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来源：长江商报
通过对外并购，广电运通（002152.SZ）将全面布局数据要素业务，为此不惜豪掷8亿，以高达750.06%的溢价收购IPO未果的北京中数智汇科技股份有限公司（以下简称“中数智汇”）部分股权。
日前，广电运通披露对外收购计划。为进一步拓展大数据与信用科技领域，广电运通拟作价8.6亿元收购2388.89万股股份，同时广州番禺汇数二号创新投资合伙企业（有限合伙）以近4000万元增资中数智汇。交易完成之后，广电运通将持有中数智汇42.16%股权，中数智汇将纳入公司合并报表范围内。
广电运通表示，本次收购中数智汇股权，是公司全面布局数据要素业务的重要战略举措。
长江商报记者注意到，中数智汇曾在2020年6月冲刺科创板IPO，并于当年11月过会。不过，2022年4月，中数智汇却主动撤回了注册申请文件。如今中数智汇出现在广电运通的收购名单上，这意味着中数智汇选择了曲线登陆A股市场。
值得关注的是，在此次交易中，收益法评估下的中数智汇股东全部权益的市场价值为20.51亿元，增值额18.1亿元，增值率高达750.06%。不过，与冲刺IPO时期的业绩相比，中数智汇的盈利能力明显提升。
数据显示，2022年和2023年前九月，中数智汇分别实现营业收入2.76亿元、2.03亿元，净利润1.05亿元、7569.43万元。
中数智汇主动撤单IPO后被收购
独立冲刺A股IPO未果，中数智汇选择与上市公司广电运通“联姻”。
资料显示，中数智汇通过自主研发的综合信息服务产品，主要面向金融机构、征信公司、互联网公司及大型集团公司等提供海量、实时、针对性强的高质量企业数据和服务。
2020年6月，上交所曾受理了中数智汇的首发申请。按照计划，中数智汇计划公开发行新股不超过1704.7万股并在科创板上市，募集资金总额不超过3.77亿元。
2020年11月27日，中数智汇的首发申请获得科创板上市委审核通过。但2022年3月，由于公司和保荐机构国泰君安主动要求撤回注册申请文件，证监会决定终止对公司发行注册程序。
直至日前，中数智汇出现在广电运通的收购名单上，这意味着，中数智汇选择了曲线登陆A股市场。
按照交易计划，广电运通拟以自有或自筹资金收购中数智汇2388.89万股股份，交易价格为8.6亿元。同时，广州番禺汇数二号创新投资合伙企业（有限合伙）以总计3999.9995万元的投资价款认购中数智汇111.1111万元新增注册资本，以货币形式向中数智汇增资。本次股权收购及增资完成后， 广电运通将持有中数智汇42.16%的股权，中数智汇将纳入广电运通合并报表范围内。
长江商报记者注意到，在此次交易中，收益法评估下的中数智汇股东全部权益的市场价值为20.51亿元，增值额18.1亿元，增值率高达750.06%。最终，交易各方确定以中数智汇整体估值20亿元基础确定交易价格，即中数智汇2388.89万股股份的交易对价为8.6亿元。
值得关注的是，广电运通受让中数智汇股权之前，中数智汇还制定了股权激励方案。其中的行权条件就包括中数智汇2023年至2026年的税后归母净利润累计不低于6亿元且2028年末前收回2026年度审计报告中所确认的应收账款账面原值的90%以上，或者中数智汇已向证监局提交上市辅导备案申请。
而从当前的财务数据来看，2022年和2023年前九月，中数智汇分别实现营业收入2.76亿元、2.03亿元，净利润1.05亿元、7569.43万元，经营活动产生的现金流量净额分别为6323.47万元、8442.52万元。
此前冲刺IPO时期，2017年至2019年，中数智汇的营业收入分别为6992.53万元、9197.82万元、1.32亿元，净利润2135.98万元、3123.6万元、5023.21万元。
年内资产买卖动作不断
由于中数智汇作为业内优秀的大数据企业征信公司，拥有10余年的企业征信数据、算法、模型和软件积累，广电运通也将借助本次收购全面布局数据要素业务。
对于本次收购的目的，广电运通表示，本次收购中数智汇股权，是广电运通全面布局数据要素业务的重要战略举措，补全公司在人工智能“算法、算力、数据、场景”四大要素中数据这一核心关键要素的缺位，有利于公司业务主线融合发展，进一步夯实公司竞争优势。
不仅如此，中数智汇与广电运通的主要客户群体高度重合，能与广电运通原有的主业形成良好协同效应，有利于构建具备广阔前景的业务组合，形成公司多轮驱动的业务布局积极推进数字经济业务领域的升级转型，助力广电运通打造自主可控、安全可靠、竞争力强的现代化产品体系。
长江商报记者注意到，作为广州数据交易所的股东，广电运通是最早一批切入数据要素市场的上市公司之一。广电运通规划成为数据服务商，发力数据“一级市场”，现阶段正在积极培育数据要素一级市场业务的建设与运营能力。
中报显示，广电运通参股的广州数据交易所目前已实现累计成交总额超16亿元，1081家会员进场，覆盖23个行业类别，数据交易业务取得良好进展。
而在当前的数字经济时代，广电运通推动数字技术与实体业务融合，基本面持续向好。数据显示，2023年前三季度，广电运通实现营业收入57.44亿元，同比增长20.1%；净利润和扣非净利润分别为7.53亿元、6.66亿元，同比增长12.77%、57.44%。
值得关注的是，今年以来，为更好聚焦主业，广电运通资本运作不断。在此次收购中数智汇之前，广电运通在年内已经先后出售汇通金科51%股权、美电贝尔5%股权、链达金服25%股权以及龙源环保33%股权。
与此同时，2023年4月，广电运通成功收购中金支付，获得第三方支付牌照，为公司金融科技领域增加新的业务版图。今年8月，广电运通作价6900万元收购广电商贸100%股权，拓展进口贸易领域。
责任编辑：杨红艳
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