地址：常州经济开发区横林镇塘头路4号

成立日期：2022年1月5日

统一社会信用代码：91320485MA7GA59BXA

经营范围：一般项目：汽车零部件及配件制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新能源汽车电附件销售；电池零配件生产；电池零配件销售；电子元器件制造；电子元器件零售；储能技术服务；人工智能行业应用系统集成服务；集成电路销售；集成电路设计；信息系统集成服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

截至2023年12月31日，经审计，该公司期末总资产为54,827,349.94元，负债总额为39,843,624.26元，流动负债为39,843,624.26元，净资产为14,983,725.68元，2023年度营业收入为43,577,724.94元，净利润为34,619.04元。该公司资产负债率为72.67%。

三、担保协议的主要内容

公司及子公司目前尚未确定具体担保协议内容，具体担保金额、担保期限等条款将在上述范围内，以有关主体与银行实际签署的协议为准。

四、担保的必要性和合理性

公司合并报表范围内的全资子公司、控股子公司申请银行授信，并由公司对其授信进行担保，是根据业务发展及资金需求情况，并依照董事会和股东大会决议授权开展的合理经营行为。常州协创智联电子有限公司和南京协和电子科技有限公司最近一期资产负债率超过70%，公司为进一步深化开展相关业务为其提供担保具有必要性和合理性，公司拥有前述被担保方的控制权，风险可控。公司全资子公司、控股子公司经营状况稳定、担保风险可控。因此，该项担保不会影响公司的持续经营能力，不会损害公司及股东的利益。

五、董事会意见

公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于2024年度对外担保计划及向银行申请授信额度的议案》，此次担保额度预计是为满足公司及子公司在经营过程中的资金需要。公司及子公司经营状况稳定，资信状况良好，担保风险可控。公司对子公司的担保不会损害公司和全体股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，不存在与中国证监会《上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关规定相违背的情况，符合有关政策法规和《公司章程》规定。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及其控股子公司对外担保金额为2,450.00万元，公司对控股子公司提供的担保金额为2,450.00万元，上述数额分别占上市公司最近一期经审计净资产的2.09%、2.09%。公司不存在为控股股东和实际控制人及其关联人提供担保的情况。截至本公告披露日，公司无逾期担保。

特此公告。

江苏协和电子股份有限公司

董事会

2024年4月16日

证券代码：605258 证券简称：协和电子 公告编号：2024-011

江苏协和电子股份有限公司

关于2023年度日常关联交易执行情况

及2024年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次关于2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计事项已经公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过，无需提交2023年年度股东大会审议批准。

● 对公司的影响：关联交易定价按照公允原则确定，结算时间和方式合理，不存在损害公司或中小股东利益的情形，不影响公司的独立性。关联交易对公司的财务状况、经营成果不会产生不利影响，公司的主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2024年4月14日，江苏协和电子股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十三次会议分别审议通过了《关于2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案》，关联董事王桥彬先生回避表决。

公司2024年第一次独立董事专门会议已经对该议案进行了事前审议，全体独立董事均同意本议案，并一致同意将本议案提交公司董事会审议。

（二）2023年度主要日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

■

（三）2024年度主要日常关联交易的预计情况

单位：万元

■

二、主要关联方介绍与履约能力分析

（一）常州协和光电器件有限公司（以下简称“协和光电”）

1、统一社会信用代码：91320412MA1WXBY98Y

2、法定代表人：姚玲芳

3、注册资本：2,040万元人民币

4、注册地址：常州市武进区横林镇崔横南路88号

5、成立日期：2018年7月20日

6、主要股东：姚玲芳持股55.00%，公司持股25.00%，徐元静持股20%。

7、经营范围：光电器件、电工器材、汽车配件制造，加工，销售；仪器仪表、五金产品、机电设备、金属材料、化工原料及产品（除危险品）、文教用品销售；商务信息咨询；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

8、是否失信被执行人：否

9、关联关系：协和光电为公司参股公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3条的规定，基于谨慎性原则，认定协和光电为公司的关联方。协和光电除了为公司的参股公司外，与公司不存在其他关联关系。

10、主要财务指标：截至2023年12月31日，协和光电总资产为 13,810.15万元，净资产为 4,487.49万元，2023年度营业收入14,723.98万元，净利润为983.69万元。

