银泰黄金：拟3.68亿加元全资收购Osino公司提高黄金资源储备_新浪财经

中证智能财讯银泰黄金（000975）2月26日早间公告，公司拟通过下属海南盛蔚贸易有限公司在加拿大设立的全资子公司，计划用现金方式收购Osino Resources Corp.（Osino）现有全部已发行且流通的普通股及待稀释股份合计1.94亿股，每股1.90加元，交易金额约为3.68亿加元。收购完成后，公司将通过买方持有Osino100%股权。Osino主要资产为位于纳米比亚的Twin Hills金矿项目。

为支持Osino正常运营以及Twin Hills金矿项目的顺利推进，在本次交易中，买方与0sino签署了《可转债协议》，金额为1741.62万美元，债利率为6.8%。如发生反向分手费事件，可转债未偿付本息将以每股1.39加元的转股价自动转换为Osino的普通股。在2024年12月31日之前，买方可按照转股价自愿将全部或者部分可转债未偿付本息转换为普通股。

Osino是一家在加拿大注册的矿业公司，分别在加拿大多伦多证券交易所、纳米比亚证券交易所、德国法兰克福证券交易所以及美国OTCQX国际市场上市。其主要进行矿业勘探和开发，包括勘探和开发Twin Hills金矿项目，以及收购其他矿业资产的经营活动。

Osino在纳米比亚的全资下属公司OsinoGold于2023年3月15日取得《238号采矿证》，有效期为20年。Twin Hills金矿项目已经完成了建设用地的购买，计划在2024年7月启动项目建设工作，并于2026年投产。公司收购Twin Hills金矿项目后，将对项目的建设、投产时间、产量做进一步的优化，推进项目按时完成建设并投产。根据2023年6月可研，Twin Hills金矿项目的税后净现值为4.80亿美元，内部收益率28%。

公告称，银泰黄金通过收购Osino，可以快速获得优质资源、提高黄金资源储备，预计投产后提供5吨/年的黄金产能，符合公司战略目标。