四川省自贡运输机械集团股份有限公司2021年度财务决算报告

  （上接B22版）

  四川省自贡运输机械集团股份有限公司

  2021年度财务决算报告

  2021年度，面对新冠疫情反复、材料成本上升等不利影响，公司通过深挖降本增效潜力、拓宽采购渠道、调整营销策略、加强内部管理等措施，保证了生产经营及各项工作的顺利开展，公司经营发展继续保持了稳定向好的态势。

  公司2021年度财务报表业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告，现将决算情况报告如下：

  一、2021年公司基本情况

  截止2021年12月31日，公司总资产为238,421.89万元，较上年末上升26.54%；负债总额61,422.97万元，较上年末下降14.83% ；归属于上市公司股东的净资产为176,998.91万元，较上年末上升52.20%。

  2021年度，公司营业收入78,795.26万元，同比上升14.04%；营业成本58,575.26万元，同比上升23.02%；归属于上市公司股东的净利润为8,530.00万元，同比下降15.77%；基本每股收益0.67元，同比下降20.24%。

  二、主要财务指标

  单位：人民币元

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  三、财务状况、经营成果和现金流量分析

  （一）资产变动情况分析

  单位:人民币元

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  如上表所示，公司2021年末资产总额较上年末上升26.54%，其中：流动资产上升34.06%，非流动资产下降0.52%，主要数据变动情况如下：

  1、 货币资金，同比上升101.48%，主要是上市募集资金增加所致。

  2、 交易性金融资产，为募集资金购买的结构性存款。

  3、 预付账款，同比上升226.77%，主要是部分材料预付款增加。

  4、存货，同比下降41.55%，主要原因是年末发出商品和在产品减少。

  （二）负债变动情况分析

  单位:人民币元

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  如上表所示， 公司2021年末负债总额较上年末下降14.83%，其中：流动负债下降15.59%，非流动负债上升0.03%，主要数据变动情况如下：

  1、 短期借款，同比下降69.23%，为本年度偿还银行借款。

  2、 合同负债，同比下降60.19%，主要受项目执行进度影响而下降。

  3、 应交税费，同比上升33.17%，主要是年末未交增值税增加。

  （三）股东权益变动情况分析

  单位:人民币元

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  如上表所示， 2021年末归属于母公司股东权益较上年末上升52.20%， 主要数据变动情况如下：

  1、 股本，同比上升33.33%，为公司上市发行新股。

  2、 资本公积，同比上升225.78%，为股本增加产生股本溢价。

  （四）经营情况分析

  单位:人民币元

  ■

  如上表所示， 公司2021年度实现营业收入78,795.26万元，营业成本58,575.26万元，实现净利润8,530.00万元。由于钢材、胶带等主要原材料价格较往年大幅上涨，导致销售毛利率下降，销售费用和管理费用一定程度增加，导致收入增长但净利润有所下降。主要数据变动情况如下：

  1、 营业收入，同比上升14.04%，主要是订货情况较好、完成多个管状带式输送机项目交付，促进了营业收入增加。

  2、 营业成本，同比上升23.02%，主要是营业收入增加、原材料价格上涨。

  3、 销售费用，同比上升11.35%，主要是投标服务费和差旅费增加。

  4、 管理费用，同比上升17.26%，主要是上市相关媒体费用和业务招待费增加等。

  5、 其他收益，同比上升422.34%，主要是政府补助增加。

  6、 信用减值损失，同比上升29.87%，主要为疫情等原因部分客户回款速度有所减缓所致。

  （五）现金流量变动情况分析

  单位:人民币元

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  如上表所示，本公司2021年现金及现金等价物净额较上年上升253.45%, 主要数据变动分析如下：

  1、 经营活动产生的现金流量净额，同比下降30.20%，主要是本年度费用性支出和保证金等增加。

  2、 投资活动产生的现金流量净额，同比上升17422.79%，主要是以募集资金购买结构性存款所致。

  3、 筹资活动产生的现金流量净额，同比增加主要是取得募集资金所致。

  四川省自贡运输机械集团股份有限公司董事会

  2021年4月22日

  四川省自贡运输机械集团股份有限公司

  2022年度财务预算报告

  根据公司2021年度财务决算情况及2022年度公司战略目标、业务经营和市场拓展计划，在考虑经济环境、市场、竞争等多种不确定因素的基础上，经过公司管理层研究讨论，编制了公司2022年度财务预算。

  一、 主要财务预算指标

  1、 2022年度公司营业收入预计85,000.00一95,000.00万元。

  2、 2022年净利润预计9,000.00一10,000.00万元。

  二、 预算编制范围

  本预算范围包括公司合并报表范围内的母公司、子公司。

  三、 基本假设

  1、 公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化；

  2、 公司主要经营所在地及业务涉及地的社会、经济、政治等环境无重大变化；

  3、 公司所处行业形势及市场行情无重大变化。

  四、 预算编制说明

  1、 产量：根据2022年市场预测，具体品种、规格以销定产；

  2、 销量和销售价格：依据内、外销现有客户订单及对市场的分析判断确定；

  3、 原材料单耗、能源单耗：在上年实际单耗的基础上充分考虑工艺创新、节能改造、管理降耗等因素确定；

  4、 原材料、能源采购价格：依据市场趋势进行预测；

  5、 执行现行的税收政策；

  6、 汇率依据对中、美经济形势和货币政策的判断预计。

  2022年度，公司一方面将统筹国内外市场布局，加大市场营销力度，大力开发终端客户，进一步提升行业地位；另一方面将加大产品研发投入，优化生产工艺，提升技术水 平，提高产品质量，节能减排，降低单位成本，同时加强货款催收力度，提升资金效率。

