文章来源:中国基金报
7月24日中共中央政治局会议之后,全市场为之沸腾,除了A股、港股市场,也包括在香港市场交易的基金。
数据显示,7月25日,恒生指数、恒生科技指数、恒生中国企业指数分别上涨4.10%、6.04%、5.31%。
在市场走强之下,一大批港股ETF也纷纷走强,也引发资金的追捧。如港交所上市的南方东英恒生科技指数ETF二级市场价格涨幅为5.98%,7月24日获得12亿港币净申购,这一资金净流入金额创出年内新高!
在不少投资人士看来,当下港股已反映了过多悲观预期,积极因素正在积累,也具备很大的弹性空间。展望后市,随着政策传递出的积极信号,港股市场或走出最悲观时刻,后续市场有望表现更为积极。
重磅利好提振
香港市场基金反应活跃
7月24日,中央政治局召开会议,分析研判当前经济形势,部署下半年经济工作。会议指出,要大力推动现代化产业体系建设,加快培育壮大战略性新兴产业、打造更多支柱产业。尤其强调要“活跃资本市场、提振投资者信心”。
受上述利好消息刺激,7月25日,港股市场高开后持续震荡走高,恒生指数、恒生科技指数、恒生中国企业指数分别上涨4.10%、6.04%、5.31%。其中,恒生科技指数更是创下年内第二大单日涨幅。恒生综合行业指数方面,资讯科技业、地产建筑业、原材料业涨幅居前。
与此同时,在香港市场上市的基金反映也很积极。
统计显示,截至7月25日收盘,在港交所上市的南方东英恒生科技指数ETF二级市场价格涨幅为5.98%,成交额达到34.65亿港币。需要指出的是,南方东英恒生科技指数ETF于7月24日获得12亿港币净申购,这一资金净流入金额创下年内新高。
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同于港交所上市的南方东英富时中国A50ETF当日上涨4.85%,成交额达到1.32亿港币。
从南方东英的ETF产品申赎情况来看,以A股为底层标的的南方富时中国A50ETF自去年12月以来便受到投资人的持续申购,其流通份额从去年12月底的7.4亿份一直上升到近期的8.4亿份,增幅接近30%。
此外,国内互挂恒生科技ETF方面,在上交所交易的华泰柏瑞南方东英恒生科技ETF在7月25日上涨5.16%,成交额达到16.37亿人民币。值得一提的是,截至7月24日,该ETF基金份额已从6月底的171亿份增至188亿份,不到一个月时间份额增加17亿份,增幅近10%。其中,仅7月24日当日便出现了4.66亿份净申购,领先各跨境ETF。
与此同时,7月25日北向资金净流入189.8亿人民币,是自2021年12月以来最大的净流入。整体看来,外资从去年11月以来一直在加仓A股,在过去9个月时间里,外资累计通过沪深股通净流入A股达6934亿人民币。
而港股市场外资资金自去年11月到今年3月持续流入,在二季度转为流出,7月以来再次出现明显回暖。
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对此,南方东英基金经理表示,近期中国股市成交额持续低迷。而本次政治局会议提纲挈领地为下半年国家的经济发展把脉,对金融市场较为关注的民营企业发展、房地产市场格局变化、刺激内需稳就业等议题均给出了指示,可见国家积极推动高质量发展的信心和态度毫不动摇。本次政治局会议也第一次提出了要活跃资本市场,提振投资者信心,毫无疑问,这超预期的利好犹如给了当前的市场一剂强心针。
上述基金经理同时认为,当前沪深300指数的静态市盈率处于自上市以来22.56%的历史估值百分位,恒生科技指数的静态市盈率处于自上市以来2.45%的历史估值百分位。经济是股市的锚,随着中国逐步实现改革创新和高质量发展,股市低估的格局一定有望得到改善。放眼全球,根据世界银行今年6 月做出的经济预测,中国未来高质量发展的经济增速仍然超越世界各大主流经济体,中国经济仍具有巨大的发展韧性和潜力,长期向好的基本面没有改变,中国股市长期向好的格局也不会改变。
多因素刺激港股大爆发
积极因素正在累积
对于港股大涨,多位主投港股的基金经理认为,当下港股已反映了过多悲观预期,积极因素正在积累,也具备很大的弹性空间。
恒生前海港股通精选混合基金经理邢程认为,今日港股放量大涨,刺激港股市场上行的原因有以下三个方面:
