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◎记者 孙越
周三,A股三大指数集体上涨,沪指成功收复2900点。截至收盘,上证综指上涨0.54%,报2914.61点;深证成指上涨0.38%,报9191.74点;创业板指上涨0.07%,报1809.83点。
资金面上,昨日沪深两市合计成交额为6368亿元,较前一交易日增加269亿元。北向资金全天净买入56.78亿元,其中沪股通净买入37.24亿元,深股通净买入19.54亿元。
盘面上,算力概念股走强,直真科技、智微智能、莲花健康等多股涨停;猪肉概念股反弹,播恩集团涨停,神农集团、唐人神等涨超7%;食品股表现活跃,惠发食品、一鸣食品涨停;传媒、美容护理、电力设备等板块则跌幅居前。
算力概念股拉升
算力概念股昨日大幅拉升。截至收盘,直真科技、智微智能、莲花健康等多股涨停,奥飞数据、高新发展等个股纷纷跟涨。
12月26日,国家数据局发布消息称,近日,国家发展改革委、国家数据局、中央网信办、工业和信息化部、国家能源局联合印发《深入实施“东数西算”工程 加快构建全国一体化算力网的实施意见》(以下简称《实施意见》)。《实施意见》从通用算力、智能算力、超级算力一体化布局,东中西部算力一体化协同,算力与数据、算法一体化应用,算力与绿色电力一体化融合,算力发展与安全保障一体化推进等五个统筹出发,推动建设联网调度、普惠易用、绿色安全的全国一体化算力网。
国盛证券表示,从“东数西算”到“全国一体化算力网”,验证了算力资源的重要性和地位不断提升,成为基础设施的重要组成部分;建设算力一张网,需要辅以强大的能耗管控力、降本增效能力、网络可视化能力等。建议关注算力调度、光通信、液冷等方向。
西部证券认为,大模型无论是技术侧还是应用侧均处于高速发展阶段,而上游AI算力资源作为重要支撑,其需求贯穿大模型训练、微调、推理整个周期。未来AI算力需求还将维持高增长,AI算力景气度有望持续攀升。
猪肉概念股反弹
昨日,猪肉概念股反弹。截至收盘,播恩集团收获3连板,神农集团、唐人神、华统股份、罗牛山等个股纷纷跟涨。
中金公司表示,猪价持续弱景气背景下,生猪养殖行业资金链紧张程度或加剧,行业或从“资金竞赛”回归“成本竞争”,产能或加速去化,重视当前窗口期布局机会,可关注兼顾出栏弹性、成本控制和资金储备的养殖龙头股。
兴业证券认为,根据出栏规划,2024年生猪养殖上市公司生猪出栏量仍有望保持增长。同时,随着原料价格回落、养殖产效提升,2024年生猪养殖成本仍有进一步下降空间。经过2023年的持续调整,大部分养殖企业头均市值已位于10%历史分位数以内,在当前位置布局养猪板块具有较高的安全边际。
机构:布局“春季躁动”行情
展望后市,浙商证券表示,随着强势股补跌、白马股止跌、低估值股企稳、TMT明星股有序上涨,市场底部区域特征仍然清晰,建议重视“春季躁动”行情的黄金布局期。预计在“春季躁动”行情中,AI是引领方向之一,AI算力、数据、应用、端侧硬件等领域的龙头值得重视。
中信建投证券认为,岁末年初往往是A股行情启动的时间窗口,一旦有利好因素催化,A股随时有望展开新一轮上升行情。目前,估值类、宏观类、资金面、情绪面等多项指标表明市场已处于底部区域。与此同时,各项“活跃资本市场”政策将显著提振投资者信心。
配置方面,民生证券建议投资者关注三个方向:第一,受益于生产端中游制造流量恢复、同时存在供给瓶颈的上游资源行业的价值重估正在进行中,推荐石油、煤炭、油运、有色金属和贵金属等板块;第二,能产生稳定现金流、具有红利股特征的行业正在变得更具性价比,推荐电力、水务、燃气、公路等板块;第三,关注沪深300指数企稳带来的投资机会。
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