转自:前瞻产业研究院
行业主要上市公司:主要有镇洋发展(603213.SH);鄂尔多斯(600295.SH);北元集团(601568.SH);华塑股份(600935.SH);氯碱化工(600618.SH)等
本文核心数据:市场规模、竞争格局、产销规模
行业概况
1、定义
氢氧化钠(Sodium hydroxide),也称苛性钠、烧碱、火碱,是一种无机化合物,化学式NaOH,氢氧化钠具有强碱性,腐蚀性极强,可作酸中和剂、配合掩蔽剂、沉淀剂、沉淀掩蔽剂、显色剂、皂化剂、去皮剂、洗涤剂等,用途广泛。
2、产业链剖析:下游应用广泛
烧碱行业是以原盐和电为原料生产烧碱的产业,后续通过添加其他物质与之发生反应得到更多的烧碱产品。烧碱产品种类多,关联度大,其下游产品达到上千个品种,具有较高的经济延伸价值,它广泛应用于轻工、纺织、造纸等国民经济各命脉部门,在我国经济发展中具有举足轻重的地位。
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目前,我国烧碱产业链上游主要由中泰化学、滨化股份、鲁北化工等企业进行原材料供应。中游主要由上海烧碱化工股份有限公司、安徽华塑股份有限公司、江西世龙实业股份有限公司、浙江嘉化能源化工股份有限公司、宜宾天原集团股份有限公司、沈阳化工股份有限公司、浙江镇洋发展股份有限公司、内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司、内蒙古君正能源化工集团股份有限公司等公司进行细分产品供应。
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行业发展历程
中国烧碱工业始于20世纪20年代末。1949年前,烧碱平均年产量仅15kt。1949年后,在提高设备生产能力的基础上,对电解技术和配套设备进行了一系列改进。70年代初,烧碱行业中阳极材料进行了重大革新。“十二五”期间,国内烧碱行业快速发展,产能得到充分释放。“十三五”期间,烧碱行业的工艺优化加快。“十四五”以来,烧碱行业注重数字化和绿色化转型,迈入高质量发展阶段。
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行业政策背景
我国烧碱行业的政策规划主要涉及碳排放标准制定,行业绿色化发展等方面,具体汇总如下:
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在2022年3月28日,工业和信息化部等六部门联合发布《关于“十四五”推动石化化工行业高质量发展的指导意见》,明确到2025年,大宗化工产品生产集中度进一步提高,产能利用率达到80%以上。“十四五”期间行业发展围绕创新、产业结构和布局、数字化转型和绿色安全等方面开展。
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产业发展现状
1、烧碱产能波动上升,规模超4000万吨
根据中国氯碱工业协会的数据显示,近年来我国烧碱行业产能呈现波动上升态势;从2007年的2181万吨上升至2020年的4470万吨。2021年,我国烧碱产能新增109万吨,退出产能71.5万吨,产能净增长37.5万吨,新增产能释放大多分布于年中,且区域分布较为分散,四季度落地的产能相对较少,全年国内烧碱产量呈现稳中小幅增长态势。2022年上半年,中国烧碱产能达到4309万吨,其中新增产能42.5万吨,淘汰产能7.5万吨,淘汰产能包括安徽八一化工搬迁后暂未投产的15万吨及江苏盐海化工2.5万吨。
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2、烧碱行业市场规模超1400亿元
2021年,我国烧碱下游整体表现温和,主要下游氧化铝行业产量较2020年增长,但2021年下半年8-11月份氧化铝产量同比出现连续下滑。受船运紧张影响,2021年我国进口铝土矿减少,使用国内铝士矿数量增加,对烧碱单耗提升,氧化铝企业与烧碱企业协商合同订单价格博弈较为明显,采购液碱价格出现多次调整。此外,国内粘胶纤维行业由于进口原料、终端产品出口不佳及国内市场表现低迷等多重因素影响,整体开工负荷不足,对烧碱需求处于相对低位水平。造纸行业采购液碱以刚需为主,大量囤货操作有限。
2022年1-11月,我国烧碱市场表观消费量为3346万吨。依据烧碱的消费量以及价格测算,2021年我国烧碱行业的市场规模超800亿元,2022年1-11月超1400亿元。
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行业竞争格局
1、区域竞争格局
根据中国烧碱工业协会的数据显示,受运输成本影响,烧碱产能区域性分布特点显著。从生产区域分布来看,华东、华北、西北地区为我国烧碱主要生产区域,2021年,三地区烧碱产能分别占比47.39%、18.44%、15.72%,共计81.55%。
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2、企业竞争格局
根据各公司公告的产能数据并且结合2021年我国烧碱的产量数据,测算出我国烧碱企业的排名。目前,中泰化学是我国烧碱的龙头企业,2021年产量占比为3.5%。
![注:因数据披露原因,数据仅包含上市企业。](http://n.sinaimg.cn/spider20230625/447/w739h508/20230625/96f3-f98cf8368167d5d756bd38a9ba88acb8.jpg)
行业发展前景及趋势预测
1、行业加速发展,关键原料替代进程加快
随着我国碳中和战略和国产化进程的推进,未来我国烧碱行业趋势如下:
![](http://n.sinaimg.cn/spider20230625/424/w757h467/20230625/6e07-e7e418d82c1e196702db6f3227d6a479.jpg)
2、未来烧碱行业市场规模1500亿元
根据近年来烧碱行业消费量的走势测算2023年我国烧碱消费量超3500万吨,随后2028年超3800万吨,对应规模超1500亿元。
![](http://n.sinaimg.cn/spider20230625/421/w747h474/20230625/7320-8fa7a28c371e9fba63ea8c1c207e301c.jpg)
更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国烧碱(氢氧化钠)行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。
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