转自:金融界
本文源自:金融界
11月1日,美联新材获华安证券买入评级,近一个月美联新材获得3份研报关注。
研报预计普鲁士蓝钠电正极材料产能、订单需求释放节奏有所放缓,故调整公司23/24/25归母净利润1.51/2.54/4.5亿元(前值2.52/3.95/6.01),对应P/E为43x/26x/15x。研报认为,公司湿法隔膜产能爬坡顺利,订单需求旺盛。2022年内四条锂电湿法隔膜产线先后投产,合计产能3亿㎡/年,23年或将新增4亿㎡产能,远期共规划13亿㎡产能。公司前瞻布局下游与电池厂商达成合作,已批量供应动力储能等锂电隔膜。随客户隔膜认证陆续完成,产能爬坡顺利有望实现订单交付,持续贡献增量。
风险提示:新能源车发展不及预期;产能扩张产品开发不及预期;材料价格波动等。
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