  五、特别提示

  本预算为公司2022年度经营计划的内部管理控制考核指标，仅为公司生产经营计划，不代表公司2022年盈利预测。本预算能否实现取决于上述基本假设、市场需求、汇率变化等诸多因素，具有不确定性。

  四川省自贡运输机械集团股份有限公司董事会

  2022年4月 22 日

  招商证券股份有限公司关于

  四川省自贡运输机械集团股份有限公司

  2021年度持续督导跟踪报告

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  一、保荐工作概述

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  二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施

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  三、公司及股东承诺事项履行情况

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  四、其他事项

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  招商证券股份有限公司关于

  四川省自贡运输机械集团股份有限公司

  2021年度募集资金存放与使用情况的

  核查意见

  招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）作为四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称“运机集团”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》和上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等相关法律法规和规范性文件的要求，在认真审阅董事会《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及大华会计师事务所（特殊普通合伙）《四川省自贡运输机械集团股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告》（2021年度）的基础上，对公司2021年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查，核查情况及核查意见如下：

  一、 首次公开发行股票募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]3199号”文核准，运机集团于2021年11月1日首次公开发行股票4,000.00万股，发行价格为14.55元/股。本次发行新股募集资金总额为58,200.00万元，扣除发行费用6,358.77万元，募集资金净额为51,841.23万元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）已于2021年10月26日对发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了大华验字【2021】000696号《验资报告》。

  二、 募集资金的存放情况

  为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规，并结合公司实际情况，公司制定了《四川省自贡运输机械集团股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“募集资金管理制度”）。

  根据《募集资金管理制度》的要求，同时考虑公司的实际经营需要，公司分别在自贡银行股份有限公司高新工业园支行、中国建设银行股份有限公司自贡分行、四川银行股份有限公司自贡分行、中国农业银行股份有限公司自贡盐都支行和上海浦东发展银行股份有限公司内江分行开设了募集资金专项账户，并与保荐机构、自贡银行股份有限公司高新工业园支行、中国建设银行股份有限公司自贡分行、四川银行股份有限公司自贡分行、中国农业股份有限公司自贡盐都支行和上海浦东发展银行股份有限公司内江分行分别签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用进行严格管理。

  截至 2021 年 12 月 31 日，公司严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定对募集资金进行存放和使用，具体存储情况如下：

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  其中，对于使用募集资金购买结构性存款、七天通知存款等现金管理的情形，公司已履行了必要的审议程序，招商证券已出具《招商证券股份有限公司关于四川省自贡运输机械集团股份有限公司募集资金现金管理的核查意见》。

  三、 募集资金的使用情况

  截至2021年12月31日，除使用中国建设银行股份有限公司自贡分行（补充流动资金账户）支付律师、审计等发行相关费用和必要的生产经营支出，以及使用募集资金进行现金管理之外，公司未使用其他募集资金。

  四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

  截至2021年12月31日，公司不存在变更募投项目的情况。

  五、 募集资金使用及披露中存在的问题

  截至2021年12月31日，公司按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放与使用情况。

  六、 保荐机构的核查工作

  保荐机构主要执行了以下核查工作：

  1、查阅募集资金的银行对账单等资料；

  2、审阅公司股东大会、董事会、监事会议案，以及独立董事的意见；

  3、审阅中介机构相关报告；

  4、审阅公司募集资金使用情况的相关公告；

  5、就募集资金使用情况与公司相关人员沟通交流；

  6、查阅与募集资金存放和使用的其他相关资料。

  七、 保荐机构的核查意见

  通过核查，保荐机构认为：运机集团2021年度募集资金存放与使用情况符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作指引》等法规以及公司的《募集资金管理制度》规定，同时，公司对募集资金进行了专户存储、专项使用，并履行了募集资金相关信息的披露义务，公司的募集资金使用情况与公告情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

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  招商证券股份有限公司关于

  四川省自贡运输机械集团股份有限公司

  2021年度内部控制自我评价报告的

  核查意见

  招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）作为四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称“运机集团”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件的要求，对公司《2021年度内部控制自我评价报告》（以下简称“内部控制评价报告”）进行了认真、审慎的核查，核查情况及核查意见如下：

