三掌门人谈“建设金融强国发力方向” 沪深交易所适当收紧上市公司再融资

三掌门人谈“建设金融强国发力方向” 沪深交易所适当收紧上市公司再融资
2023年11月08日 22:44 财富动力网

本报讯 11月8日A股三大指数震荡整理,市场表现乏善可陈。政策面释放出重磅信息,证监会主席易会满在金融街(3.050, -0.12, -3.79%)论坛开幕式上发表涉及货币政策、金融开放、资本市场等焦点的重要讲话;沪深交易所网站正式出台优化再融资的具体措施。

建设金融强国的发力方向

继10月底中央金融工作会议后,中国人民银行行长潘功胜、金融监管总局局长李云泽、证监会主席易会满昨日上午齐聚金融街论坛开幕式并发表重要讲话,话题涉及货币政策、地方政府债务、金融开放、资本市场等多个市场关切的焦点,也为金融强国建设指明了发力方向。

在论坛年会上,围绕坚守主责主业、守牢风险底线、全力维护资本市场平稳健康发展,易会满对资本市场风险“五成因”、坚守监管主责主业“四原则”、下阶段监管工作“四突出”作出了系统阐述。

易会满表示,注册制改革绝不是放松监管,而是要实现有效市场和有为政府的更好结合。证监会将坚持注册制基本架构不动摇,并适应新形势新变化推动股票发行注册制走深走实,动态评估优化定价、减持、再融资等制度安排。同时,大力推进投资端改革,推动中长期资金入市各项配套政策落地,加快培育境内“聪明资金”,推动行业机构强筋壮骨,切实提升专业投资能力和市场引领力,走好自己的路。

适当收紧上市公司再融资

据沪深交易所官网消息,交易所昨日正式出台优化再融资的具体措施,贯彻落实好《证监会统筹一二级市场平衡优化IPO、再融资监管安排》。本次出台的具体举措主要有五个方面,主要围绕从严从紧的把关要求,把握好再融资节奏,对再融资募集资金的合理性、必要性从严把关。一是严格限制存在破发、破净情形的上市公司再融资;二是从严要求连续亏损上市公司的融资间隔期;三是限制财务性投资金额较高的上市公司融资规模;四是要求前次募集资金已得到充分使用;五是严格把关再融资募集资金投向主业。

为了不影响正在实施再融资的上市公司,避免引起市场波动,优化措施的出台也考虑了衔接安排。相关措施适用于优化措施实施后新受理的再融资项目。优化措施实施前已公告预案但不符合相关监管要求的,需相应情形消除后方可受理。

上交所有关负责人答记者问时表示,二级市场的稳健运行是一级市场融资功能有效发挥的基础,实现资本市场可持续发展,保护投资者利益,需要充分考虑投融资两端的动态平衡。优化再融资监管安排,适当收紧上市公司再融资是充分考虑当前市场承受能力,统筹一二级市场平衡而采取的具体措施,与同期发布的进一步规范股份减持行为等政策措施的内在精神保持一致。相关安排将有利于提升上市公司质量,促进上市公司专注企业经营,改善市值。

券商宏观、策略研判来了

综合多家券商观点看,预计2024年财政和准财政政策将加码,2024年经济复苏有望呈现逐步加快的态势;市场方面,2024年A股整体机会大于风险,政策加码、基本面修复和海外流动性有望迎来拐点等是主要支撑因素;配置方面,建议围绕顺周期和成长主线布局,同时关注高股息资产。

宏观方面,中金公司(35.270, -3.60, -9.26%)预计2024年财政和准财政政策将加码,在短期稳增长的同时加速经济结构改善,亦起到跨周期调节的作用。从复合增速来看,2024年经济复苏有望呈现逐步加快的态势,CPI和PPI或将逐季改善,总体上会比较温和。随着经济增速改善,市场利率可能小幅上行,人民币汇率也有升值空间。

市场方面,多家券商预判GDP增速回升推动企业盈利修复、政策托底并有望进一步加码、海外流动性拐点有望来临等因素,将是A股2024年机会大于风险的最主要支撑。

光大证券(17.570, -0.65, -3.57%)认为2024年宏观经济环境或将与2016年类似,2016年虽然实际GDP增速保持相对平稳,但随着经济景气度逐步好转,名义GDP增速回升助力企业盈利增速修复。因此,2024年经济景气回升速度或许比实际GDP增速更加值得关注,预计2024年经济景气度以及企业盈利将显著回升,这将成为权益市场上行的核心动力。

方正证券(7.900, -0.28, -3.42%)看来,2024年经济和盈利都将迎来“弱修复”,预计A股非金融2023年的盈利增速是1.5%,2024年的盈利增速将改善到5%。

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