第一上海(00227)拟获中国资本提全面要约

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智通财经APP讯，第一上海(00227)公布，有关“5供2”公开发售，公开发售已于2023年11月16日完成。

公开发售的认购不足额为约3.78亿股公开发售股份，占公开发售项下可供合资格股东认购的公开发售股份数目约 60.4%。 概无未获认购股份能以配售价每股配售股份 0.11 港元配售予独立承配人。

因包销协议所载的所有条件已达成及包销商于2023年11月16日(星期四)下午四时正或之前并无终止包销协议，包销协议于2023年11月16日(星期四)下午四时正成为无条件。 包销商(即中国资本)根据包销协议承购约3.78亿股包销股份(即公司经扩大的已发行股份总数约 17.27%及未获配售代理配售的未获认购股份数目)。包销商(即中国资本)就约3.78亿股包销股份支付金额约为4160万港元。

根据上述股权架构列表，于公开发售、补偿安排以及配售协议及包销协议完成后，中国资本及其最终实益拥有人连同彼等任何一方一致行动人士以每股股份 0.11 港元收购合共约5.96亿股股份(包括彼等已认购的约2.18亿股公开发售股份及中国资本已承购的3.78亿股包销股份)，因此中国资本及其最终实益拥有人连同彼等任何一方一致行动人士于该公司的股权由约 34.78% 增加超过 2%至约 52.04%。因此，根据收购守则规则 26.1，中国资本有责任就全面要约股份作出无条件现金要约。全面要约将于所有方面均为无条件。第一上海证券将代表中国资本以每股全面要约股份 0.11 港元作出全面要约。

根据公开发售发行及配发予合资格股东(包括包销商)的公开发售股份为约6.26亿股。公开发售的所得款项净额约为6470万港元，将用于偿还结欠中国资本的贷款约3270万港元，及为金融服务业务的进一步发展提供资金。

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