  一、 公司内部控制评价结论

  根据公司出具的2021年度内部控制评价报告，内部控制评价结论如下：

  根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

  根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

  自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

  二、 公司内部控制评价情况

  根据公司出具的2021年度内部控制评价报告，内部控制评价情况如下：

  （一）公司建立内部控制制度的目标和遵循的原则

  公司建立内部控制制度的目标如下：

  1、建立和完善符合现代公司管理要求的内部组织结构，形成科学的决策机制、执行机制和监督机制保证公司经营管理目标的实现；

  2、建立行之有效的风险控制系统，强化风险管理，保证公司各项经营活动的正常有序运行；

  3、建立良好的公司内部控制环境，堵塞漏洞、消除隐患，防止并及时发现和纠正错误及舞弊行为，保护公司资产的安全、完整；

  4、规范本公司会计行为，保证会计资料真实、完整，提高会计信息质量；

  5、确保国家有关法律法规和本公司内部规章制度的贯彻执行。

  公司内部控制符合国家有关法律法规、财政部颁布的《内部会计控制规范-基本规范（试行）》及相关具体规范以及本公司的实际情况，遵循的基本原则如下：

  1、合法性原则：内部控制制度应当符合国家有关法律、法规和政策以及有关政府监督部门监管要求；

  2、全面性原则：内部控制应当贯彻决策、执行、监督全过程，覆盖公司的各种业务、事项和所有人员；

  3、重要性原则：内部控制应当在全面控制的基础上，关注重要业务事项和高风险领域；

  4、制衡性原则：内部控制应当在治理结构、机构设置及权责分配、业务流程等方面形成相互制约、相互监督，同时兼顾运营效率；

  5、适应性原则：内部控制应当与企业经营规模、业务范围、竞争状况和风险水平等相适应，并随着情况的变化及时加以调整；

  6、成本效益原则：内部控制应当权衡实施成本与预期效益，以适当的成本实施有效控制。

  （二）公司的内部控制制度与控制程序

  1、内部环境

  公司的控制环境反映了管理治理层和管理层对于控制的重要性的态度，控制环境的好坏直接决定着内部控制制度能否顺利实施及实施的效果。公司本着规范运作的基本理念，正积极努力地营造良好的控制环境。

  2、风险评估

  公司建立了有效的风险评估过程，通过设置审计委员会、内部审计部等部门以识别和应对公司可能遇到了包括经营风险、环境风险、财务风险等重大且普遍影响的变化。

  3、控制活动

  公司主要经营活动都有必要的控制政策和程序。管理层在预算、利润和其他财务和经营业绩都有清晰的目标，公司内部对这些目标都有清晰的记录和沟通，并且积极地对其加以监控。公司财务部按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国会计法》和《企业会计准则》等法律法规及其补充规定，制订了财务管理制度，包括《会计核算管理制度》、《发票管理制度》、《货币资金管理制度》、《会计档案管理制度》、《借款管理规定》、《差旅费管理规定》、《费用报销管理制度》、《资产管理规定》、《印章管理办法》等，并明确了会计凭证、会计账簿和财务报告的处理程序。

  4、信息系统与沟通

  公司为向管理层及时有效地提供业绩报告建立了比较强大的信息系统，信息系统人员（包括财务会计人员）恪尽职守、勤勉工作，能够有效地履行职责。公司管理层也提供了适当的人力、财力以保障整个信息系统的正常、有效运行。公司针对可疑的不恰当事项和行为建立了有效地沟通渠道和机制，使管理层就员工职责和控制责任能够进行有效沟通。组织内部沟通的充分性使员工能够有效地履行其职责，与客户、供应商、监管者和其他外部人士的有效沟通，使管理层面对各种变化能够及时采取适当的进一步行动。

  5、对控制的监督

  公司定期对各项内部控制进行评价，同时一方面建立各种机制使相关人员在履行正常岗位职责时，就能够在相当程度上获得内部控制有效运行的证据；另一方面通过外部沟通来证实内部产生的信息或者指出存在的问题。公司管理层高度重视内部控制的各职能部门和监管机构的报告及建议，并采取各种措施及时纠正控制运行中产生的偏差。

  （三）公司主要的内部控制制度

  公司根据《企业内部控制基本规范》等相关规定，对内部控制体系进行适时的更新和完善，建立了较为完整的部门职责条例，对部门职责分工及权限相互制衡监督机制作了明确规定。公司内部控制制度建设时充分考虑内部环境、风险对策、控制活动、信息沟通、检查监督等要素，控制活动涵盖公司财务管理、固定资产管理、投资融资管理、物资采购、信息披露等方面。公司制订并完善了《财务管理制度》、《会计核算制度》、《对外投资管理制度》、《关联交易管理制度》、《内部审计制度》、《货币资金管理制度》、《销售合同管理作业流程》、《采购作业管理流程》等一系列基本管理制度，并严格执行。