一是国内方面,政治局会议较市场预期提早召开,显示上层对于解决目前我国经济所面临的困难充满紧迫感。本次政治局会议表述存在诸多亮点,且明确提及资本市场,在当前市场对政策期待有所降温的背景下,会议内容整体超预期体现了高层稳经济决心,对市场信心构成支撑。
二是海外方面,美联储本周举行的FOMC会议将成为市场关注的焦点。目前市场已基本将7月再度加息25个基点完全定价,且大概率为本轮紧缩周期中的最后一次加息。我们认为美联储今年继续大幅政策收紧的可能性相对较小,且后续美联储的政策路径更值得关注和跟踪,越来越多的投资者预计降息可能最早在明年1季度启动。
三是资金层面,港股市场在此前几个交易日成交量萎缩,且卖空交易占比接连创出近期高位,反映市场情绪极度低迷,在本周一卖空交易额占比更是达到29.6%。今日随着政治局会议等利好定调释出,成交量放大加上空头回补加剧了港股向上的弹性。
展望未来,邢程表示,国内方面,在过去几个月国内公布的数据弱于预期后,近期公布的一系列数据显示中国经济喜忧参半,压力犹存。例如,虽然6月信贷和社融好于预期整体仍偏积极,但二季度GDP增速低于预期,又为今年的经济增长加重了一层担忧。
与此同时,政策层面陆续释放出积极信号,包括支持民营经济发展的若干意见以及促进大消费领域的支持政策等。我们认为,市场或需要看到对宽信用真正切实有效的政策才能彻底扭转当前对经济增长的担忧和资本市场的震荡格局,而政策抓手可能在于中央财政和地产相关政策的放松。海外方面,美国经济表现好于预期,且通胀超预期回落,市场已充分定价7月或迎来美联储本轮紧缩周期中的最后一次加息。
招商基金认为,今日港股市场上涨,尤其是恒生科技指数涨幅较大,可能由以下两方面原因推动:第一、昨日中共中央政治局会议上分析研究了当前经济形势和经济工作。本次会议对经济支持定调更为积极,整体超市场预期,关于地产、地方债、资本市场等方面的表述更为积极。市场普遍认为政策托底效应显现,经济修复的大方向不变。
第二、美国7月综合PMI初值录得52,是近5个月以来的最低水平,市场认为通胀降温的趋势不变,对加息不确定性的担忧有所缓解。
广发证券(15.520, -0.49, -3.06%)认为,7月24日中共中央政治局定调积极,将缓解市场对长期问题的担忧,带来中资股risk on。当下港股已然price in过多悲观预期,地缘、宏观、特别是对于长期问题的消化。
“本轮risk on,港股弹性更大。政策契机是决定周期反转的时刻与强度,特别是在海外资本开支周期筑顶之际,迎来国内稳增长信号加强,此前基于大洋两岸宏观底色对比的汇率变化有望改善,驱动宏观交易资金的回补。”广发证券表示。
港股市场或走出最悲观时刻
后续市场有望表现更为积极
展望后市,基金经理们表示,随着政策传递出的积极信号,港股市场或走出最悲观时刻,后续市场有望表现更为积极。
招商基金表示,目前国内经济弱复苏的大趋势不变,海外货币政策有可能跟着通胀数据而反复。此次7月中共中央政治局会议给予港股市场明显的积极信号,但仍需要警惕美联储货币政策的反复,以及密切关注后续国内配套政策的落地情况。整体而言,港股市场或走出最悲观时刻,后续市场有望表现更为积极。
招商基金称,将继续重点关注:第一互联网板块。从高频数据跟踪来看,我们认为该板块整体二季度业绩有望延续较好的增长趋势。国内大型互联网企业的优势在于积累了大量可训练数据,能更有效推进AIGC和ChatGPT的技术发展、应用情况以及商业化落地。
第二、航空板块。随着后续旅游旺季临近,国内旅客量已经超过2019年同期水平,国际航线同样也在不断恢复,航空公司经营有望持续向好。
第三、非银板块。其中保险行业,资产端受益于经济预期修复,叠加资本市场回报预期向上。券商行业,活跃资本市场将有助于激活交易量,利好行业各类业务线。
第四、“中特估”等主题或仍有阶段性机会。
邢程认为,中国经济温和复苏和美联储政策转向的中期维度趋势均较为确定,且当前香港市场较低的估值水平和潜在经济政策出台有望提供支撑。较低估值水平不仅将为市场抵御外部波动提供缓冲,也有望使港股市场对增长修复和政策信号更为敏感,从而提供更大的弹性。虽然政策推高不足托底有余可能对应市场短期上有顶下有底,一方面建议关注互联网等科技成长赛道业绩能见度较高、体量较大的龙头企业,另一方面建议关注低估值和高分红的优质标的。
