转自:金融界
本文源自:金融界
2023年11月1日,东亚药业获华安证券增持评级,近一个月东亚药业获得3份研报关注。
华安证券的研报预计东亚药业2023-2025年营收分别为14.19亿元、16.17亿元和22.87亿元,同比增长20.3%、13.9%和41.4%;归母净利润分别为1.41亿元、1.86亿元和2.44亿元,同比增长35.1%、31.7%和31.2%。研报认为,基于抗生素需求回暖,产品量价齐升,海外拓展蓄势待发,增长动力强劲。受益于重要原材料青霉素G钾盐、溴素等价格的下行,及头孢唑肟钠中间体新车间投产规模效应的显现,公司毛利率呈环比提升趋势,盈利能力的改善趋势有望持续。此外,公司可转债的顺利发行及后续募投产能的落地投产,将进一步打开公司的成长天花板。
风险提示:产能释放不及预期风险、研发进展不及预期风险、原材料价格波动风险。
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