  （四）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准

  公司依据企业内部控制规范体系及其配套指引等相关规定，结合公司相关制度、流程、指引等文件规定，组织开展内部控制评价工作。

  公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：

  1、财务报告内部控制缺陷认定标准

  公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：

  内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入衡量。

  重大缺陷：错报金额≥营业收入的5.0%

  重要缺陷：营业收入的1%≤错报金额＜营业收入的5.0%

  一般缺陷：错报金额＜营业收入的1%

  内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。

  重大缺陷：直接损失金额﹥资产总额的5.0%

  重要缺陷：资产总额的1%﹤直接损失金额≤资产总额的5.0%

  一般缺陷：直接损失金额≤资产总额的1%

  公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：

  财务报告重大缺陷的迹象包括：

  ①公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；

  ②注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中存在重大错报；

  ③审计委员会和内部审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。

  财务报告重要缺陷的迹象包括：

  ①未按照公认会计准则选择和应用会计政策；

  ②未建立反舞弊程序和控制措施；

  ③对于非常规或特殊交易的财务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应补偿性控制；

  ④对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。

  一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷以外的其他控制缺陷。

  2、非财务报告内部控制缺陷认定标准

  公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：

  非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准参照财务报告内部控制缺陷评价的定量标准执行。

  公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：

  出现以下情形的，认定为重大缺陷，重大缺陷主要包括：

  ①违反国家法律法规或规范性文件；

  ②重大决策程序不科学；

  ③制度缺失可能导致系统性失效；

  ④重大或重要缺陷不能得到整改；

  ⑤其他对公司负面影响重大的情形及其他对公司负面影响重大的情形。

  其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷。

  （五）公司内部控制缺陷认定及整改情况

  1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况

  根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。

  2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况

  根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。

  三、 保荐机构的核查工作

  保荐机构通过审阅相关资料、与相关人员进行沟通等多种方式对公司内部控制制度的建立与执行情况进行了核查，主要核查内容包括：与董事、监事、高级管理人员等进行沟通；查阅公司相关股东大会、董事会、监事会会议资料；查阅公司的对外公告；查阅公司内部控制制度文件；审阅公司内部控制评价报告等。

  四、 保荐机构的核查意见

  通过核查，保荐机构认为：运机集团现行的内部控制制度符合有关法律法规和监管部门的要求，在业务经营和管理等重大方面保持了有效的内部控制。内部控制评价报告基本反映了其内部控制制度的建设及运行情况。

  ■

  招商证券股份有限公司关于

  四川省自贡运输机械集团股份有限公司

  2021年度日常关联交易执行情况及预计

  2022年度日常关联交易的核查意见

  招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）作为四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称“运机集团”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号一保荐业务》等有关规定等相关法律法规和规范性文件的要求，对公司2021年度日常关联交易执行情况及预计2022年度日常关联交易进行了认真、审慎的核查，核查情况及核查意见如下：

  一、 日常关联交易基本情况

  （一）日常关联交易概述

  根据公司召开的第四届董事会第七次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于确认公司2021年度关联交易和预计2022年度日常关联交易的议案》，通过对公司2021年度发生的关联交易梳理，同时根据《深圳证券交易所股票上市规则》《关联交易管理制度》等规定，并结合公司实际经营情况和业务发展需要，公司预计2022年度将与关联方自贡银行股份有限公司（以下简称“自贡银行”）、四川友华科技集团有限公司（以下简称“友华集团”）、自贡市华智投资有限公司（以下简称“华智投资”）发生日常关联交易，交易内容涉及在关联银行存款以及向关联方出租房屋等业务。关联董事吴友华回避表决该议案，非关联董事一致审议通过该议案。公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。

  上述议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东吴友华、自贡市华智投资有限公司将在股东大会上对该议案回避表决。

  （二）预计日常关联交易类别和金额

  公司预计2022年度日常关联交易内容具体如下：

  单位：万元

  ■

  （三）2021年度日常关联交易实际发生情况

  公司2021年度实际发生的日常关联交易情况如下：

  单位：万元

  ■

  二、 关联方基本情况介绍

  上述与公司发生日常关联交易（或拟与公司发生日常关联交易）的关联方基本情况如下：

  1、自贡银行

  ■

  2、友华集团

  ■

  3、华智投资

  ■

  三、 关联交易的主要内容

  （一）定价政策和定价依据

  公司与关联方发生的关联交易均遵循自愿、平等、互惠互利、公允的原则，关联交易的定价以市场价格为依据，遵循公平、公正、等价、有偿等市场原则，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

  （二）关联交易协议的签署情况

  具体关联交易协议将由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。

  四、 关联交易的目的和对上市公司的影响

  公司与关联方之间发生的日常关联交易，主要是为满足公司正常生产经营所发生的业务，属于正常的商业交易行为。上述关联交易是在公平、互利的基础上进行的，有关交易按照合同规定的公允价格进行，不存在利用关联关系输送利益或侵占上市公司利益的情形，不会损害公司的利益及中小股东合法权益，不会对公司本期及未来的财务状况、经营成果产生重大的影响，不会影响公司的独立性。

  五、 独立董事意见

  （一）事前认可意见

  公司独立董事对公司提交的相关材料进行了事前审查，对日常关联交易事项予以认可，并同意将其提交公司董事会审议。

  （二）独立意见

  公司2021年度发生的关联交易均为正常生产经营所需，遵循“公平、公正、公开”的市场交易原则，定价公允合理，不存在损害全体股东尤其是中小股东利益的情形。公司对2022年度日常关联交易额度的预计，是基于公司实际发展需要，有助于保持公司生产经营稳定，关联交易以市场公允价格为定价原则，不存在损害公司及股东权益的情形，公司不会对关联方产生依赖，也不会影响公司的独立性。

  六、 保荐机构的核查意见

  通过核查，保荐机构认为：公司2021年度日常关联交易执行情况及预计2022年度日常关联交易的决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号一主板上市公司规范运作》和《公司章程》等的规定，该事项已经由公司第四届董事会第七次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。综上，保荐机构对运机集团本次2021年度日常关联交易执行情况及预计2022年度日常关联交易的事项无异议。

  ■

  四川省自贡运输机械集团股份有限公司

  2021年度董事会工作报告

  2021年，四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股东大会赋予董事会的各项职责，及时推进实施股东大会形成的各项决议，不断完善公司法人治理结构，确保董事会科学决策、规范运作，较好的完成了2021年度经营目标和发展战略目标。现将公司2021年度董事会工作情况汇报如下：

