亚洲信用债每日盘点（11月29日）：地产板块连续走强，龙湖、万科创近期新高_新浪财经

市场评述

11月28日，一级市场方面，中国银行迪拜分行、厦门国贸控股集团、江苏金坛国发国际投资发展有限公司定价。

二级市场方面，中资投资级美元债市场昨日低开高走。国企板块方面，标杆债券中石油、中化等名字小幅收窄2-5个基点，国企永续债小幅上涨0.25美分；科技板块方面大致不变，美团等名字先抑后扬；金融板块方面，小幅走强，建设银行、东亚银行、南洋银行等名字或由于轧空等原因收窄20-50个基点，AT1走强0.25美分；城投板块方面，大致不变或小幅走强，其中珠海华发领涨，走强1.5-3美分；投资级地产板块方面，龙湖、万科继续创近期新高。

中资高收益美元债方面同样低开高走，收盘继续连日来的走强趋势。高收益地产板块昨日小幅走强，新城、绿城上涨1-2美分；澳门博彩走强3-5美分。

环球债券市场表现

图1. 中资及亚洲美元债指数走势（基准=100）

图2. 中资房地产、城投板块美元债指数走势（基准=100）

图3. 美国国债利率走势（%）

新发债信息

中国银行股份有限公司迪拜分行直接发行3年期、以美元计价的高级无抵押票据，初始指导价T+100bps区域，最终指导价和最终定价T+61bps，票息4.75%，规模3亿美元，债项评级A1/A/A。

厦门国贸控股集团有限公司担保发行364天，以美元计价的高级无抵押债券，初始指导价6.9%区域，最终定价6.5%，发行规模2亿美元。

江苏金坛国发国际投资发展有限公司担保发行3年期，以美元计价的高级无抵押债券，初始指导价7.5%区域，最终定价7.5%，发行规模8200万美元。

公司评级调整

无

市场新闻汇总

中国恒大：香港高等法院周一决定，将中国恒大清盘呈请案聆讯押后至2023年3月20日。

绿地控股集团：11月25日，绿地控股集团发布公告，内容有关公司担保发行的9只美元债券同意征求进展。有关每只票据的同意费、非合格持有人费用以及2022年11月到期票据的前期本金已于2022年11月25日支付；发行人、担保人、受托人和代理人已于修订生效日就所有票据签署了修订文件；同意征求备忘录中所列的所有特别决议均已实施；拟议条款修订和豁免已于各只票据签署修订文件后生效。因此，发行人已向联交所申请自2022年11月28日（星期一）上午9时起恢复在联交所上市的证券（2022年11月的票据除外）交易。

旭辉控股：旭辉控股（集团）有限公司在港交所公告称，11月25日收到某债权人提出的清盘申请，与该债权人沟通后，该债权人已同意无条件撤回清盘呈请，预计债权人正式撤回清盘呈请需要1-2周。根据香港司法机构官网披露，本次清盘呈请的申请人为兴业银行。

绿城中国：据经济观察网报道，一位接近绿城中国的人士透露，绿城已经签约的有工行、邮储、中行，总额超1000亿元，其他的股份制银行如浦发银行、兴业银行、光大银行、浙商银行等也要求签约，预计本周完成。

龙湖集团： 11月28日，重庆龙湖企业拓展有限公司发布2022年度第二期中期票据申购说明。本期债务融资工具期限为3年，本期债务融资工具的基础发行规模为人民币0亿元，发行金额上限为人民币20亿元，申购区间为3%-3.8%。本期债务融资工具申购期间为2022年11月29日9:00至17: 00，上市日为2022年12月1日。

德信中国：11月27日，德信中国控股发布2022年到期的未偿还9.95%优先票据的交换要约同意费截止日期延长公告。公司表示，同意费截止日期由2022年11月25日伦敦时间下午4时正延长至2022年11月30日伦敦时间下4时正，实时生效。受限于交换要约的完成，公司将就于延长同意费截止日期或之前有效提交及获接纳交换的现有票据支付同意费，作为交换代价的一部分。

美的置业：11月28日，据交易商协会孔雀开屏系统披露，美的置业集团有限公司拟发行2022年度第四期中期票据的项目状态更新为“待上会”，基础发行金额5亿元，发行金额上限为30亿元，发行期限3年。据募集说明书，本期中期票据募集资金拟用于偿还债务融资工具及用于项目建设。

新城控股：11月28日，据交易商协会孔雀开屏系统显示，新城控股集团股份有限公司拟发行2022年度第四期中期票据的项目的状态更新为“待上会”，拟发行金额20亿元。据募集说明书上会稿，募集资金拟用于项目开发建设、购回及偿还发行人及发行人股东新城发展控股有限公司境外美元债券、购回及偿还发行人债务融资工具。

紫光集团：11月28日，紫光集团有限公司发布公告称，兹涉及TSINGH 5.375 01/31/23和TSINGH 6.5 01/31/28。两笔美元债均由紫光芯盛有限公司发行，由紫光集团有限公司提供担保。根据英属维尔京群岛法院的命令进一步推迟原申请听证。相关债券交易已于2020年11月18日(星期三)下午1时起香港联合交易所有限公司暂停交易，现仍处于暂停交易状态。

板块/个别债券异动