股票简称：山鹰国际 股票代码：600567 公告编号：临2024-031
债券简称：山鹰转债 债券代码：110047
债券简称：鹰19转债 债券代码：110063
山鹰国际控股股份公司
关于不向下修正“山鹰转债”
及“鹰19转债”转股价格的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 截至2024年4月15日，山鹰国际控股股份公司（以下简称“公司”）股票在连续三十个交易日中已有十五个交易日收盘价格低于“山鹰转债”及“鹰19转债”当期转股价格的80%，满足募集说明书中规定的转股价格向下修正的条件。
● 经公司第九届董事会第六次会议审议通过，公司董事会决议本次不行使“山鹰转债”及“鹰19转债”转股价格向下修正的权利，自2024年4月16日开始重新起算，若再次触发“山鹰转债”及“鹰19转债”的转股价格向下修正条件，届时公司董事会将再次召开会议审议是否行使“山鹰转债”及“鹰19转债”的转股价格向下修正权利。
一、可转换债券基本概况
（一）“山鹰转债”
经中国证券监督管理委员会《关于核准山鹰国际控股股份公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]1622号）核准，山鹰国际控股股份公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年11月21日公开发行23,000,000张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额23.00亿元，期限6年。债券票面利率为：第一年0.4%、第二年0.6%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年2.0%、第六年3.0%。
公司23亿元可转债于2018年12月10日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“山鹰转债”，债券代码“110047”。
根据《山鹰国际控股股份公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”的约定和相关法律法规要求，公司此次发行的“山鹰转债”转股起止日期为2019年5月27日至2024年11月20日，初始转股价格为3.34元/股。因公司实施2020年年度权益分派方案，“山鹰转债”转股价格自于2021年7月5日起由原来的3.34元/股调整为3.30元/股；因公司实施2021年年度权益分派方案，“山鹰转债”转股价格自于2022年6月2日起由原来的3.30元/股调整为3.19元/股；因公司股价满足募集说明书中规定的转股价格向下修正的条件，公司将“山鹰转债”转股价格自2022年11月2日起由3.19元/股调整为2.40元/股；因公司注销回购股份减少注册资本，“山鹰转债”转股价格自2023年6月1日起由2.40元/股调整为2.37元/股。
（二）“鹰19转债”
经中国证券监督管理委员会《关于核准山鹰国际控股股份公司公开发行可转换公司债券的批复》证监许可[2019]2315号文核准，山鹰国际控股股份公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2019年12月13日公开发行18,600,000张可转换公司债券（以下简称“鹰19转债”），每张面值100元，发行总额18.60亿元，期限6年。债券票面利率为：第一年0.3%、第二年0.5%、第三年0.9%、第四年1.5%、第五年2.0%、第六年2.5%。
公司18.6亿元可转债于2020年1月3日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“鹰19转债”，债券代码“110063”。
根据《山鹰国际控股股份公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”的约定和相关法律法规要求，公司此次发行的“鹰19转债”转股起止日期为2020年6月19日至2025年12月12日，初始转股价格为3.30元/股。因公司实施2020年年度权益分派方案，“鹰19转债”转股价格自于2021年7月5日起由原来的3.30元/股调整为3.26元/股；因公司实施2021年年度权益分派方案，“鹰19转债”转股价格自2022年6月2日起由原来的3.26元/股调整为3.15元/股；因公司股价满足募集说明书中规定的转股价格向下修正的条件，公司将“鹰19转债”转股价格自2022年11月2日起由3.15元/股调整为2.40元/股；因公司注销回购股份减少注册资本，“鹰19转债”转股价格自2023年6月1日起由2.40元/股调整为2.37元/股。
具体内容详见公司2021年6月29日、2022年5月27日、2022年11月1日、2023年5月31日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山鹰国际控股股份公司关于权益分派引起的公司可转债转股价格调整的公告》、《关于向下修正“山鹰转债”及“鹰19转债”转股价格的公告》、《关于回购股份注销完成调整可转换公司债券转股价格的公告》（公告编号：临2021-066、临2022-063、临2022-147、临2023-042）。
二、关于不向下修正转股价格的具体内容
根据《募集说明书》相关规定，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。
截至本公告披露日，公司股票在连续三十个交易日中已有十五个交易日的收盘价低于“山鹰转债”及“鹰19转债”当期转股价格的80%，满足募集说明书中规定的转股价格向下修正的条件。
综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司的长期发展潜力与内在价值的信心，公司于2024年4月15日召开第九届董事会第六次会议，审议通过了《关于不向下修正“山鹰转债”及“鹰19转债”转股价格的议案》，公司董事会决定本次不向下修正转股价格，自2024年4月16日开始重新起算，若再次触发“山鹰转债”和“鹰19转债”的转股价格向下修正条件，届时公司董事会将再次召开会议审议是否行使转股价格向下修正权利。
特此公告。
山鹰国际控股股份公司董事会
二〇二四年四月十六日
证券代码：600567 证券简称：山鹰国际 公告编号：2024-032
山鹰国际控股股份公司
2024年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024年4月15日
(二)股东大会召开的地点：安徽省马鞍山市勤俭路山鹰国际办公大楼
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会会议由公司董事会召集，会议由董事长吴明武先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式召开并表决。浙江天册律师事务所律师张声先生、武岳先生出席了本次会议并做见证。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司副总裁、董事会秘书严大林先生出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于控股股东及实际控制人延期履行增持承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(三)关于议案表决的有关情况说明