  一、 公司2021年度公司整体经营情况

  （一）2021 年度公司经营概况

  2021年是“十四五”规划开局之年，也是我国迈向第二个百年奋斗目标的新起点。面对复杂多变的国内外经济形势，公司所属行业面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，保持公司经济平稳运行的压力依然存在。公司在董事会的正确领导下，把握国家对中小企业的支持政策，认真落实年初制定的年度经营和战略目标，围绕年度目标扎实开展各项工作，大力推进公司业务发展和技术创新。

  2021年度，公司实现营业收入7.88亿元，较上年同期增长14.04%，实现净利润0.85亿元（扣除非经营性损益后，实现净利润0.82亿元），每股收益0.67元（扣除非经营性损益后每股收益0.65元），经营活动产生的现金流量净额0.72亿元，每股经营现金净流量0.45元。

  （二） 报告期内公司经营管理措施

  1、强化成本管控，精细管理模式

  报告期内钢材等材料价格大幅上涨，公司合理安排生产组织和安装工作，提高销售收入，同时强化压缩各项成本费用。通过加强余料的利用，提高材料的利用率，减少库存占用。同时新引进激光切割设备和横梁焊接机器人设备，进一步提升了产品质量和生产效率，降低生产成本。

  公司逐步推进实施 “项目经理责任制”工作，夯实了管理目标责任制制度，确定了企业的层次及其相互关系，为公司项目精细化管理提供了有力的保证。

  2、加强科技创新促发展

  报告期内新申请专利22项（其中发明5项），授权专利1项。新获得带式输送机“软件著作权”3项。公司主导参加的GB 50431-2020《带式输送机工程技术标准》正式发布并于2021年1月实施；“节能环保关键技术在超长越野带式输送系统上的研究与应用”项目通过省级科技评价。全年各类创新发展项目新申报7项，成功立项6个。圆满完成系列图档标准化工作。

  公司持续提升公司产品质量及数字化水平，优化产品结构，不断提高企业核心竞争力，成功入选2021年度四川省“专精特新”中小企业。

  3、全面提升环保管理水平，树立安全环保理念

  新修订的2021年环境保护法的基本政策进一步明确了政府对环境保护监督管理职责，完善了生态保护红线等环境保护基本制度，强化了企业污染防治责任，加大了对环境违法行为的法律制裁。公司在环境治理水平等方面做好持续优化提升，重点强化生产用能管理，加强重点环节的节能减排工作，优化现有工艺技术水平，进一步降低产品能耗，通过加强与水性漆厂家的合作，并逐步加大水性漆的应用。油漆厂房VOCS收集治理改建项目已按时完成安装投入使用。

  4、积极培养人才，保证公司可持续发展

  2021年度选拔储备干部学员25人，其中高层学员5人，中层学员20人。同时公司积极为员工提供专业技术晋升环境，鼓励员工提升专业能力，送培中级技术工人45人；1人取得高级工程师职称，6人取得工程师职称，2人取得助理工程师职称，为公司的可持续发展奠定了良好的基础。

  二、公司董事会日常工作情况

  （一）董事会运行情况

  2021年公司董事会共召开4次会议，具体情况如下：

  ■

  公司全体董事依据《公司法》、《上市公司独立董事规则》等法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》等制度的规定积极开展工作，依法依规出席了公司董事会及股东大会，勤勉尽责、认真履职。董事会会议的召集召开、表决程序均符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，通过的会议决议合法有效。

  （二）董事会对股东大会决议的执行情况

  2021年公司共召开了3次股东大会，董事会严格按照股东大会的决议和授权，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议。

  （三）董事会各专门委员会履职情况

  公司董事会下设4个专门委员会，分别为审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略与投资委员会。各专门委员会依照法律法规及内部制度的要求，各司其职各负其责，认真开展工作，为董事会决策提供科学、专业的意见和参考。各专门委员会2021年履职情况具体如下：

  1.审计委员会

  公司第四届审计委员会由3位董事组成，独立董事唐稼松担任主任委员。2021年，审计委员会共召开3次会议，对定期报告、关联交易、续聘会计师事务所、募集资金使用等重大事项进行了认真的讨论和审议。审计委员会对公司内部控制制度和内部审计制度执行的有效性进行监督和评测，听取审计部及管理层对公司生产经营状况及财务状况的汇报，忠诚履职、勤勉尽责；在财务报告编制过程中，积极参与年报审计的每个环节，保持与年报审计注册会计师事前、事中、事后的有效沟通，督促审计机构按时保质的完成审计工作。

  2.提名委员会

  公司第四届提名委员会由3名董事组成，独立董事宋伟刚担任主任委员。2021年提名委员会共召开2次会议，对董事候选人及高级管理人员的提名事宜进行了审议和讨论。提名委员会以科学、全面的选择标准和程序完成对董事及高管人员的广泛搜集工作，对优化董事会组成、完善公司治理结构起到了助推作用。

  3.薪酬与考核委员会

  公司第四届薪酬与考核委员会由3名董事组成，独立董事吕福玉担任主任委员。2021年公司共召开1次薪酬与考核委员会会议，检查了经营管理层贯彻落实董事会决议、完成全年工作任务的情况，对董事、高级管理人员的履职情况进行了考评，讨论了2021年度薪酬计划 。