华夏基金阳琨表示,二季度以来经济的持续走弱使得市场悲观情绪浓重,中国经济的确面临一些短期和长期问题,但市场对经济和政策过度悲观,且已经反应在股票的定价之中,很多优质个股已经被显著低估。“二季度欧美经济超预期,人民币持续贬值,港股明显承压,但考虑到港股的估值再次回到极低水平,且前期压制性因素有望在下半年缓和,我们继续持有估值性价比较高、受益于经济复苏和降本增效的互联网龙头,以及优质的港股物业公司。”
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责任编辑:吴剑
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海通证券.盈投顾2024-01-17 08:35:33
宏观要闻1、省部级主要领导干部推动金融高质量发展专题研讨班16日上午在中央党校(国家行政学院)开班。中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平在开班式上发表重要讲话强调,坚定不移走中国特色金融发展之路,推动我国金融高质量发展。据了解,这是1999年以来、时隔25年后再次以金融为主题专题研讨。2、国务院国资委召开国有企业经济运行座谈会,推动中央企业做好提质增效开局起步工作,努力实现一季度“开门红”。国务院国资委党委书记、主任张玉卓强调,狠抓提升经营效益,切实改善预期、提振信心,更好发挥稳定器、压舱石作用。3、昨日沪指探底回升,下午2点以后,跟踪沪深300指数4只ETF成交量显著放大,护盘资金或又出动。截至昨日收盘,华泰柏瑞沪深300ETF、嘉实沪深300ETF、华夏沪深300ETF、易方达沪深300ETF成交额分别为59.25亿、36.43亿、40.67亿和47.17亿,该4只ETF昨日成交额分别为30.31亿、8亿、5.99亿和5.67亿,尤其是后三只ETF,成交额分别增4倍、6倍和8倍。行业新闻1、昨日一则消息称“上午同花顺大部分融资盘爆仓,并称某大户爆仓10亿遭强平,进而引发创业板崩盘“,对此,有媒体多方采访了解到,这一说法不合理,同花顺大跌有两个因素干扰:一是传言竞争对手有降价预期;二是悲观情绪引发补跌概率更大。2、从多位产业链人士处获悉,为了保证市场地位,宁德时代正在梳理产线资源,推动降本。“24年中旬有几家车企都会切换到这款产品,电芯价格不超过0.4元/Wh,加量不加价,目标就是10-20万元的纯电市场。”有行业知情人士透露。动力电池正在逐步进入0.3元/Wh时代。3、“工农中建交邮”六大国有行理财公司及招银、兴银、信银、光大、浦银理财共11家公司去年下半年规模净流入逾1.1万亿,大行理财公司较去年初仍有缺口。国有行理财公司方面,除交银理财外的其余5家大行理财公司存续规模较2023年初仍然差距约460亿至4000亿元的缺口,合计降幅仍将近9000亿元。4、比尔盖茨在达沃斯闭门演讲中表示,ChatGPT之后,AI可以读,也可以写。这是一个巨大的进步,对于白领工作者而言,可以处理很多日常的工作,很多大量的分析工作都可以瞬间完成,工作效率提升极大。在五年之内,会对生产力有一个极大的提升。5、针对昨日市场消息指平安银行将包括万科、保利、龙湖、金地等41家开发商列入可获融资支持名单,平安银行回应媒体称,去年12月召集房企开会,并推出相应举措。6、2024年春运将于1月26日拉开帷幕。从1月16日召开的国新办发布会上获悉,预计春运期间全国跨区域人员流动量将达到90亿人次,铁路、公路、水路、民航等营业性客运量将超18亿人次,高速公路及普通国省干线非营业性小客车人员出行量将近72亿人次,自驾出行占比将突破8成。7、2024年开年仅半个月,先后有正荣、旭辉、奥园、龙光等多家房企披露了境外债务重组方面的阶段性进展,包括重组方案获法院批准、与债权人小组签署支持协议、给出较为成熟的债务重组方案等,且皆达成了不同程度的削债规模,基本均在40%以上。业内预计,行业风险出清将加速。环球市场1、美股三大指数集体收跌,道指跌0.62%,纳指跌0.19%,标普500指数跌0.37%,热门中概股普跌,纳斯达克中国金龙指数跌3.81%。2、WTI原油期货跌1.06%,布伦特原油期货跌0.2%。3、COMEX黄金期货跌0.97%,COMEX 白银期货收跌1.01%。