转自:金融界
本文源自:金融界
11月24日,神火股份获华福证券买入评级,近一个月神火股份获得3份研报关注。
研报预计公司2023年至2025年归母净利润为55.36亿元、66.39亿元和75.90亿元,采用分部估值法,分别给予煤炭板块和铝板块6.2和10.8倍PE,对应目标价22.41元。研报认为,云南神火Q3复产加上丰水期低电费带动业绩环比改善,公司重视财务费用优化,实现费用转负;此外,加速布局下游业务,切入电池铝箔市场,新能源动力电池材料生产项目预计于2024年6月完成调试。风险提示:产能释放不及预期,下游需求不及预期,原材料和能源价格波动风险。
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