转自:前瞻产业研究院
行业主要上市公司:华鹏飞(300350.SZ)、新宁物流(300013.SZ)、飞力达(300240.SZ)、宏川智慧(002930.SZ)、恒基达鑫(002492.SZ)等
本文核心数据:城市配送运力数据
1、中国城市配送运力现状:以轻卡为主
从近10年的车辆保险数据及各大主机厂销售数据进行验证,2023年全国用于城市配送场景下车辆约1500万辆。其中,城市配送轻卡数量最多,占比54%;其次是交叉型商乘两用车,也就是我们所说的面包车,占比31%。轻卡和面包是城市配送市场中的运力主力军,二者加起来的占比已经达到了85%。剩下的15%则依次是,占比11%的微卡+依维柯车型(含van和小卡),和占比4%的城市配送中卡车型。这两年城市配送中卡车型略有增多,目前共59万辆。
![](http://n.sinaimg.cn/spider20240403/59/w459h400/20240403/2c1e-a06ddcc18fc9519c2295e4f1c90ee732.jpg)
2、运力组织形式分散,个体占比高
从运力端来看,城配运力的分布表现极为分散,其中约78%为个体运力,以企业为单位注册的比例仅为22%,其中还不乏含运输的商流玩家。
![](http://n.sinaimg.cn/spider20240403/67/w467h400/20240403/0982-2723f5357cec23820980dee2889dd0df.jpg)
另外,有组织的运力,在组织颗粒度上的分散性也较强,其中约一半运力属于5辆车以下的组织。因此,城配行业中有车的小企业非常多,整体的结果表现便是分散性极强。
![](http://n.sinaimg.cn/spider20240403/55/w444h411/20240403/52b8-b57377202ad223507186d5d1d13d4c14.jpg)
究其根本,这其中有历史发展原因,也有城市配送行业属性的影响。从城配运营模式角度进行解析如下:
![](http://n.sinaimg.cn/spider20240403/251/w646h405/20240403/d99f-c923a5d37ab232aa7df0ffff350a9494.jpg)
3、运力管理概念的演化,逐渐向选、用、养、管四大方面衍生
随着城配组织化程度的不断提高,以及新能源车市场保有量的逐渐增长,运力管理的概念在城配市场中逐渐萌芽,体现在车辆选择、使用、养护、管理四大方面。
![](http://n.sinaimg.cn/spider20240403/669/w646h823/20240403/6cb9-5ac1cc40b6e55941166ae24a7efba2b8.jpg)
更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国城市配送行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。
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