公司新闻1、普瑞眼科公告,预计2023年净利润同比增长1164%-1286%。2、海康威视公告,控股股东一致行动人电科投资拟继续增持3亿元-6亿元股份。3、扬电科技公告,股东赵恒龙拟减持不超过3%股份。4、锐科激光发布业绩预告,2023年净利预增389.32%-511.64%。5、金龙羽公告,实控人之一致行动人吴玉花拟减持不超过3%股份。6、乐华娱乐在港交所发布公告,公司经营正常,董事均未出售所持股份。7、宁夏建材公告,重组事项未通过上交所重组委审核。投资机会参考1、头部网红正式开启海外直播带货,跨境直播或成出海新风口近日,据抖音账号“Tiktok事业部(三只羊)”视频显示,小杨哥公司三只羊网络近日已开启海外带货布局,第一站为新加坡,带货模式为联合海外达人赋能直播带货,带货品牌多为中国本土品牌。有媒体就该事联系三只羊公司,三只羊回应该账号为公司官方账号,海外带货确已开启,且近日已完成在新加坡的海外直播,并逐渐开始在更多国家布局。随着国内短视频平台市场越来越饱和,很多网络红人和电商卖家开始寻求新的市场机遇,出海或成头部直播电商机构的新增长点。市场分析称,相比于中国,电商直播在海外市场似乎还是一片未完全开发的全新商业领域。根据ForesightResearch统计,2022年美国电商直播预计收入只有110亿美元,这与庞大的中国直播电商市场相比差距甚远。艾媒咨询分析师进一步分析指出,随着TikTok电商平台的迅速发展,各大平台也将发力跨境直播电商,中国跨境直播电商潮流势不可挡。预计2025年跨境直播电商市场规模将达到8287亿。2、氢能最具潜力的应用领域之一,这类产品落地商用加速推进据媒体报道,麻省理工大学(MIT)电动汽车团队近日探索推出了全新的氢基试验台,演示了氢动力电动摩托车原型,并开源相关代码,欢迎其他汽车开发人员测试交流,共同推进氢动力产品的研发。氢能可广泛应用于储能、发电、汽车、航空、冶金、建筑供热等领域。氢燃料电池车是最具潜力的应用领域之一。与电动汽车相比,燃料电池车能量密度高,加注燃料便捷、续航里程较高,更适用于长途、大型、商用车领域,可有效解决商用货车高续航要求、高污染排放等问题。燃料电池汽车规划明晰,产业发展有望提速。参考国家能源局、发改委联合发布的《氢能产业中长期规划(2021-2035年)》,2025年全国燃料电池汽车保有量需达到5万台,而根据国内20个氢能发展主要省市规划,2025年燃料电池汽车保有量将达10.88万台。市场分析认为,随着政策力度加3、先进封装+半导体设备+人工智能,龙头公司去年净利同比预增超50%北方华创公告,预计2023年归母净利36.10亿元-41.50亿元,同比增长53.44%-76.39%;扣非后归母净利润33亿元-38亿元,同比增长56.69%-80.43%。报告期内,公司2023年主营业务呈现良好发展态势,市场认可度不断提高,应用于高端集成电路领域的刻蚀、薄膜、清洗和炉管等数十种工艺装备实现技术突破和量产应用,工艺覆盖度及市场占有率均得到大幅提升;2023年公司新签订单超过300亿元,其中集成电路领域占比超70%。机构人士指出,公司产品矩阵持续扩张,平台化布局彰显公司竞争力。截至2023年5月,ICP刻蚀产品出货累计超过2000腔,8寸CCP刻蚀设备已批量供应,12寸CCP刻蚀设备已进入客户端验证,同时公司清洗、12寸去胶机等均取得进展。市场人士看好2024年中国本土晶圆制造商资本开支维持高强度及半导体设备国产市场进程加速,国产半导体设备厂商业绩有望持续放量。4、国家电网预计2024年电网建设投资总规模超5000亿元,特高压工程仍是重中之重近日,国家电网公司对外透露,2024年将继续加大数智化坚强电网的建设,促进能源绿色低碳转型,推动阿坝至成都东等特高压工程开工建设。围绕数字化配电网、新型储能调节控制、车网互动等应用场景,打造一批数智化坚强电网示范工程,预计电网建设投资总规模将超5000亿元。近年来,国家电网一直把建设特高压工程作为工作重点,2024年度特高压工程仍是重中之重。除8条特高压工程有望在年内开工。国家电网还将推动推动数条特高压工程的核准工作。国家电网年初工作会议再次提到以特高压和超高压为骨干网架,首次提到柔性直流”,特高压技术方向朝着柔性直流方向发展更为明确。机构人士认为,特高压作为主网基础,依旧是投资重心,2023年特高压直流开工规模为历史年度最高值,预计2024-2025期间柔直总投资或达1,005亿元,设备总投资/核心零部件换流阀投资或为603亿/146亿。免责声明:市场有风险,投资需谨慎。本文所载内容仅供海通证券股份有限公司的客户参考使用,客户须自主做出判断和投资决策。 -
