2023年中国PET行业细分市场分析——瓶级PET(附供需现状、竞争格局等)【组图】

转自：前瞻产业研究院

行业主要上市公司：华润材料(301090)、万凯新材(301216)、三房巷(600370)等

本文核心数据：瓶级PET产能、产量、需求量、企业份额等

1、瓶级PET行业概述

瓶级PET处于石油化工产业链，其主要原材料为PTA和MEG，产业链的源头为石油。PTA和MEG经过聚酯流程生成PET切片。PET切片产品主要分为瓶级PET、纤维级PET(又称“涤纶”，包括涤纶短纤和涤纶长丝)和膜级PET。其中瓶级PET具有无毒、无味、透明度好、强度大、质量轻、阻隔性能好，易于加工且尺寸稳定等优良特性，其作为包装材料在广泛用于饮用水瓶、碳酸饮料瓶、热灌装饮料瓶、食用油瓶、片材等领域。瓶级PET行业产业链基本情况如下所示：

2、瓶级PET行业供需现状

——供给：产量不断增长，产能进入调整阶段

在产能方面，2014年-2022年，我国瓶级PET产能持续扩大，从746万吨增长至1,182万吨，年复合增长率达到5.92%。2022年，我国瓶级PET实际有效设计产能为1182万吨，较2021年上升9.04%。近年来，我国瓶级PET行业在国家供给侧改革政策及行业自发性去产能的影响下，进入调整阶段，市场竞争力较弱的小规模企业被淘汰，行业龙头企业通过产能扩张逐步提高市场集中度。

注：统计口径为实际有效产能，而非名义产能。

在产量方面，随着我国瓶级PET产能的不断增长，我国瓶级PET产品的产量也随之呈现出持续增长态势。2022年，我国瓶级PET产量达到了1152万吨，同比增长11.30%。2014年-2022年间，我国瓶级PET产量从596万吨增长至2022年的1152万吨，年复合增长率为8.59%。

——需求：呈现增长趋势

在国内市场需求方面，随着近年来我国食品饮料等行业的健康发展以及包装行业对包装材料在保鲜、美观、运输、环保等方面的需求升级，我国瓶级PET产品市场需求呈现出稳定增长趋势。2014年-2022年我国瓶级PET总需求量从583万吨增长至1171万吨，年复合增长率达9.11%。

3、中国瓶级PET市场竞争格局

瓶级PET行业属于高资本、高技术门槛的行业，近年来行业集中度不断提升。根据百川盈孚数据，截止到2023年1月，我国瓶级PET产能总计1291万吨。在我国的聚酯瓶片生产企业中，逸盛、华润、万凯和三房巷四家企业产能均已超过200万吨，产能占全国之比为80.57%，属于高度集中的行业。

4、中国瓶级PET市场前景展望

聚酯瓶片行业壁垒高，预计未来几年投产项目有限。根据百川盈孚公布的2023-2028年国内聚酯瓶片投产项目名单，未来5年国内只有三个瓶级PET项目投产，具体如下：

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