传保时捷IPO将发行9.11亿股股票，向传奇车型911致敬

　　盖世汽车讯 据 两名知情人士透露，大众汽车集团监事会将于9月18日召开会议，以推进保时捷首次公开募股（IPO）。保时捷将发行9.11亿股股票，以向其最著名的车型911致敬。

　　根据配股网站的信息，保时捷9.11亿股股票将分为4.555亿股优先股和4.555亿股普通股，但只有优先股才会上市。大众最大股东保时捷控股已承诺以比优先股高出7.5%的价格，购买保时捷25%外加1股普通股。

　　多名知情人士表示，保时捷投资者路演将于9月16日结束，以便让高管有时间在周末进行讨论，然后于下周初启动认购流程。另一位知情人士透露，保时捷IPO价格区间、估值和已确认的基石投资者可能会在会后公布。知情人士称，保时捷招股说明书预计将于9月19日公布，机构和私人投资者随后可认购保时捷股票。

图片来源：保时捷

　　两位知情人士还指出，尽管Oliver Blume同时担任大众汽车集团和保时捷首席执行官引发了投资者对公司管理的担忧，但他们对保时捷IPO的兴趣依然浓厚。

　　一位知情人士透露，保时捷的估值可能在700亿至800亿欧元之间，高于汇丰银行分析师本周给出的445亿至569亿欧元的估值。尽管保时捷IPO仍在进行，但一切都不确定，“这两种估值都有可能”。该知情人士还指出，本周市场对美国通胀数据略微偏离预期的反应强烈。

　　“保时捷必须小心。如果市场继续下滑，仍有隐患。”但该知情人士补充称，由于有锚定投资者参与IPO，保时捷有信心达到700亿至800亿欧元的估值。

图片来源：保时捷

　　参与交易的银行家表示，按基准衡量，保时捷的估值上限仍将低于豪华汽车制造商法拉利，但高于其他一些豪华汽车制造商。

　　一位参与交易的银行家表示，保时捷650亿至850亿欧元的估值相当于其2023年息税前预估利润的8.5至11.3倍，市盈率的12.6至16.5倍。根据Refinitiv的数据，按同样的基准估算，法拉利目前的市值约为市盈率的35倍，而梅赛德斯-奔驰和宝马的估值约为市盈率的4.5至5倍。

　　大众和保时捷拒绝置评。

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责任编辑：于健 SF069