  4.战略与投资委员会

  公司第四届战略与投资委员会由3名董事组成，董事吴友华担任主任委员。2021年公司共召开2次战略与投资委员会会议。战略与投资委员会对2021年度的重点工作内容进行了部署，并涉及募集资金及募投项目的相关重大事项进行了认真的讨论和审议，对公司的未来经营发展起到了指引作用。

  （四）独立董事履职情况

  2021年，公司三位独立董事依据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规则》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》的相关规定，基于独立判断立场，本着认真负责态度，对公司的关联交易、募集资金使用监管情况等重大事项发表了客观独立的意见。具体详见2021年度独立董事述职报告。

  三、2022年董事会重点工作内容

  2022年，公司董事会将继续严格依据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》等公司制度的规定，积极发挥在公司治理中的核心作用，公司将做好如下几个方面的工作：

  1、引导并深入改进管理层思想作风，优化公司组织架构

  十余年来，公司经过坚持不懈努力，在经营上取得了长足的进步和发展，成功实现挂牌上市，这标志着公司进入新的阶段和起点，同时也面临新的挑战。公司管理层尤其是公司高层，思想必须要上升到一定高度，改变固有思维模式和思想作风，制定并适应新时期的创新工作方式。此外，公司将从优化组织结构着手，适度调整领导班子，选拔一批有思想、有活力、敢担当的年轻人承担起企业建设发展的重任。

  2、修订并完善公司部分管理制度，切实履行上市前的各项承诺

  一直以来，公司在各中介机构的辅导和帮助下，公司的规范治理与运作取得了长足进步。但上市前对交易所作出的承诺，必须尽快落实完成。主要包括两个方面：一是上市后半年内完成两位独立董事的资格取证工作；二是上市后半年内按照相关规定完善《内部控制制度》和《内部审计制度》，并督促其有效运行。公司将不断完善各项规章制度，建立更为规范、透明的上市公司运作体系；同时加强内控体系建设，完善风险防范机制，保障公司健康、稳定、可持续发展。

  3、加强投资者关系管理，切实做好信息披露工作

  公司董事会将始终重视和投资者的沟通交流工作，探索更多样化、更便捷的与投资者的交流沟通方式，推动建立起全方位的沟通机制，提升投资者对公司的认同感，促进公司与投资者之间建立起长期、稳定、良好的互动关系。

  公司董事会将严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等相关法律法规和公司《信息披露管理制度》的要求，遵循公平、公正、公开的原则，认真履行信息披露义务、严把信息披露关卡，切实提升信息披露工作的整体质量，确保披露信息的真实、准确、完整性，在资本市场树立起良好的企业形象。

  4、合理调整并尽快启动募投项目建设

  根据公司发展战略规划，要实现上市后三年翻一番的目标，仅靠目前的生产能力是难以实现的。由于募投项目编制较早，如今宏观经济形势及政策环境等发生了较大变化，加上新冠病毒疫情的影响，适当调整募投项目投资规模和实施地点，很有必要。根据募投项目竞拍土地的规划要求，督促尽早启动项目建设，刻不容缓。

  5、着眼公司长远规划，积极探索尝试公司转型或产业链延伸之路

  安于现状，裹足不前的公司，是没有前途的公司。强化主业，有序推进精细化管理的同时，不失时机，积极探索或尝试新赛道，力争与朝阳行业龙头公司的战略合作，寻求找到有利于公司长远、可持续发展的“康庄大道”。

  四川省自贡运输机械集团股份有限公司董事会

  2022年4月22日

  四川省自贡运输机械集团股份有限公司

  2021年度监事会工作报告

  2021年，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》、《监事会议事规则》的规定和要求，本着勤勉尽责的工作态度，忠诚履责，依法独立行使职权，积极列席或出席公司董事会及股东大会，对公司的生产经营、财务状况、关联交易、募集资金使用和管理、董事及高级管理人员的履职情况进行监督，保障公司规范运作和健康发展，切实维护公司整体利益及全体股东权益。现将监事会2021年度的主要工作情况报告如下：

  一、监事会会议召开情况

  2021年，公司监事会共召开4次会议，会议通知、召开与表决程序均符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定。具体内容如下：

  （一）第三届监事会第八次会议

  2021年 2月23日，以通讯方式召开了第三届监事会第八次会议，会议审议并通过了如下议案：

  1.《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》；

  2.《关于公司2020年度财务报告的议案》；

  3.《关于公司2020年度财务决算报告的议案》；

  4.《关于公司2021年度财务预算报告的议案》；

  5.《关于公司2020年度利润分配方案的议案》；

  6.《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》；

  7.《关于确认公司2020年度关联交易的议案》；

  8.《关于公司监事会换届选举的议案》。

  （二）第四届监事会第一次会议

  2021年3月16日，以通讯方式召开了第四届监事会第一次会议，会议审议并通过了如下议案：

  《关于选举公司第四届监事会监事会主席的议案》。

  （三）第四届监事会第二次会议

  2021年9月17日，以通讯方式召开了第四届监事会第二次会议，会议审议并通过了如下议案：

  《关于确认公司补充报告期内（2021年1-6月）关联交易的议案》。

  （四）第四届监事会第三次会议

  2021年11月29日，以现场形式召开了第四届监事会第三次会议，会议审议并通过了如下议案：

  《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。

  二、监事会对公司2021年度有关事项的监督意见

  （一）公司依法运作情况

  2021年，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等的规定和要求，认真履行职责，积极出席股东大会、列席董事会会议，对公司董事会及股东大会的召集、召开和决策程序、董事及高级管理人员的履职情况进行监督和检查。

