预见2023：《2023年中国智能物流装备行业全景图谱》(附市场规模、竞争格局和发展前景等)_新浪财经

转自：前瞻产业研究院

行业主要上市公司：诺力股份(603611.SH)、机器人(300024.SZ)、昆船智能(301311.SZ)、今天国际(300532.SZ)、兰剑智能(688557.SH)等

本文核心数据：中国智能物流装备行业发展历程;中国自动化市场规模;中国智能物流装备渗透率;中国智能物流装备行业市场规模情况等

行业概况

1、定义

智能物流装备是智能物流的基础，是在自动化基础上集成感知传感、信息化、人工智能等技术实现智能化。智能物流装备是实现供应链一体化服务及数字化转型的重要载体。智能物流装备行业由基础的自动化物流装备制造及系统集成向数字化、网络化、可视化、模块化、柔性化等方向发展，为行业下游客户提供“一站式”智慧物流系统解决方案。

2、产业链剖析：下游应用方向多元化

智能物流行业产业链主要分为上、中、下游三个部分。上游主要为原材料及零部件供应商;中游为智能物流装备的制造，主要包括自动化立体仓库、分拣装备、输送及搬运装备;下游则为系统集成及用用市场，其中，应用市场包括工业生产和商业配送等。

行业发展历程：从机械化阶段到智能自动化阶段

复盘国内物流智能化的进程，可以分为四个阶段。1)机械化阶段：以输送车、堆垛机、升降机逐步替代人工;2)自动化阶段：在机械仓储的基础上引入AGV、自动货架、自动存取机器人、自动识别分拣等先进系统;3)高柔性集成自动化阶段：AGV的导航方式更迭带来路径的多样化、穿梭车实现二维到三维空间的转变，以集成系统为主要实现协作;4)智能自动化阶段：利用RFID、机器人、AGV以及MES\WMS等智能化设备和软件实现物流流程的整体自动化与智能化;一方面将装卸、存储、包装、运输环节实现集成，另一方面实现生产和物流的衔接，实现整个智能工厂的物流与生产高度融合。

行业政策背景：国家支持行业快速发展

智能物流装备行业与物流业密不可分，物流业又是支撑国民经济发展的基础性、战略性、先导性产业。近年来，我国政府不断推动我国物流装备行业的发展，提出要发展智能物流基础设施建设，国家对智能物流装备行业发展高度重视，从政策上加强引导，加大扶持力度，出台了一系列鼓励智能物流装备行业的政策。

行业发展现状

1、中国自动化市场规模持续增长

工业自动化是机器设备或生产过程在不需要人工直接干预的情况下，按预期的目标实现测量、操纵等信息处理和过程控制的统称。自动化技术就是探索和研究实现自动化过程的方法和技术。它是涉及机械、微电子、计算机、机器视觉等技术领域的一门综合性技术。自动化是智能物流装备行业发展的基础，根据中国工控网数据，2017年至2021年，我国工业自动化市场规模由1669亿元增长至2530亿元，预计2022年市场规模达到2807亿元，2023年市场规模达到3115亿元。其中，预计截至2023年，传感器市场规模为350亿元，控制器市场规模为650亿元，执行器市场规模为750亿元，通信网络市场规模为400亿元，软件平台市场规模为965亿元。

2、中国智能物流装备行业市场渗透率过半

中国物流装备的智能化进程逐步推进，具体的体现有两点。一是单一物流装备的自动化及智能化，如自动引导运输车(AGV)、全自动堆垛机及搬运车等;二是通过各种单一物流装备、仓库环境改造以及物流软件系统集成的融合，构成完整的仓储物流体系，实现对商品从生产线到仓库，从仓库到消费客户的智能赋能，全面提升物流环节效率。

物流装备智能化从下游生产制造行业来看主要是指下游生产制造厂商在商品生产的全链路物流环节中应用的智能化机器设备及系统，根据《“十四五”智能制造发展规划》公布的信息，近十年来，通过产学研用协同创新、行业企业示范应用、央地联合统筹推进，我国智能制造发展取得长足进步。供给能力不断提升，智能制造装备市场满足率超过50%。智能制造覆盖加工、检测、物流等环节，由此可以推敲出物流装备中的智能化应用渗透率约为50%。

3、中国智能物流装备行业市场规模年复合增速超20%

根据中国机械工程学会组织编写的《中国物流仓储装备产业发展研究报告(2016-2017)》，2016-2017年，中国智能物流行业各类型装备的销售总额分别为210.99亿元和285.79亿元，2017年同比2016年增长35.45%，智能物流市场处于加速发展时期。根据前瞻初步统计，2022年中国智能物流装备市场规模为829.90亿元，2017年至2022年年复合增速为23.76%。

行业竞争格局

1、区域竞争：东南沿海地区较为发达

从区域分布来看，智能物流装备行业竞争者主要分布在广东省、浙江省、江苏省、上海市。其中，广东省的代表企业包括华鹏飞、怡亚通、今天国际、智莱科技，浙江省代表性企业包括宁波东力、诺力股份、德马科技、申通快递，江苏省代表性企业包括音飞储存、飞力达、保税科技等，上海市的代表性企业包括科大智能、华贸物流、上海雅仕等。此外，还有河南省的新宁物流、山西省的东杰智能、天津市的中储发展、新疆的天顺股份等。

2、企业竞争：诺力股份、新松机器人引领行业发展

从企业综合排名来看，根据GGII，2022年全国智能物流装备制造企业TOP20排名情况如下：

从应用领域来看，昆船智能、今天国际、兰剑智能等公司应用领域较为丰富：

行业发展前景及趋势预测

1、与AI、自动驾驶、智慧城市等概念融合发展

智能物流装备行业下游应用场景众多，而随着新一代信息技术的快速发展以及当下AI、自动驾驶、智慧城市等新技术领域的快速发展，智能物流装备与这些领域融合发展的趋势较为明确，而融合发展的目标和导向主要是为居民提供更良好的生活体验。

2、行业未来五年复合增速接近20%

《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》中明确提出深化流通体制改革，畅通商品服务流通渠道，提升流通效率，降低全社会交易成本;并且提出在智能交通、智慧物流、智慧能源、智慧医疗等重点领域开展试点示范。

智能物流装备及系统的特性是能大大降低制造业、物流业等各行业的成本，实打实地提高企业的利润，生产商、批发商、零售商三方通过智能物流相互协作，信息共享，物流企业便能更节省成本。这一特性正好契合国家未来对于物流体系建设和改革的方向。同时在中国制造2025”及“互联网+”风口的加持下，智能物流装备行业将继续保持高速增长的态势。

基于行业发展的整体背景以及下游需求较为明确的前提下，前瞻预计，未来几年内，中国智能物流装备行业将继续18%以上高增速增长。