议案1为普通决议议案，已经出席股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。此议案为需回避表决议案，福建泰盛实业有限公司及其关联方应当回避。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所
律师：张声先生、武岳先生
2、律师见证结论意见：
山鹰国际本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
1.2024年第一次临时股东大会决议；
2.浙江天册律师事务所法律意见书。
特此公告。
山鹰国际控股股份公司董事会
2024年4月16日
股票简称：山鹰国际 股票代码：600567 公告编号：临2024-033
债券简称：山鹰转债 债券代码：110047
债券简称：鹰19转债 债券代码：110063
山鹰国际控股股份公司
关于控股股东、实际控制人本次增持计划
实施结果暨继续履行增持承诺的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 增持计划的主要内容：山鹰国际控股股份公司（以下简称“公司”）于2024年2月6日发布《关于实际控制人首次增持公司股份及后续增持计划的公告》（公告编号：临2024-012）。控股股东福建泰盛实业有限公司（以下简称“泰盛实业”）及实际控制人吴明武先生计划自2024年2月5日起至2024年4月16日，通过二级市场以集中竞价交易方式增持公司股份，增持金额27,011.30万元。
● 增持计划实施结果：截至2024年4月15日，实际控制人吴明武先生通过二级市场以集中竞价交易方式累计增持公司股份45,729,602股，控股股东泰盛实业通过二级市场以集中竞价交易方式累计增持公司股份43,636,000股，上述增持主体合计增持股份89,365,602股，占公司总股本的比例为1.999%，增持金额16,095.67万元（不含交易费用），达到承诺金额的59.59%，本次增持计划实施结束。
● 鉴于泰盛实业及其一致行动人持有公司股份比例达到30%，为免于触发要约收购，每12个月内增持的股份数不得超过公司总股本的2%，因此增持承诺无法在原定期限内完成。经公司2024年第一次临时股东大会审议通过，上述增持承诺履行期限延长12个月至2025年4月16日。公司将持续关注承诺履行情况并督促增持主体在规定期限内完成增持。
一、增持主体的基本情况
（一）增持主体：控股股东泰盛实业及实际控制人吴明武先生
（二）本次增持前，泰盛实业及其一致行动人吴丽萍女士、林文新先生合计持有公司无限售条件流通股1,484,606,363股，占公司总股本的33.208%。实际控制人吴明武先生未直接持有公司股票。
二、增持计划的主要内容
（一）增持目的：根据公司《责任目标考核激励管理办法（2021-2025年）》的有关规定，控股股东泰盛实业承诺自公司2021年年报披露后的12个月内出资人民币27,011.30万元增持公司股票。因受资金安排、时间规划因素影响，增持承诺无法在原定期限内完成，控股股东将承诺履行期限延期至2024年4月16日并增加实际控制人吴明武先生为增持主体。具体内容详见公司于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于控股股东延期履行增持承诺并增加增持主体的公告》（公告编号：临2023-019）。
（二）增持种类和方式：控股股东泰盛实业及实际控制人吴明武先生拟通过二级市场以集中竞价交易方式增持本公司无限售流通股A股（人民币普通股）。
（三）增持金额：控股股东泰盛实业及实际控制人吴明武先生承诺增持金额为27,011.30万元。
（四）增持价格：本次增持不设定价格区间。泰盛实业及吴明武先生将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势实施增持计划。
（五）增持期限：自2024年2月5日起至2024年4月16日。
（六）资金安排：增持资金来源为泰盛实业及吴明武先生自有资金。
（七）控股股东及实际控制人承诺在增持计划实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。
三、增持计划的实施结果
（一）增持主体本次增持股份情况
2024年2月5日至2024年4月15日，实际控制人吴明武先生通过二级市场以集中竞价交易方式累计增持公司股份45,729,602股，控股股东泰盛实业通过二级市场以集中竞价交易方式累计增持公司股份43,636,000股，上述增持主体合计增持股份89,365,602股，占公司总股本的比例为1.999%，增持金额为16,095.67万元（不含交易费用），达到承诺金额的59.59%，本次增持计划实施结束。
截至2024年4月15日增持计划实施结束，泰盛实业持有公司股份1,341,572,672股，持股比例为30.009%，实际控制人吴明武先生直接持有公司股份45,729,602股，持股比例为1.023%，泰盛实业及其一致行动人吴明武先生、吴丽萍女士、林文新先生合计持有公司股份1,573,971,965股，持股比例35.207%。
（二）未完全履行增持承诺的原因
鉴于泰盛实业及其一致行动人本次增持前持有公司股份比例已达到30%，为免于发出要约收购，泰盛实业及其一致行动人每12个月内增持的股份数不得超过公司总股本的2%,因此增持承诺无法在原定期限内完成。为维护上市公司权益，积极完成增持承诺，控股股东及实际控制人吴明武先生将承诺履行期限延期12个月至2025年4月16日。具体内容详见公司于2024年3月30日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于控股股东及实际控制人为免于发出收购要约延期履行增持承诺的公告》（公告编号：临2024-026）。
四、律师专项核查意见
浙江天册律师事务所就公司控股股东、实际控制人增持股份发表了专项核查意见：增持人具备实施本次增持的主体资格；本次增持行为符合《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定；公司已就本次增持事宜按照《证券法》《上市公司收购管理办法》等相关法律、法规、规范性文件的要求履行了现阶段所需的信息披露义务；本次增持符合《上市公司收购管理办法》第六十三条规定的免于发出要约的情形。
五、其他事项说明
（一）本次增持行为符合《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规、规范性文件及上海证券交易所业务规则等有关规定。
（二）本次增持不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
特此公告。
山鹰国际控股股份公司董事会
二〇二四年四月十六日
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