  监事会认为：公司董事会运作规范，决策程序合法有效，所作决策科学合理，股东大会的各项决议得到有效落实；公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等规定规范运作；高级管理人员及董事会成员勤勉尽责、忠于职守，不存在违反相关法律法规或损害公司及全体股东利益的行为。

  （二）检查公司财务状况

  报告期内，公司监事会认真的审阅了公司的会计报表、财务资料，通过审议公司年度报告、审查会计师事务所出具的审计报告等方式对公司的财务状况及经营情况进行了监督和检查。

  监事会认为：公司财务部门严格执行企业会计准则，财务体系完善、制度健全，财务管理规范。公司2021年度财务报告真实客观的反映了公司的财务状况及经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  （三）公司内部控制情况

  公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规的规定，在充分考虑内部环境、风险对策、信息沟通、检查监督等因素的前提下，积极推进公司各项内部管理制度的建设，不断健全公司内部控制机制，并对内部控制制度执行的有效性进行监督评价。监事会认为，公司的内部控制制度较为完善，内部审计部门和审计委员会能独立行使职权，形成了较完备的制衡机制，保证了公司业务活动的有序规范进行，公司内部控制自我评价报告客观、全面、真实的反映了公司内部控制运行的实际情况。

  （四）公司关联交易情况

  监事会对公司2021年度发生的关联交易进行了认真的监督核查，认为：公司2021年度发生的关联交易是在符合交易双方实际生产经营需要的基础上进行的，遵循公平、公正、公开原则，定价公允合理，履行了必要的审议决策程序，决策程序合法合规，不存在损害公司和股东利益的情形。

  （五）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

  公司根据相关法律法规的要求，建立了《内幕信息知情人登记管理制度》，通过严格落实内幕信息管理和内幕信息知情人登记工作，规范信息传递流程及报送程序，强化公司内部监管和风险防范。报告期内，公司董事、监事、高级管理人员和其他知情人严格遵守内幕信息登记管理制度，未发生利用内幕信息违规买卖公司股票的情形。

  三、监事会2022年度工作重点

  2022年，公司监事会将继续严格按照相关法律法规和《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》、《监事会议事规则》的规定，忠实履行监事会的监督职责，力求公司经营管理行为更加规范、治理水平不断提升。

  2022年，公司监事会将进一步加强自身建设，增强履职能力，积极参加监管机构组织的各类培训，及时了解最新监管要求，提高监事会成员的综合技能，提升监督质量。开展好监事会日常活动，根据实际需要召开定期或临时监事会会议，依法参加董事会及股东大会，监督各项决策程序的合法性，监督董事及高级管理人员的行为。密切关注公司的财务状况、经营状况，关注公司内控机制的建设和执行情况，加强与审计机构、内审部门及经营管理层的沟通交流，防范经营风险，推进公司稳健、健康发展，切实维护公司整体利益及全体股东的合法权益。

  四川省自贡运输机械集团股份有限公司监事会

  2022年4月22日

  四川省自贡运输机械集团股份有限公司

  2021年度总经理工作报告

  2021年度四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）严格遵守各项法律法规的规定，切实履行董事会赋予总经理的职责，严格执行股东大会和董事会的各项决议，勤勉尽责的开展总经理会议的各项工作。在全体同事的大力支持下，公司于2021年11月在深圳主板上市成功。2022年我们将继续积极做好各项工作，继续致力于为广大客户提供可靠、稳定的物料输送解决方案，构建完善的物料输送设备制造体系以及科学合理的产品链，促进公司全面稳步发展，以更加优异的成绩回报股东和社会。

  一、2021 年公司总体经营情况

  2021年公司面对复杂多变的国内外经济形势及持续蔓延的新冠疫情，公司把握国家对中小企业的支持政策，认真落实年初制定的年度经营和战略目标，围绕年度目标扎实开展各项工作，大力推进公司业务发展和技术创新。

  2021 年，公司实现营业收入787,952,586.20元，同比增长 14.04%；营业成本585,752,558.50元，同比增长23.02%；归属于上市公司股东的净利润为 85,299,999.81元，同比下降了15.77%。

  二、2021年主要工作

  1、公司挂牌上市成功

  在董事长及董事会的正确指导下，在各方的共同配合与大力支持下，公司全体上下历经11年风雨和不懈坚持，于2021年11月1日成功于深交所挂牌上市，并获得募集资金5.82亿。我们将有效利用募集资金，扩大生产，增强产品竞争力及市场占有率。

  2、2021年圆满完成目标，获取多项荣誉

  （1）公司发挥锲而不舍的精神、紧盯市场。总经理亲自带队，分别服务、配合各销售区域。完成红狮、丰城、聊城祥光、紫金矿业、上海瑞勋、中国有色、中钢等项目的合同签订。扭转了我公司在东方希望项目上的不利局面，为后续项目合作打下坚实基础。续签几内亚三线项目，宝丰项目。改善各总包单位、设计院的关系，逐步恢复紧密的合作。

