转自:前瞻产业研究院
行业主要上市公司:京东方(000725);深天马(000050);维信诺(12.740, 0.57, 4.68%)(002387);华映科技(5.960, 0.54, 9.96%)(000536);龙腾光电(4.050, 0.03, 0.75%)(688055);和辉光电(2.330, 0.01, 0.43%)(688538)等
本文核心数据:行业市场份额;
1、中国面板行业竞争梯队
我国的面板市场较为集中,市场竞争较为激烈。目前,我国液晶面板市场的主要参与者有京东方、华星光电、惠科、中电熊猫等企业。根据企业的规模及业务布局情况综合分析,位于竞争第一梯队的有京东方、华星光电与天马,二者在高端面板与大尺寸面板上处于技术顶尖。第二梯队有惠科、中电熊猫、中电彩虹等企业,主要生产中低端LCD面板;其他中低端屏幕供应商处于竞争第三梯队。
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从上市企业区域分布情况来看,面板产业链上中下游企业主要分布在华东和华南地区。其中中游面板制造企业主要分布在北京、广东、江苏等地。
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2、中国面板行业细分市场竞争格局
从OLED与TFT-LCD两种细分市场来看,OLED市场的核心参与者主要有京东方、维信诺、华星光电、深天马、和辉光电、友达、信利、柔宇等厂商。其中京东方、维信诺、华星光电由于资金实力雄厚在中国OLED市场较为突出。TFT-LCD市场有京东方、惠科、华星光电、群创、友达、天马中电熊猫、中电彩虹、龙腾光电等企业。其中京东方、华星光电、群创、友达因为具有产能优势而领衔中国TFT-LCD市场。
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3、中国面板行业细分市场份额情况
从柔性OLED面板出货企业来看,中国柔性OLED面板市场集中在少数企业手中,主要包括京东方、天马、维信诺和华星光电。2022-2023年,京东方稳坐我国柔性OLED产业头把交椅,市场份额稳定在50%以上。此外,天马柔性OLED产品快速放量,2023年柔性OLED面板份额提升较大。
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Omdia根据各企业投资动向,对2022年全球TFT-LCD企业市场份额进行测算。2022年全球TFT-LCD企业市场份额占比最多的是京东方,占比25.2%,其次为华星光电,占比为15%,第三是惠科股份,占比11%。
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4、中国面板行业上市企业布局及竞争力评价
从各公司销售布局来看,除和辉光电业务范围几乎仅在国内,多数厂商在境内、境外均有布局,产品销售范围较广。从企业业务竞争力来看,目前京东方、深天马在面板行业的竞争力较强,二者面板相关业务营收较高。维信诺、和辉光电等厂商面板业务营业收入紧随其后。各大面板企业2022面板相关的营收、毛利率、产销量如下表所示:
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5、中国面板行业竞争状态总结
从五力竞争模型角度分析,由于面板行业处于持续发展阶段,行业整体素质参差不齐,多数企业集中于中低端产品,现有企业竞争激烈;面板产业链上游原材料领域核心技术储备不足,依赖进口,对上游原材料供应商的议价能力较弱;液晶面板行业的下游主要是电视、电脑、手机、车载显示器、数码影像市场等行业,议价能力整体一般,但少数生产高端产品的企业议价能力相对较高;由于面板行业市场需求持续增长,龙头企业毛利率保持在较高水平,对新进入者吸引力较大,但进入成本、门槛较高,综合来看行业潜在进入者的威胁一般;从替代品威胁来看,miniLED显示技术被认为是一种综合LCD与OLED优点的接近理想效果的显示技术,是现在流行的液晶显示技术的替代者,替代品威胁较强。
根据以上分析,对各方面的竞争情况进行量化,5代表最大,0代表最小,面板行业的竞争情况如下图所示。
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更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国面板产业产销需求与投资预测分析报告》。
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3、1.9万亿成交额一直保持1.5万亿以上,有卖也有买,成交额很讲课。上涨1537家,下跌3735家,涨停65家,跌停7家。涨跌数据属于调整的一天,这两天我给大家的策略也是周一二注意洗盘,把仓位控制一下。这里给个标准吧,即便出现调整开始信号,也没必要空仓。半仓以下比较舒服,品种首先滞涨品种,高位品种一律出掉,这两天没有降低仓位的,也可以逐步降低一下,没必要等客观跌破防守线。等日线一笔下跌出现在帮仓位提高到7成以上。 -
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2、主线也有标准了DS和人形机器人(sz300024)同时都有标准了。早盘低开人形机器人(sz300024)也构造了五分钟级别三买,也就是说今天早上的低点就是人形机器人(sz300024)波段反弹的防守线。看明天或者后天了,跌破反弹结束,迎接洗盘,不跌破还能继续上。同样DS,大方向依然没问题,也不谈大风险,只是跟大家说一下节奏的问题。图片这是DS三十分钟级别走势图,横线这里不跌破反弹还可以继续,跌破反弹结束。交易上,目前高位品种要规避,那些滞涨的品种还无所谓,继续持有问题不大。如果板块指数出现调整,首先洗盘的就是这些高位品种,滞涨品种还不一定。