（二）常州市合景光电有限公司（以下简称“合景光电”）

1、统一社会信用代码: 91320412MAC2FFBM3H

2、法定代表人:曹良良

3、注册资本：1,000万元人民币

4、注册地址：常州市武进区常武中路18-67号中国以色列常州创新园12幢3层338

5、成立日期：2022-11-07

6、主要股东：曹良良持股60%、上海亦琨企业咨询中心（有限合伙）持股30%、于东持股10%。

7、经营范围：一般项目：光电子器件制造；光电子器件销售；智能车载设备制造；智能车载设备销售；电子元器件制造；电子元器件批发；显示器件制造；显示器件销售；电子产品销售；通信设备制造；通信设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；软件开发；软件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口；进出口代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

8、是否失信被执行人：否

9、关联关系：合景光电系公司高级管理人员曹良良先生控股并担任执行董事的企业，公司根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第三项之规定，将其认定为公司关联方。

10、主要财务指标：截至2023年12月31日，合景光电总资产为517.03万元，净资产为516.85万元，2023年度营业收入0万元，净利润为-173.77万元。

（三）武汉曼瑞电子科技有限公司（以下简称“武汉曼瑞”）

1、统一社会信用代码：91420100MACD65EY48

2、法定代表人：刘琨

3、注册资本：2000万元人民币

4、注册地址：武汉经济技术开发区201M地块华人汇和科技园（华中智谷）一期E4研发楼1层3室

5、成立日期：2023-03-06

6、主要股东：刘琨持股77%、武汉俱境企业管理合伙企业（有限合伙）持股13%、公司全资子公司湖北东禾电子科技有限公司持股10%。

7、经营范围：一般项目：汽车零部件研发,汽车零部件及配件制造,汽车零配件零售,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,电力电子元器件销售。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

8、是否失信被执行人：否

9、关联关系：武汉曼瑞系公司全资子公司湖北东禾电子科技有限公司的参股公司，公司董事王桥彬先生担任武汉曼瑞董事，公司根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第三项之规定，将其认定为公司关联方。

10、主要财务指标：截至2023年12月31日，武汉曼瑞总资产为138.87万元，净资产为94.05万元，2023年度营业收入22.17万元，净利润为-325.95万元。

（四）履约能力分析

上述关联方均为依法设立且正常经营的主体，非失信被执行人，资产负债状况良好，具备履约能力，公司将加强与相关方交易的合同管理，确保关联方切实履行合同约定内容。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与上述关联方的的日常关联交易主要为线路板及其他商品的销售，系公司与前述关联方在公平的基础上按一般市场规则进行的正常业务往来。公司与协和光电、合景光电、武汉曼瑞根据业务开展情况签订具体的日常关联交易合同或订单；相关产品服务的交易价格遵循公允定价原则，综合考虑成本、市场价格、采购型号与规模等因素、按照市场化原则协商确定。

因此，上述关联业务往来符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况，关联交易对公司的财务状况、经营成果不会产生不利影响，公司的主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

四、关联交易的目的和对公司的影响

（一）关联交易的目的

上述关联交易符合公司日常经营的需要，实现了优势互补和资源合理配置，保证了公司生产运营的有序进行。

（二）关联交易对本公司的影响

关联交易定价按照公允原则确定，结算时间和方式合理，不存在损害公司或中小股东利益的情形，不影响公司的独立性。关联交易对公司的财务状况、经营成果不会产生不利影响，公司的主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

江苏协和电子股份有限公司

董事会

2024年4月16日

证券代码：605258 证券简称：协和电子 公告编号：2024-013

江苏协和电子股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次会计政策变更是江苏协和电子股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）颁布的《企业会计准则解释第16号》（以下简称“准则解释第16号”）和《企业会计准则解释第17号》（以下简称“准则解释第17号”）相关规定进行的变更。

本次会计政策变更不涉及对以前年度的重大追溯调整，对公司财务状况、经营成果和现金流量不会产生重大影响。

一、会计政策变更情况概述

（一）执行《企业会计准则解释第16号》中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的规定

2022年11月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号，其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的规定自2023年1月1日起施行。本公司自2023年1月1日起执行该规定。

（二）执行《企业会计准则解释第17号》的规定

2023年10月25日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第17号〉的通知》（财会〔2023〕21号），规定了“关于流动负债与非流动负债的划分”、“关于供应商融资安排的披露”以及“关于售后租回交易的会计处理”的内容，自2024年1月1日起施行，其中“关于售后租回交易的会计处理”的规定允许企业自发布年度提前执行。本公司2023年度提前执行“关于售后租回交易的会计处理”的规定，自2024年1月1日起执行“关于流动负债与非流动负债的划分”、“关于供应商融资安排的披露”的规定。