  （2）积极创造一切有利于收款的外部条件，清理老欠，将可能带来的损失降低到最小程度；果断决策，对于部分已知无法回收，或者难度较大的单位，果断采取法律措施，通过各种依法依规的手段催收，有效的完成了货款回收目标。

  （3）获取的荣誉情况

  ■

  3、强化成本管控，精细管理模式

  报告期内钢材等材料价格大幅上涨，公司合理安排生产组织和安装工作，提高销售收入，同时强化压缩各项成本费用。通过加强余料的利用，提高材料的利用率，减少库存占用。同时新引进激光切割设备和横梁焊接机器人设备，进一步提升了产品质量和生产效率，降低生产成本。

  公司逐步推进实施 “项目经理责任制”工作，夯实了管理目标责任制制度，确定了企业的层次及其相互关系，为公司项目精细化管理提供了有力的保证。

  4、加强科技创新促发展

  报告期内新申请专利22项（其中发明5项），授权专利1项。新获得带式输送机“软件著作权”3项。公司主导参加的GB 50431-2020《带式输送机工程技术标准》正式发布并于2021年1月实施；“节能环保关键技术在超长越野带式输送系统上的研究与应用”项目通过省级科技评价。全年各类创新发展项目新申报7项，成功立项6个。圆满完成系列图档标准化工作。

  公司持续提升公司产品质量及数字化水平，优化产品结构，不断提高企业核心竞争力，成功入选2021年度四川省“专精特新”中小企业。

  5、全面提升环保管理水平，树立安全环保理念

  新修订的2021年环境保护法的基本政策进一步明确了政府对环境保护监督管理职责，完善了生态保护红线等环境保护基本制度，强化了企业污染防治责任，加大了对环境违法行为的法律制裁。公司在环境治理水平等方面做好持续优化提升，重点强化生产用能管理，加强重点环节的节能减排工作，优化现有工艺技术水平，进一步降低产品能耗，通过加强与水性漆厂家的合作，并逐步加大水性漆的应用。油漆厂房VOCS收集治理改建项目已按时完成安装投入使用。

  6、积极培养人才，保证公司可持续发展

  2021年度选拔储备干部学员25人，其中高层学员5人，中层学员20人。同时公司积极为员工提供专业技术晋升环境，鼓励员工提升专业能力，送培中级技术工人45人；1人取得高级工程师职称，6人取得工程师职称，2人取得助理工程师职称，为公司的可持续发展奠定了良好的基础。

  三、2022 年主要工作安排

  1、围绕目标，聚焦产业

  2022年继续坚持把订货、收款工作、产业链延伸作为全年重点目标基础工作。推进技术线设计软件正版化工作，完成正版化更迭；推进公司创新设计平台建设项目，提高技术设计服务能力，实施技术加密；拟打造与高校、院所合作的“创新联合服务平台”；做好国家级“企业技术中心”申报的准备工作。

  2、以稳当先，积极推进募投项目建设

  随着募集资金的到位，公司将积极稳妥推进募投项目，加大研发投入，为公司未来发展提供强有力的支持。同时由于募投项目编制较早，如今宏观经济形势及政策环境等发生了较大变化，加上新冠病毒疫情的影响，适当调整募投项目投资规模和实施地点，很有必要。公司将根据募投项目竞拍土地的规划要求，尽早启动项目建设。

  3、多方降低成本，为企业增效

  清理现有设备，淘汰、升级落后设备，继续增添激光切割和横梁焊接机器人等新设备提高产品质量及材料利用率，降低生产成本。

  继续保持公司采购过程高效、透明，采购的物资优质、性价比高，切实降低采购成本的措施；采用就近项目地采购，降低运输成本。

  继续做好税收筹划、资金管理、全面预算管理等工作，减少企业税负的同时提高企业管理水平和抗风险能力。

  4、加强投资者关系管理，切实做好信息披露工作

  2022年公司将继续以加强投资者关系管理，切实做好信息披露工作作为重点工作。

  公司将探索更多样化、更便捷的与投资者的交流沟通方式，推动建立起全方位的沟通机制，提升投资者对公司的认同感，促进公司与投资者之间建立起长期、稳定、良好的互动关系。

  公司将严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等相关法律法规和公司《信息披露管理制度》的要求，遵循公平、公正、公开的原则，认真履行信息披露义务、严把信息披露关卡，切实提升信息披露工作的整体质量，确保披露信息的真实、准确、完整性，在资本市场树立起良好的企业形象。

  5、文明生产，创造 “安全生产”环境

  文明生产，继续把“安全生产”放在首位，加强库存物资利用，加强能源，设备管理。加强各工序的管控，严格执行三检制度，减少质量损失。

  6、以人为本，建立高效的管理机制

  公司进一步优化组织结构，优化岗位设置。选拔一批勇于承担责任，敢于应对问题的年轻干部，承担起企业建设发展的重任。公司将继续加强人才队伍建设，形成人才梯队，为企业提供后备储蓄力量。

  公司将继续推进“项目经理责任制”工作；提升“售后服务工作”的规范化和效能化。

  四川省自贡运输机械集团股份有限公司

  总经理：吴正华

  2022年4月22日

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