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5月19日午间收评:指数早间低开高走,风电、光伏等新能源方向走强,房地产板块继续活跃 受外围影响,三大指数早盘均大幅低开,随后震荡回升跌幅收窄,沪指、创业板指临近午盘翻红。风电、光伏等新能源方向走强,天顺风能、大金重工、中利集团、晶科科技等多股涨停。房地产板块继续活跃,南国置业、京投发展、中国武夷、我爱我家等近10股封板。此外教育、农业、林业等走势活跃,个股涨跌互现。午间收盘沪指跌0.08%,深成指跌0.25%,创业板跌0.12%。 -
一个掘金者2022-05-13 11:29:53
上午走得是真震荡,涨跌幅绝大多数比例都非常温和,汽车煤炭地产今天是撑起指数的主要力量,形态都是做底和超跌反弹。现在就到了筛选形态的阶段了。没有形态不可只说热门题材,有形态就是没有题材也可以上涨。就像昨天涨停的诺德股份的选股就是这样。现在只要不追高,不去追涨停板,温和震荡形态不破坏就坚定持股即可! -
雅悦——非著名投顾2022-04-14 13:36:38
策略配置中配置的酒ETF开始发力。 -
金股捕手2022-04-06 13:23:49
地产板块和中药板块的爆发都是有相关的主题意义存在,地产产业链的爆发主要是国内经济的压力增加,各地纷纷放开了限售限购相关的政策,这一政策预期打开了地产相关板块的补涨空间,简单说这是在炒作预期;因为大家都知道地产的业绩并未出现好转,市场炒作都是先行的,也许等政策真的落地了,那么就是到了资金兑现的时候,现在很多人也都是看好地产的相关行情,毕竟大家也都看得到,不过我这里需要提示一下:地产相关对于经济支撑固然重要,但是4月份也是业绩落地的阶段,地产股价已经先行,业绩和一季度的销量可能大家现实中都可以看到是不及预期的,资本市场情绪想来是多变的,所以追涨需谨慎;如果真的要去考虑,依据未来是否有做大做强的资本,未来是否有被兼并收购这两个预期去选择;而对于中药来讲,祖宗留下来的东西自然是好的,事实证明对于抗疫有着积极的效果,不过这一波有些也不低了,时刻关注国内数据变化,一旦数据出现拐点下行,那么中药行情股价也会跟随出现下行,这两者基本上是属于同步的关系! -
华林证券梁财华2022-03-29 17:16:56
江南化工(002226)一.基本面:公司主营工业炸药,雷管研发,生产,销售风力发电,光伏发电开发,建设,运营。2021年营业收入64.81亿元,同比增长65.39%,归母净利润10.53亿元,同比增长135.58%,扣费净利润5.415亿元,同比增长33.98%。PE16.58倍,PE相对低。二.消息面:国家能源局印发《2022年能源工作指导意见》稳步推进结构转型。煤炭消费比重稳步下降,非化石能源占能源消费总量比重提高到17.3%左右,新增电能替代电量1800亿千瓦时左右,风电、光伏发电发电量占全社会用电量的比重达到12.2%左右。国家能源局:.继续实施整县屋顶分布式光伏开发建设,加强实施情况监管.三.技术面:近期股价突破年线,量价齐升,均线多台排列,换手率比较高,3月24日涨停,说明有主力介入,25,28日股价回调,29号股价企稳。短期支撑位5.95元,短期压力位7.40.止盈价:7.40附近,止损价:5.95以上仅是个人看法,仅供参考,不构成投资建议,风险自担! -
股海飞扬2022-03-23 14:33:34
#市场凌乱,小心一日游行情在出现,地产高位风险较大# 大盘还在回暖,指数有点超出预期了,不过盘面给我个人呢感觉就是难受,乱套,今天海联金汇和宁波建工比较靓眼,这都是好的反馈,高位资金并没有全面撤退,下午做了中富通,中兴通讯不管你再烦,实实在在的几十亿封单在那了。下午这波地产拉的我是十分懵逼的,看看是不是像前天晚上医药一样
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