（三）会计政策变更的程序

公司上述会计政策变更是根据国家统一的会计制度要求进行的变更,本次变更事项已经公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

二、本次会计政策变更的具体情况

（一）变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部《企业会计准则一一基本准则》以及各项具体会计准则、后续发布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

（二）变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后，公司将执行《准则解释第16号》、《准则解释第17号》的规定。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

三、会计政策变更对公司的影响

上述会计政策变更是公司根据财政部发布上述相关规定和要求进行的合理变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，公司执行《企业会计准则解释第16号》中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的规定以及执行《企业会计准则解释第17号》中“关于流动负债与非流动负债的划分”、“关于供应商融资安排的披露”、“关于售后租回交易的会计处理”的规定，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及对公司以前年度的重大追溯调整，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、审计委员会审议情况

公司董事会审计委员会审议了《关于会计政策变更的议案》，并发表审核意见：经核查，本次会计政策变更是公司根据财政部发布的《准则解释第16号》和《准则解释第17号》的要求进行的相应变更，执行会计政策变更能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，其决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，不涉及对公司以前年度的重大追溯调整，同意将该议案提交公司董事会审议。

五、监事会审议情况

监事会审议通过《关于会计政策变更的议案》，监事会认为，本次会计政策变更属于根据国家统一会计制度要求做出的会计政策变更。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，能够为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，不会损害公司和全体股东的利益。

特此公告。

江苏协和电子股份有限公司

董事会

2024年4月16日

证券代码： 605258 证券简称：协和电子 公告编号：2024-014

江苏协和电子股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

江苏协和电子股份有限公司（以下简称“公司”）2024年4月14日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为2024年度审计机构。现将有关情况公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至2023年末，立信拥有合伙人278名、注册会计师2,533名、从业人员总数10,730名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名。

立信2023年业务收入（经审计）50.01亿元，其中审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元。

2023年度立信为671家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.32亿元，同行业上市公司审计客户83家。

2、投资者保护能力

截至2023年末，立信已提取职业风险基金1.66亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

■

3、诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚1次、监督管理措施29次、自律监管措施1次和纪律处分无，涉及从业人员75名。

（二）项目信息

1、基本信息

■

（1）项目合伙人近三年从业情况：

梁谦海，权益合伙人，2006 年成为注册会计师，2006年开始从事上市公司审计，2012 年开始在立信会计师事务所（特殊普通合伙）执业。2022 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告情况如下：

■

（2）签字注册会计师近三年从业情况：

杨媛，中国注册会计师，高级经理。2013年开始从事上市公司审计工作，2018 年加入立信会计师事务所从事审计业务至今，2022年成为中国注册会计师执业会员。从业以来一直专注于大型中央企业、上市公司的年报审计及上市重组、IPO 等证券类审计业务。具有 10年证券服务从业经验，未在其他单位兼职。

（3）质量控制复核人近三年从业情况：

黄瑾，中国注册会计师，合伙人。1998 年起从事证券业务，曾负责多家中央企业、上市公司、IPO 企业审计工作，从事证券服务业务的年限 13 年，2018 年加入立信会计师事务所（特殊普通合伙），未在其他单位兼职。2021年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 8 家。

2、项目组成员独立性和诚信记录情况。

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。除项目合伙人在2021年受到行政监管措施 1 次、2022年受到行政监管措施 2 次，近三年无刑事处罚、行政处罚以及其他行政监管措施和自律监管措施的记录。

■

（三）审计收费

本报告期公司拟支付财务审计费80万元及内控审计费20万元，费用合计100万元。本次审计费用是参考市场定价原则，主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度以及被审计主体的数量等，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。2023年度的审计收费基于以上原则，在没有发生较大变化的情况下维持不变。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）审计委员会审议的情况

本公司第三届董事会审计委员会第十二次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，经充分核查公司2023年度审计机构立信会计师事务所的审计工作状况，认为：立信会计师事务所在2023年度审计期间，勤勉尽责地开展审计工作，切实履行了作为审计机构的职责，在公司以前年度审计工作中遵照独立执业准则，为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正，提供了较好的审计服务。审计委员会就关于续聘公司2024年度审计机构的事项形成了书面审核意见，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构并提交公司董事会审议。

（二）董事会审议和表决情况

2024年4月14日公司召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2024年度财务报告及内部控制审计机构。

（三）本次续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2024年度审计机构的事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

江苏协和电子股份有限公司

董事会

2024年4月16日

证券代码：605258 证券简称： 协和电子 公告编号：2024-015

江苏协和电子股份有限公司

关于公司2023年度募集资金存放

与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

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