江苏常青树新材料科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告_新浪财经

特别提示

江苏常青树新材料科技股份有限公司（以下简称“发行人”或“常青科技”）首次公开发行人民币普通股（Ａ股）并在主板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经上海证券交易所（以下简称“上交所”）上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会证监许可［２０２３］５８３号文同意注册。

光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”或“保荐人（主承销商）”）担任本次发行的保荐人（主承销商）。

本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售Ａ股股份及非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。

本次发行不安排战略配售。

发行人与保荐人（主承销商）协商确定本次发行股份数量为４，８１４．００万股。网上网下回拨机制启动前，网下发行数量为２，８８８．４０万股，占本次发行总量的６０％，网上发行数量为１，９２５．６０万股，占本次发行总量的４０％，最终网下、网上发行合计数量４，８１４．００万股，网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

本次发行价格为２５．９８元／股。

根据《江苏常青树新材料科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行安排及初步询价公告》（以下简称“《发行安排及初步询价公告》”）以及《江苏常青树新材料科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制，由于本次网上初步有效申购倍数为５，３０７．２２倍，超过１００倍，发行人和保荐人（主承销商）决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，将本次发行股份的４０％由网下回拨至网上。

回拨机制启动后，网下最终发行数量为９６２．８０万股，占本次发行总量的２０％，其中网下无锁定期部分最终发行数量为８，６６２，０７７股，网下有锁定期部分最终发行数量为９６５，９２３股；网上最终发行数量为３，８５１．２０万股，占本次发行总量的８０％。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为０．０３７６８４５０％。

敬请投资者重点关注本次发行缴款环节，并于２０２３年３月３０日（Ｔ＋２日）及时履行缴款义务。

１、网下投资者应根据本公告，于２０２３年３月３０日（Ｔ＋２日）１６：００前，按最终确定的发行价格２５．９８元／股与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金。认购资金应当于２０２３年３月３０日（Ｔ＋２日）１６：００前到账。

网下投资者如同日获配多只新股，请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况，如只汇一笔总计金额，合并缴款将会造成入账失败，由此产生的后果由投资者自行承担。

网上投资者申购新股中签后，应根据本公告履行资金交收义务，确保其资金账户在２０２３年３月３０日（Ｔ＋２日）日终有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

当网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不低于本次公开发行数量的７０％时，网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐人（主承销商）包销。

２、本次网下发行采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的１０％（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起６个月。即每个配售对象获配的股票中，９０％的股份无限售期，自本次发行股票在上交所上市交易之日起即可流通；１０％的股份限售期为６个月，限售期自本次发行股票在上交所上市交易之日起开始计算。

网下投资者参与初步询价报价及网下申购时，无需为其管理的配售对象填写限售期安排，一旦报价即视为接受本公告所披露的网下限售期安排。

３、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的７０％时，保荐人（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

４、提供有效报价的网下投资者未参与网下申购，以及获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳新股认购资金的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐人（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。

网上投资者连续１２个月内累计出现３次中签但未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起６个月（按１８０个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司债券的次数合并计算。

５、本公告一经刊出，即视同向已参与网上申购并中签的网上投资者和网下发行获得配售的所有配售对象送达获配缴款通知。

一、网上摇号中签结果

根据《发行公告》，发行人和保荐人（主承销商）于２０２３年３月２９日（Ｔ＋１日）在上海市浦东新区浦东南路５２８号上海证券大厦北塔７０７室进行本次发行网上申购摇号的抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行，摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。中签结果如下：

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凡参与网上发行申购常青科技Ａ股股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有７７，０２４个，每个中签号码只能认购５００股常青科技Ａ股股票。

二、网下发行申购情况及初步配售结果

（一）网下发行申购情况

根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第２０８号〕）、《上海证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》（上证发〔２０２３〕３３号）、《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则（２０２３年修订）》（上证发〔２０２３〕３６号）、《首次公开发行证券承销业务规则》（中证协发〔２０２３〕１８号）、《首次公开发行证券网下投资者管理规则》（中证协发〔２０２３〕１９号）以及《首次公开发行证券网下投资者分类评价和管理指引》（中证协发〔２０２３〕１９号）等相关规定，保荐人（主承销商）对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据上海证券交易所互联网交易平台（发行承销业务）最终收到的有效申购结果，保荐人（主承销商）做出如下统计：

本次发行的网下申购工作已于２０２３年３月２８日（Ｔ日）结束。《发行公告》披露的４２１家网下投资者管理的８，５１４个有效报价配售对象全部按照《发行公告》的要求进行了网下申购，网下有效申购数量为９，８２１，１５０万股。

（二）网下初步配售结果

根据《发行安排及初步询价公告》中公布的网下配售原则，发行人和保荐人（主承销商）对网下发行股份进行了初步配售，初步配售结果如下：

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注：合计数与各部分数直接相加之和在尾数存在的差异系四舍五入所致。

其中零股２，８８２股按照《发行安排及初步询价公告》中公布的网下配售原则配售给东方红锦融甄选１８个月持有期混合型证券投资基金及开源证券股份有限公司。

以上初步配售安排及结果符合《发行安排及初步询价公告》公布的配售原则。最终各配售对象初步配售情况详见“附表：网下投资者初步配售明细表”。

三、保荐人（主承销商）联系方式

投资者对本公告所公布的网下初步配售结果和网上中签结果如有疑问，请与本次发行的保荐人（主承销商）联系。具体联系方式如下：

保荐人（主承销商）：光大证券股份有限公司

联系人：权益资本市场部

联系电话：０２１－５２５２３０７６、５２５２３０７７、５２５２３０７１、５２５２３６１３